捷邦精密科技股份有限公司
J.Pond Precision Technology Co., Ltd.
（广东省东莞市松山湖园区研发一路 1 号 1 栋 201 室）
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
二〇二二年九月
目 录
特别提示......1
第一节 重要声明与提示......2
一、重要声明与提示......2
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示......2
三、特别风险提示......5
第二节 股票上市情况......9
一、股票发行上市审核情况......9
二、股票上市相关信息......9
三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准......11
第三节 发行人、股东和实际控制人情况 ......13
一、发行人基本情况......13
二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况 14
三、控股股东、实际控制人的基本情况......15
四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划
及相关安排......17
五、本次发行前后的股本结构变动情况......21
六、本次发行后公司前十名股东持股情况......23
七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况......23
八、向其他投资者进行战略配售的情况......24
第四节 股票发行情况......26
第五节 财务会计资料......28
第六节 其他重要事项......29
一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排......29
二、其他事项......29
第七节 上市保荐机构及其意见......31
—、上市保荐机构基本情况......31
二、上市保荐机构的保荐意见......31
三、持续督导保荐代表人......31
第八节 重要承诺事项......33
一、股份锁定与股东持股及减持意向的承诺......33
二、稳定股价的措施和承诺......37
三、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺......42
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺......43
五、关于利润分配政策的承诺......45
六、依法承担赔偿责任的承诺......45
七、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项......47
八、关于未能履行公开承诺的约束措施......48
九、其他承诺事项......52
十、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措
施的意见......58
特别提示
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“捷邦科技”、“发行人”、“本公
司”或“公司”）股票将于 2022年 9 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本次发行价格为 51.72 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位
数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），捷邦科技所处行业属于计算机、通信和
其他电子设备制造业（C39）。截至 2022年 9 月 1日（T-4 日），中证指数有限
公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率为 29.24倍，请投资者决策时参考。
截至 2022 年 9 月 1日（T-4 日），发行人 A股可比上市公司估值水平如下：
2021 年扣 2021 年扣 T-4 日股 对应的静态 对应的静态
证券简称 证券代码 非前 EPS 非后 EPS 票收盘价 市盈率-扣 市盈率-扣
（元/股） （元/股） （元/股） 非前 非后
（2021 年） （2021 年）
领益智造 002600.SZ 0.1677 0.1143 5.42 32.33 47.40
2021 年扣 2021 年扣 T-4 日股 对应的静态 对应的静态
证券简称 证券代码 非前 EPS 非后 EPS 票收盘价 市盈率-扣 市盈率-扣
（元/股） （元/股） （元/股） 非前 非后
（2021 年） （2021 年）
安洁科技 002635.SZ 0.2914 0.1385 13.96 47.91 100.78
恒铭达 002947.SZ 0.1366 0.3429 18.69 136.84 54.51
飞荣达 300602.SZ 0.0592 -0.2596 15.41 260.10 -59.35
智动力 300686.SZ 0.2115 0.1937 11.62 54.93 59.99
博硕科技 300951.SZ 1.9728 1.8055 47.92 24.29 26.54
达瑞电子 300976.SZ 2.3642 2.2161 49.60 20.98 22.38
鸿富瀚 301086.SZ 2.2797 2.1111 65.00 28.51 30.79
平均值 32.21 37.42
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022年 9 月 1 日（T-4 日）。
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。
注 3：由于安洁科技、恒铭达、飞荣达扣非前后归母净利润差异较大，不具备参考意义，
因此在计算过程中作为极端值剔除。
本次发行价格 51.72 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益后归属于
母公司股东净利润的摊薄后市盈率为 43.70 倍，高于中证指数有限公司 2022 年
9 月 1 日发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率 29.24 倍，超出幅度
为 49.45%；高于同行业可比公司 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的平均静态市盈率 37.42 倍，超出幅度 16.78%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
本次发行的定价合理性说明如下：
相较于同行业可比公司，公司在行业地位、核心技术、客户资源、成长潜力等方面具有一定优势：（1）行业地位方面，在苹果公司公布的 2018财年和 2020财年的主要供应商名单中，发行人均位于名单之列，品牌知名度较高；（2）核
心技术方面，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人拥有授权专利 102 项，其中发明
专利 16 项，在行业中处于相对领先地位；（3）客户资源方面，发行人凭借强大的研发设计能力、可靠的产品品质、完善的客户服务体系、灵活快速的响应能力获得了苹果、谷歌、SONOS 等知名终端品牌厂商的合格供应商认证，具有丰富优质的客户基础；（4）成长潜力方面，报告期内发行人营业收入金额分别60,741.05万元、85,663.15万元和 100,123.27万元，年均复合增长率达到 28.39%。
发行人也向新材料领域延伸，开发出在力学、导电等方面有相对优势的碳纳米管产品，销售金额已呈现快速增长。
公司本次发行实际募集资金总额为 93,613.20 万元，超过募集资金投资项目
总投资额。本次募集资金到位后，公司总股本、总资产、净资产规模将大幅增加，但由于募集资金投资项目效益的产生尚需一定时间，公司的每股收益和加权平均净资产收益率在短期内可能出现一定幅度的下降，投资者面临即期回报被摊薄的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）流通股数量较少
本次发行后，公司总股本为 72,192,828 股，其中无限售条件流通股票数量为
15,967,268 股，占发行后总股本的比例为 22.12%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的
股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、
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