301312 深市 智立方

股票简称：智立方                            股票代码：301312
  深圳市智立方自动化设备股份有限公司

        SHENZHEN IN-CUBEAUTOMATION CO.,LTD.

    （深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋 1 层至 3 层）

        首次公开发行股票并在创业板上市

                      之

                  上市公告书

                  保荐人（主承销商）

                （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

                            二零二二年七月


                      目  录


目 录......1
特别提示......3
第一节 重要声明与提示......4

    一、重要声明......4

    二、创业板新股上市初期投资风险特别提示......4

    三、特别风险提示......5
第二节 股票上市情况......10

    一、股票注册及上市审核情况......10

    二、股票上市的相关信息......11
    三、发行人申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的

    上市标准及其说明......12
第三节 发行人、股东和实际控制人情况......14

    一、发行人基本情况......14

    二、发行人全体董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况......15

    三、控股股东及实际控制人的情况...... 16
    四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排

    ...... 17

    五、本次发行前后发行人股本结构变动情况......19

    六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况...... 20

    七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况......20

    八、向其他投资者进行战略配售的情况......20
第四节 股票发行情况......21
第五节 财务会计资料......24
第六节 其他重要事项......25

    一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排......25

    二、其他事项......25
第七节 上市保荐机构及其意见......27

    一、上市保荐机构基本情况......27

    二、上市保荐机构的推荐意见......27

    三、持续督导保荐代表人的具体情况...... 27
第八节 重要承诺事项......29
    一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股

    及减持意向等承诺......29

    二、稳定股价的措施和承诺......34

    三、股份回购和股份买回的承诺和措施......38

    四、关于欺诈发行上市的股份回购承诺......38

五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺......39
六、利润分配政策的承诺......42
七、关于招股说明书信息披露及依法承担赔偿责任的承诺...... 42
八、关于招股说明书信息披露及依法承担赔偿责任的承诺...... 44
九、关于规范和减少关联交易的承诺...... 45
十、关于消除与避免同业竞争的承诺...... 46
十一、中介机构承诺......47
十一、关于明确未能履行承诺时的约束措施......48
十二、其他影响发行上市和投资者判断的重大事项......49十三、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见
...... 50

                    特别提示

  深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发
行人”或“智立方”）股票将于 2022 年 7 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，
该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的相同。


              第一节 重要声明与提示

一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本次发行价格 72.33 元/股对应的公司 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的
净利润摊薄后市盈率为 26.50 倍，高于可比公司 2021 年扣非静态市盈率的算数
平均值 25.40 倍（截止 2022 年 6 月 24 日（T-3 日），剔除市盈率极端值），低
于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 31.87 倍（截止 2022
年 6 月 24 日（T-3 日）），仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。
  本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对公司的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。本公司和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：


  深圳证券交易所主板在新股上市首日涨幅限制为 44%、跌幅限制为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%；创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。创业板股票存在股票波动幅度较深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。
 （二）流通股数量较少

  本次发行后，公司总股本为 40,942,762 股，其中无限售条件流通股票数量为10,235,691 股，占发行后总股本的比例为 25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的

  股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
 （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价

  投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、本公司和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
三、特别风险提示

  本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招
股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：

  （一）宏观经济周期性波动影响的风险

  公司所处的行业属于专用设备制造业，行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧密相关，受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性。近年来我国经济进入新常态，发展速度从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，我国一系列稳增长、促改革、调结构的宏观经济政策有利于培育经济发展的新动能，使得我国经济未来较长时期实现高质量可持续发展。但在现阶段我国经济结构优化、调整过程中仍不排除短期内导致下游行业固定资产投资需求增速放缓或下滑，从而可能对公司的工业自动化设备与配件的需求造成负面影响。
  （二）对最终来自于苹果公司的订单收入存在依赖的风险

  报告期内，公司对苹果公司销售收入占当期营业收入的比例分别为 32.94%、34.93%和 47.94%。同时，苹果公司既直接与发行人签订订单，也存在通过指定电子产品智能制造商与发行人签订订单的情况，报告期内发行人对苹果公司及其指定电子产品智能制造商销售收入占当期营业收入的比例分别为 75.83%、68.82%和 72.59%。公司存在对苹果公司及其产业链依赖的风险，具体事项如下：
  1、公司收入主要来源于苹果公司直接及间接订单的风险

  报告期内，公司对苹果公司的直接及间接订单收入占比分别为 75.83%、68.82%和 72.59%，收入占比整体呈下降趋势，但总体而言，目前公司来自于苹果公司的直接及间接订单收入占比仍然较高。苹果公司对供应商有严格、复杂、长期的认证程序，包括在技术研发能力、量产规模水平、质量控制及快速反应等方面进行全面考核和评估。公司自成为苹果公司的合格供应商以来，通过持续的订单销售与其形成了长期的合作关系。苹果公司是全球消费电子产品领域的领导者及创新者，在全球范围内具有广大的市场；随着公司与苹果公司的合作深度及广度的扩大，公司来源于苹果公司的直接及间接订单收入占比也维持在较高水平，使得公司的销售客观上存在对苹果公司的依赖风险。若未来公司无法在苹果
供应链的设备制造商中持续保持优势，无法继续维持与苹果公司的合作关系，则公司的经营业绩将受到较大影响。

  2、苹果公司自身经营情况波动的风险

  消费电子产品具有生命周期短、更新换代速度快等特点，该领域内品牌众多，竞争激烈，同时具有产品迭代快、客户需求变化快等特点。2019 财年、2020 财
年及 2021 财年，苹果公司销售收入分别为 2,601.74 亿美元、2,745.15 亿美元及
3,658.17 亿美元，收入整体呈上升趋势。若未来市场竞争进一步加剧，苹果公司的产品创新不足，产品设计、功能特性不能够获得终端消费者的认可，或者苹果公司的营销策略、定价策略等经营策略出现失误且在较长时间内未能进行调整，则可能影响苹果公司产品销量，进而传导至公司的自动化设备领域，亦或苹果公司因生产计划调整，并依据无责任取消条款取消订单，公司存在苹果公司所支付补偿金额无法覆盖已支出成本导致项目亏损的可能，进而将对公司经营业绩产生重大不利影响。

  3、公司业务集中于以苹果为主的消费电子领域的风险

  目前及短期内，公司