301312 深市 智立方

        深圳市智立方自动化设备股份有限公司

      首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

      保荐机构（主承销商）：

                              特别提示

  深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“智立方”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[第167 号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21 号）（以下简称“《特别规定》”）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上〔2021〕919 号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142 号）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

  本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

    敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下：

  1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。

  2、发行人和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“民生证券”）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 72.33 元/股，投资者据此

价格在 2022 年 6 月 29 日（T 日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方
式进行申购。网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00，申购时无需缴付申购资金。
  3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  4、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2022 年 7 月 1 日（T+2 日）公告的
《深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行缴
款义务。2022 年 7 月 1 日（T+2 日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  5、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

    6、基于公司目前的经营状况、市场环境及在手订单，经初步测算，预计 2022
年 1-6 月公司可实现收入 20,000.00 万元至 25,000.00 万元，与上年同期相比下降
6.22%至 24.98%；预计 2022 年 1-6 月可实现归属于母公司股东的净利润 4,000.00
万元至 5,000.00 万元，与上年同期相比下降 10.44%至 28.35%；预计 2022 年 1-6
月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,000.00 万元至5,000.00 万元，与上年同期相比下降 5.64%至 24.51%。

    公司经营业绩较去年同期有所下滑，主要原因系：公司个别下游重要客户位于上海、昆山等地，因 2022 年上半年上海等地新冠疫情防控影响，由此对公司产品交付及物流产生不利影响，部分设备订单需求也有所延迟，致使公司 2022 年第二季度的经营业绩有所下降，进而导致 2022 年上半年整体业绩有所下降。随
着疫情的缓解和上海地区的解封，公司下游订单需求及设备交付将逐步回升，截
至 2022 年 5 月末，公司在手订单金额约 2 亿元，高于去年同期在手订单规模，
因新产品的持续推出及生产需要，下游客户对公司设备仍存在刚性需求，经初步测算，公司 2022 年全年业绩大幅下滑的可能性较低。若未来疫情反复，对公司产品交付及物流产生不利影响，则公司的经营业绩将受到较大影响。

    请投资者充分了解《深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的相关风险因素，审慎作出投资决定。

  7、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，请投资者认真阅读本公告及 2022 年 6 月 28 日（T-1 日）刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

    8、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。
                        估值及投资风险提示

  1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次发行。

  2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属
行业为“专用设备制造业（C35）”。截至 2022 年 6 月 24 日（T-3 日），中证指数
有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 31.87 倍，最近一个月滚动平
均市盈率为 29.94 倍。本次发行价格 72.33 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常
性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 26.50 倍，不超过中证指数有限公司发
布的行业最近一个月静态平均市盈率（截至 2022 年 6 月 24 日（T-3 日）），但
仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。


  3、发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 60,044.40 万元。根据本次发行价格 72.33 元/股和 1,023.5691 万股的新股发行数量计算，预计发行人募集
资金总额为 74,034.75 万元，扣除发行费用 7,294.84 万元（不含税）后，预计募
集资金净额为 66,739.91 万元，超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司
主营业务相关的用途。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

  4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
    5、基于公司目前的经营状况、市场环境及在手订单，经初步测算，预计 2022
年 1-6 月公司可实现收入 20,000.00 万元至 25,000.00 万元，与上年同期相比下降
6.22%至 24.98%；预计 2022 年 1-6 月可实现归属于母公司股东的净利润 4,000.00
万元至 5,000.00 万元，与上年同期相比下降 10.44%至 28.35%；预计 2022 年 1-6
月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,000.00 万元至5,000.00 万元，与上年同期相比下降 5.64%至 24.51%。

    公司经营业绩较去年同期有所下滑，主要原因系：公司个别下游重要客户位于上海、昆山等地，因 2022 年上半年上海等地新冠疫情防控影响，由此对公司产品交付及物流产生不利影响，部分设备订单需求也有所延迟，致使公司 2022 年第二季度的经营业绩有所下降，进而导致 2022 年上半年整体业绩有所下降。随着疫情的缓解和上海地区的解封，公司下游订单需求及设备交付将逐步回升，截
至 2022 年 5 月末，公司在手订单金额约 2 亿元，高于去年同期在手订单规模，
因新产品的持续推出及生产需要，下游客户对公司设备仍存在刚性需求，经初步测算，公司 2022 年全年业绩大幅下滑的可能性较低。若未来疫情反复，对公司产品交付及物流产生不利影响，则公司的经营业绩将受到较大影响。

    请投资者充分了解《深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的相关风险因素，审慎作出投资决定。


  1、深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行不超过 1,023.5691万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕747 号）。发行人股票简称“智立方”，股票代码为“301312”，该简称和代码同时用于本次发行网上申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的行业目录及分类原则，目前公司所处行业为“C35 专用设备制造业”。

  2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行新股的数量为
1,023.5691 万股，发行股份约占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，其中，网上发行 1,023.5500 万股，约占本次发行总量的 99.9981%，剩余未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 191 股由保荐机构（主承销商）负责包销。公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 4,094.2762 万股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

  3、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 72.33 元/股。此价格对应的市盈率为：

  （1）19.87 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
  （2）19.32 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
  （3）26.50 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
  （4）25.76 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
  此价格对应的市盈率不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平
均市盈率 31.87 倍（截至 2022 年 6 月 24 日（T-3 日））。

  4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 74,034.75 万元，扣