301314 深市 科瑞思

股票简称：科瑞思                                    股票代码：301314
          珠海科瑞思科技股份有限公司

              ZHUHAI KLES TECHNOLOGY CO.,LTD.

            （珠海市香洲区福田路10号厂房2四层）

        首次公开发行股票并在创业板上市

                      之

                  上市公告书

                  保荐人（主承销商）

                （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

                            二零二三年三月


                      特别提示

  珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“科瑞思”、“本公司”或“发行
人”、“公司”）股票将于 2023 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市，该
市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。


                      目  录


特别提示 ...... 1
目  录...... 2
第一节 重要声明与提示 ...... 4

  一、重要声明 ...... 4

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示...... 4

  三、特别风险提示 ...... 7
第二节 股票上市情况 ...... 11

  一、股票注册及上市审核情况 ...... 11

  二、股票上市的相关信息 ...... 12
  三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上

  市标准及其说明 ...... 13
第三节 发行人、股东和实际控制人情况 ...... 16

  一、公司基本情况 ...... 16

  二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况...... 16

  三、控股股东及实际控制人的情况...... 18
  四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划 19

  五、本次发行前后的股本结构变动情况...... 21

  六、本次发行后持股数量前十名股东的情况...... 22

  七、本次发行战略配售的情况 ...... 22
第四节 股票发行情况 ...... 23

  一、首次公开发行股票数量 ...... 23

  二、发行价格 ...... 23

  三、每股面值 ...... 23

  四、发行市盈率 ...... 23

  五、发行市净率 ...... 23

  六、发行方式及认购情况 ...... 24

  七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 24

  八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用...... 24

  九、募集资金净额 ...... 25

  十、发行后每股净资产 ...... 25

  十一、发行后每股收益 ...... 25

  十二、超额配售选择权情况 ...... 25
第五节 财务会计资料 ...... 26
第六节 其他重要事项 ...... 27

  一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 27

  二、其他事项 ...... 27
第七节 上市保荐人及其意见 ...... 29

  一、保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 29


  二、保荐人的有关情况 ...... 29

  三、持续督导保荐代表人的具体情况...... 29
第八节 重要承诺事项 ...... 31

  一、关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺函...... 31

  二、稳定股价的措施和承诺 ...... 44

  三、股份回购和股份买回的措施和承诺...... 49

  四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺...... 50

  五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 51

  六、利润分配政策的承诺 ...... 55

  七、依法承担赔偿责任的承诺 ...... 55

  八、避免新增同业竞争的承诺 ...... 57

  九、未履行公开承诺时的约束措施的承诺...... 58

  十、减少和规范关联交易的承诺 ...... 62

  十一、股东信息披露专项承诺 ...... 64

  十二、本次发行相关中介的承诺 ...... 65

  十三、其他影响发行上市和投资者判断的重大事项...... 66

  十四、保荐人及发行人律师核查意见...... 66

              第一节 重要声明与提示

  一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
中 证 网 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网
www.stcn.com；证券日报网 www.zqrb.cn；经济参考网 www.jjckb.cn；中国金融新闻网 www.financialnews.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。

  本上市公告书“报告期”指：2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年
1-6 月。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司
所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2023 年 3 月 14
日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 29.33倍，最近一个月的平均滚动市盈率为 30.30 倍。


        本次发行价格为 63.78 元/股，对应的发行人经审计的 2021 年扣非前后孰低

    的归母净利润摊薄后静态市盈率为 22.61 倍，低于 2023 年 3 月 14 日（T-3 日）

    中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 29.33 倍，低于扣除异

    常值影响后可比公司的扣非后算术平均静态市盈率 29.58 倍（截至 2023 年 3 月

    14 日）；本次发行价格对应的发行人扣非后归母净利润摊薄后滚动市盈率为

    23.33 倍，低于 2023 年 3 月 14 日（T-3 日）中证指数有限公司发布的行业最近

    一个月平均滚动市盈率 30.30 倍，低于扣除异常值影响后可比公司的扣非后算术

    平均滚动市盈率 63.98 倍（截至 2023 年 3 月 14 日），但仍存在未来发行人股价

    下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投

    资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

        截至 2023 年 3 月 14 日（T-3 日），可比上市公司估值水平如下：

                      前 20 个交  2021 年扣  2021 年扣  2021 年静态市盈  滚动市盈率（倍）
                      易日均价  非前 EPS  非后 EPS      率（倍）          （注 3）

 股票代码  证券简称  （含3月14  （元/股） （元/股）

                      日）（元/  （注 2）  （注 2）  扣非前  扣非后  扣非前    扣非后
                        股）

002902.SZ  铭普光磁      16.32  -0.2742  -0.4368      -        -        -        -

002782.SZ  可立克        19.79    0.0536    0.1149  369.22  172.24    312.18    66.32

002138.SZ  顺络电子      26.34    0.9731    0.8593  27.07    30.65    36.03    43.44

300319.SZ  麦捷科技        9.96    0.3517    0.3049  28.32    32.67    36.34    42.76

000636.SZ  风华高科      17.08    0.8151    0.6720  20.95    25.42    52.48    103.38

          算术平均数（剔除异常值）（注 4）              25.45    29.58    41.62    63.98

301314.SZ  科瑞思        63.78    2.9366    2.8205  21.72    22.61    22.58    23.33
            （注 5）

          注 1：数据来源 Wind、上市公司年报；市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

          注 2：可比上市公司 2021 年扣非前/后每股收益=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净

      利润÷2023 年 3 月 14 日总股本；

          注 3：扣非前/后滚动市盈率=前 20 个交易日均价÷（2021 年 10-12 月和 2022 年 1-9

      月扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2023 年 3 月 14 日总股本）；

          注 4：铭普光磁 2021 年业绩亏损；可立克 2021 扣非前/后归母净利润计算的静态市盈

      率及扣非前归母净利润计算的滚动市盈率均属于明显异常值，故计算平均值时均剔除；

          注 5：发行人 2021 年静态市盈率按照 2021 年经审计的扣非前/后归母净利润、发行价

      格 63.78 元/股、发行后股本 4,250.00 万股计算；滚动市盈率按照 2021 年 10-12 月及 2022

      年 1-9 月扣非前/后归母净利润（未经审阅）、发行价格 63.78 元/股、发行后股本 4,250.00

      万股计算。


  本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性