301318 深市 维海德

  股票简称：维海德                                股票代码：301318

      深圳市维海德技术股份有限公司

    （深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 号 2-3 层）

    首次公开发行股票并在创业板上市

                  之

              上市公告书

            保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层）
                  二〇二二年八月


                        目 录


特别提示 ...... 4
第一节 重要声明与提示 ...... 5

  一、重要声明...... 5

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示...... 5

  三、特别风险提示...... 7
第二节 股票上市情况 ...... 12

  一、股票注册及上市审核情况...... 12

  二、股票上市的相关信息...... 13
  三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到

  所选定的上市标准及其说明...... 15
第三节 发行人、股东和实际控制人情况...... 17

  一、发行人基本情况...... 17
  二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况...... 17

  三、控股股东及实际控制人的情况...... 18

  四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划及员工持股计划...... 19

  五、本次发行前后的股本结构变动情况...... 30

  六、本次发行后公司前十名股东持股情况...... 32

  七、战略配售情况...... 32
第四节 股票发行情况 ...... 34

  一、发行数量...... 34

  二、发行价格...... 34

  三、每股面值...... 34

  四、发行市盈率...... 34

  五、发行市净率...... 34

  六、发行方式及认购情况...... 35

  七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 35

  八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用...... 35

  九、募集资金净额...... 36

  十、发行后每股净资产...... 36

  十一、发行后每股收益...... 36

  十二、超额配售选择权情况...... 36
第五节 财务会计资料 ...... 37
第六节 其他重要事项 ...... 38

  一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 38

  二、其他事项...... 38
第七节 上市保荐机构及其意见...... 40

  一、保荐机构的有关情况...... 40

  二、保荐机构对本次股票上市的推荐意见...... 40

  三、持续督导保荐代表人的具体情况...... 40
第八节 重要承诺事项 ...... 42

一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺...... 42
二、控股股东和持股 5%以上股东关于持股意向和减持意向的承诺...... 45
三、稳定股价的措施和承诺...... 47
四、股份回购的措施和承诺...... 52
五、对欺诈发行上市的股份购回及赔偿责任的承诺...... 52
六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 56
七、利润分配政策的承诺...... 58
八、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺...... 59
九、其他承诺事项...... 60
十、未能履行承诺的约束措施...... 60
十一、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项...... 62
十二、保荐机构及发行人律师核查意见...... 62

                      特别提示

  深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“维海德”）股票将于 2022年 8月 10 日在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中所用简称与《深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的释义相同。


                第一节 重要声明与提示

  一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证券时报网 www.stcn.com；证券日报网 www.zqrb.cn 和经济参考网 www.jjckb.cn 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本次发行的价格为 64.68 元/股，不超过剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价部分后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。中证指数有限公司发
布的 C39 最近一个月静态平均市盈率为 27.69 倍（截至 2022 年 7 月 26 日，T-4
日）。本次发行价格 64.68 元/股对应的发行人 2021 年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为32.38倍，高于中证指数有限公司2022年7月26日（T-4日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，超出幅度为 16.94%，低于可比上市公司平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风

          价的合理性，理性做出投资决策。

              截至 2022 年 7 月 26日（T-4日），可比 A股上市公司估值水平具体如下：

                      T-4日股票  2021年扣非前EPS  2021年扣非后    对应的静态市盈  对应的静态市盈率
 证券代码  证券简称    收盘价      （元/股）          EPS      率（倍）-扣非前    （倍）-扣非后
                      （元/股）                      （元/股）

002415.SZ  海康威视    32.31        1.7810          1.7433          18.14            18.53

002236.SZ  大华股份    14.91        1.1007          1.0111          13.55            14.75

603660.SH  苏州科达    5.35          0.1278          0.0763          41.86            70.12

300578.SZ  会畅通讯    16.64        -1.1786          -1.4804            —              —

300628.SZ  亿联网络    75.35        1.7910          1.5827          42.07            47.61

301189.SZ  奥尼电子    32.96        1.0827          0.9922          30.44            33.22

                            算术平均值                                  29.21            36.85

          注1：数据来源：Wind资讯，数据截至2022年7月26日（T-4日）；

          注2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

          注3：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；

          注4：招股说明书所列可比公司中，杭州晨安已于2019年11月从新三板摘牌；罗技为美股上

          市公司，不具备可比性，故未将其列入上述表格；

          注5：市盈率平均值计算剔除了异常值（会畅通讯）。

              本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产

          经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生

          重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审

          慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

              本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资

          风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

              具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种：

              （一）涨跌幅限制放宽

              创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上

          市后的前 5 个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为 20%。深圳证

          券交易所主板，在新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，

          次交易日开始涨跌幅限制为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅

          限制，提高了交易风险。


    （二）流通股数量较少

  上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12个月，本次发行后公
司的无限售流通股为 16,461,456 股，占发行后总股本的 23.72%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    （三）股票上市首日即可作为融资融券标的

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。

    （四）即期回报被摊薄的风险

  随着公