301312 深市 智立方

            深圳市智立方自动化设备股份有限公司

              首次公开发行股票并在创业板上市

                      投资风险特别公告

            保荐机构（主承销商）：

  深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“智立方”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,023.5691 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕747号）。

  本次发行的股票拟在深交所创业板上市。本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式。本次公开发行股票 1,023.5691 万股，约占发行后总股本的比例为 25.00%。其中，网上发行 1,023.5500 万股，约占本次发行总量的 99.9981%，剩余未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 191 股由保荐机构（主承销商）负责包销。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

  本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或
“保荐机构（主承销商）”）。本次发行将于 2022 年 6 月 29 日（T 日）通过深交所交易系统
实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容:

  1、敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下:

  （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

  （2）发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为
72.33 元/股，投资者据此价格在 2022 年 6 月 29 日（T 日）通过深交所交易系统并采用网上
按市值申购方式进行申购。网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00，申购时无需缴付申购资金。


  （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
  （4）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2022 年 7 月 1 日（T+2 日）公告的《深圳市
智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结
果公告》履行缴款义务。2022 年 7 月 1 日（T+2 日）日终，中签投资者应确保其资金账户有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

  中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  （5）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

  2、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。

  4、拟参与本次网上申购的投资者，须认真阅读 2022年 6月 27日（T-2日）披露于（巨
潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。


  5、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

  本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

  6、基于公司目前的经营状况、市场环境及在手订单，经初步测算，预计 2022 年 1-6 月
公司可实现收入 20,000.00 万元至 25,000.00 万元，与上年同期相比下降 6.22%至 24.98%；
预计 2022 年 1-6 月可实现归属于母公司股东的净利润 4,000.00 万元至 5,000.00 万元，与上
年同期相比下降 10.44%至 28.35%；预计 2022 年 1-6 月可实现扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润 4,000.00 万元至 5,000.00 万元，与上年同期相比下降 5.64%至
24.51%。

    公司经营业绩较去年同期有所下滑，主要原因系：公司个别下游重要客户位于上海、昆山等地，因 2022 年上半年上海等地新冠疫情防控影响，由此对公司产品交付及物流产生不利影响，部分设备订单需求也有所延迟，致使公司 2022 年第二季度的经营业绩有所下降，进而导致 2022 年上半年整体业绩有所下降。随着疫情的缓解和上海地区的解封，公司
下游订单需求及设备交付将逐步回升，截至 2022 年 5 月末，公司在手订单金额约 2 亿元，
高于去年同期在手订单规模，因新产品的持续推出及生产需要，下游客户对公司设备仍存在刚性需求，经初步测算，公司 2022 年全年业绩大幅下滑的可能性较低。若未来疫情反复，对公司产品交付及物流产生不利影响，则公司的经营业绩将受到较大影响。请投资者充分了解《深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的相关风险因素，审慎作出投资决定。
  7、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 72.33 元/股。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

  本次发行价格为 72.33 元/股，该价格对应的市盈率为：

  （1）19.87 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除
非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；


  （2）19.32 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  （3）26.50 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除
非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

  （4）25.76 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

  8、本次发行价格为 72.33 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
  （1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“专用设备制造业（C35）”。截至 2022年 6月 24 日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 31.87 倍，中证指数有限公司发布的行业最近一个月滚动平均市盈率为 29.94 倍。

  （2）截至 2022 年 6 月 24 日（T-3 日），可比上市公司估值水平如下：

            前 20 个交易日  2021 年扣非  2021 年扣非  静态市盈率（倍）  滚动市盈率（倍）
 证券简称  均价（含 6 月    前 EPS      后 EPS

              24 日）      （元/股）    （元/股）    扣非前  扣非后  扣非前  扣非后
              （元/股）

 博杰股份          35.34        1.74          1.53    20.29    23.13    23.67    28.82

 快克股份          27.09        1.08          0.88    25.11    30.82    25.35    30.28

 赛腾股份          18.95        0.99          0.85    19.21    22.25    18.45    21.39

  利和兴            15.45        0.21          0.16    75.30    96.55    85.72    119.33

              算数平均值（剔除利和兴）                  21.54    25.40    22.49    26.83

  发行人            72.33        2.81          2.73    25.76    26.50    23.54    23.96

注 1：数据来源同花顺 iFinD、各公司公布的招股说明书、上市公告书或上市公司年报；市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；可比公司运泰利为长园集团子公司，长园集团 2021年为亏损状态，相关数据不可比，故未列示。
注 2：2021年扣非前/后每股收益=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2022年 6月 24日总股本；发行人静态市盈率按照发行价格 72.33元、发行后股本 4,094.2762万股计算。

注 3：扣非前/后滚动市盈率=前 20个交易日均价/（2021年 4-12月和 2022年 1-3月扣除非经常性损
益前/后归母净利润/2022年 6月 24日总股本）；发行人采取发行价和经审阅的财务数据计算。
注 4：因利和兴 2021年扣非后归母净利润同比大幅下降，市盈率明显较高，因此计算可比公司平均市盈率时予以剔除。

  本次发行价格 72.33 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊
薄后市盈率为 26.50 倍，高于可比公司 2021 年扣非静态市盈率的算数平均值 25.40 倍（截止

2022 年 6 月 24 日（T-3 日），剔除市盈率极端值），低于中证指数有限公司发布的行业最
近一个月静态平均市盈率 31.87 倍（截止 2022 年 6 月 24 日（T-3 日）），仍存在未来发行
人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策