美利信:重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要
证券代码：301307 证券简称：美利信 上市地点：深圳证券交易所
重庆美利信科技股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）摘要
标的公司 交易对方
BIEG Invest Eng. & Bet. mbH
VOITAutomotive GmbH Voit Beteiligungs GmbH
（德国公司）
Hendrik Otterbach（自然人）
BIEG Invest Eng. & Bet. mbH
Caroline Kneip（自然人）
Christopher Pajak（自然人）
Voit Polska Sp. Z o.o. Johannes Voit（自然人）
（波兰公司） Peter Buck（自然人）
Matthias Voit（自然人）
Zbigniew Psikus（自然人）
Krzysztof Tomasik（自然人）
独立财务顾问
二零二四年十月
目 录
目 录 ......2
释 义 ......3
声 明......7
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明......7
二、交易对方声明......8
三、证券服务机构声明......8
重大事项提示 ......9
一、本次重组方案简要介绍......9
二、募集配套资金情况简要介绍......13
三、本次交易对上市公司的影响......13
四、本次交易决策过程和批准情况......15
五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......16 六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次
重组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划......16
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排......16
重大风险提示 ......22
一、与本次交易相关的风险......22
二、标的公司业务经营相关风险......25
三、交易完成后上市公司经营相关的风险......26
第一节 本次交易概况 ......28
一、本次交易的背景和目的......28
二、本次交易的具体方案......32
三、本次交易的性质......39
四、本次交易对上市公司的影响......40
五、本次交易决策过程和批准情况......42
六、本次交易相关方作出的重要承诺......43
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
简称 指 全称
重组报告书、报告
书、本报告书、重大 指 《重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》资产购买报告书
上市公司/美利信/ 指 重庆美利信科技股份有限公司
股份公司
美利信控股 指 美利信控股有限公司，上市公司控股股东
德国公司 指 VOITAutomotive GmbH 及控股子公司法国公司
波兰公司 指 Voit Polska Sp. Z o.o.
法国公司 指 Fonderie Lorraine S.A.S.
标的公司/目标公 指 德国公司和波兰公司统称
司/目标集团
德国公司股东 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH、Voit Beteiligungs
交易对方 指 GmbH、Hendrik Otterbach；波兰公司股东 BIEG Invest Eng. &
Bet. mbH，Caroline Kneip，Christopher Pajak，Johannes Voit，
PeterBuck，MatthiasVoit，ZbigniewPsikus 和 KrzysztofTomasik
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