sa 创业板投资风险提示
本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧 产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
信音电子（中国）股份有限公司
Singatron Electronic (China) Co., Ltd.
（苏州市吴中区胥口镇）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行数量为 4,300.00 万股，占发行后总股本的比
发行股数 例为 25.26%。本次发行全部为发行新股，公司股东不公开
发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 21.00 元
发行前总股本 12,720.00 万股
发行后总股本 17,020.00 万股
拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行日期 2023 年 7 月 3 日
保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 7 月 7 日
目录
声明...... 2
本次发行概况 ...... 3
目录...... 4
第一节 释义 ...... 9
第二节 概览 ...... 15
一、重大事项提示...... 15
二、发行人及本次发行中介机构基本情况...... 18
三、本次发行概况...... 18
四、公司的主营业务经营情况...... 20
五、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新
旧产业融合情况...... 23
六、本公司的主要财务数据及财务指标...... 25
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 26
八、发行人选择的具体上市标准...... 27
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 27
十、募集资金用途与未来发展规划...... 28
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 28
第三节 风险因素 ...... 29
一、与发行人相关的风险...... 29
二、与行业相关的风险...... 33
三、其他风险...... 35
第四节 发行人基本情况 ...... 37
一、发行人基本情况...... 37
二、发行人的设立及报告期内的股本和股东变化情况...... 37
三、发行人设立以来的重要事件...... 42
四、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌及终止挂牌情况...... 42
五、发行人的股权结构及组织结构...... 43
六、发行人控股子公司、参股公司情况...... 45
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 52
八、发行人特别表决权股份情况...... 58
九、发行人协议控制架构情况...... 58
十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为...... 58
十一、发行人的股本情况...... 59
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员概况...... 62
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的协议情况
...... 69
十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其亲属直接或间接持有
发行人股份的情况...... 70
十五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员所持股份被质押、冻结或
发生诉讼纠纷等情形...... 71
十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年内的变动情况
...... 72
十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况...... 73
十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据及
所履行的程序...... 74
十九、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排...... 76
二十、发行人员工及其社会保障情况...... 76
第五节 业务与技术 ...... 81
一、主营业务、主要产品及变化情况...... 81
二、发行人所处行业的基本情况...... 89
三、发行人生产销售情况和主要客户 ......116
四、发行人采购情况和主要供应商...... 121
五、主要资产情况...... 126
六、公司的技术及研发情况...... 153
七、主要环境污染物、主要处理设施及处理能力情况...... 166
八、公司境外经营情况...... 169
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 170
一、发行人财务报表...... 171
二、审计意见类型...... 177
三、对发行人持续经营能力或财务状况可能产生影响的重要因素...... 179
四、合并财务报表范围及其变化情况...... 180
五、财务报表的编制基础...... 181
六、主要会计政策和会计估计...... 181
七、税项...... 228
八、分部信息...... 230
九、非经常性损益...... 231
十、主要财务指标...... 232
十一、经营成果分析...... 234
十二、财务状况分析...... 270
十三、偿债能力、流动性与持续经营能力...... 302
十四、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并
等事项 ......311
十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ......311
十六、盈利预测情况 ......311
十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 312
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 316
一、募集资金投资项目概况...... 316
二、募集资金投资项目具体情况...... 317
三、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响...... 320
四、公司发展战略规划...... 320
第八节 公司治理与独立性 ...... 323
一、发行人治理结构存在的缺陷及改进情况...... 323
二、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及
注册会计师对公司内部控制的鉴证意见...... 323
三、发行人最近三年违法、违规情况...... 324
四、发行人最近三年资金占用和对外担保情况...... 325
五、独立持续经营能力的说明...... 325
六、同业竞争...... 327
七、关联方及关联关系...... 330
八、关联交易...... 336
九、关联交易履行的程序及独立董事意见...... 345
十、报告期内关联方变动情况...... 346
第九节 投资者保护 ...... 347
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 347
二、股利分配政策...... 347
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排...... 350
第十节 其他重要事项 ...... 351
一、重要合同...... 351
二、对外担保的情况...... 355
三、诉讼及仲裁事项...... 355
第十一节 声明 ...... 356
一、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 356
二、发行人控股股东声明...... 357
三、保荐机构（主承销商）声明...... 358
四、发行人律师声明...... 360
五、审计机构声明...... 361
六、资产评估机构声明...... 363
七、验资机构声明...... 365
第十二节 附件 ...... 367
一、投资者关系的主要安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
...... 367
二、本次发行相关机构或人员的重要承诺...... 369
三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明...... 387
四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 391
五、募集资金具体运用情况...... 393
六、子公司、参股公司简要情况...... 394
七、备查文件...... 395
八、查阅时间...... 395
九、查阅地点...... 395
第一节 释义
在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有下述含义：
第一部分：常用词语
发行人、公司、本
公司、信音电子、 指 信音电子（中国）股份有限公司
股份公司
信音有限 指 公司前身信音电子（苏州）有限公司
台湾信音 指 信音企业股份有限公司，发行人控股股东母公司之母公司
BVI 信音 指 信音（英属维尔京群岛）企业有限公司，SINGATRON(BVI)
ENTERPRISE CO.,LTD.，发行人控股股东之母公司
信音控股 指 信音（香港）国际控股有限公司，系公司控股股东
信音投资 指 信音投资有限公司，系台湾信音全资子公司
信音汽车电子 指 苏州信音汽车电子有限公司，系公司全资子公司
苏州信音连接器 指 苏州信音连接器有限公司，系公司全资子公司
盐城分公司 指 苏州信音连接器有限公司盐城分公司，系公司全资子公司的分公
司
中山信音 指 信音电子（中山）有限公司，系公司全资子公司
中山信音连接器 指 中山信音连接器有限公司，系公司全资孙公司
信音科技 指
查看PDF原文
