上海国缆检测股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）:国泰君安证券股份有限公司
特别提示
1、上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[第 167 号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2021]21 号，以下简称“《特别规定》”）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上[2021]919 号，以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发[2021]213 号，以下简称“《承销规范》”）等相关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国泰君安”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
2、本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者发行，不进行网下询价和配售，本次公开发行股票总数量为 1,500万股，其中，网上发行 1,500万股，占本次发行总量的 100%；
（2） 发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次
发行价格为 33.55 元/股。投资者据此价格在 2022 年 6 月 13 日（T 日）通过深交
所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2022 年 6 月 15 日（T+2 日）公告
的《上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行缴款义务。
2022 年 6 月 15 日（T+2 日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股
认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露；
（5）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
3、2022 年 1-3 月，公司经审阅的营业收入 5,272.23 万元，较上年同期下降
5.41%，实现归属于母公司股东的净利润 1,676.69 万元，较上年同期下降14.65%。主要系 2022 年 3 月以来，公司所处上海地区爆发大规模新冠疫情，物流不畅，公司的样品接收和报告发送等环节受到一定程度的限制，同时公司部分员工居家隔离，影响公司正常开展经营活动，因此 2022 年 1-3 月实现的收入和利润与上年同期相比略有下降。虽然随着各项防疫措施的落实，疫情扩散将得到遏制，上海生产、生活秩序将逐步恢复正常，届时该等不利影响也将得以消除，但
上述净利润影响因素预计仍将对 2022 年 1-6 月业绩产生负面影响。2022 年 1-6
月，公司预计实现营业收入 7,800 至 8,800 万元，同比下降 15.51%至 25.11%；预
计实现归属于母公司股东的净利润 2,550 至 2,850 万元，同比下降 16.48%至
25.26%。请投资者充分了解《上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的相关风险因素，审慎作出投资决定。
4、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读 2022 年 6 月 10 日（T-1 日）刊登的《上海国缆检测股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
5、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。
估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人《招股说明书》中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次发行。
2、根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的行
业目录及分类原则，目前公司所处行业为 M74 专业技术服务业，本次发行价格对应的发行人 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 28.50 倍，不超过中证指数有限公司发布的专业技术服务业（M74）行业最近一个月静态平均市盈率 29.20 倍和滚动平均市盈率 31.12 倍，不超过可比公司 2021 年经审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润的平均市盈率 41.88 倍，也不超过可比公司 2021 年经审计的扣除非经常性损益后归
属于母公司股东净利润的平均市盈率 51.08 倍（截至 2022 年 6 月 8 日（T-3
日））。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 30,415.00 万元。根据发行
价格 33.55 元/股、发行新股 1,500 万股计算的预计募集资金总额为 50,325.00 万
元，扣除发行人应承担的发行费用（不含增值税）7,432.52 万元后，预计募集资金净额为 42,892.48 万元。超出募投项目计划所需资金，发行人将按照国家法律、法规及证监会和深交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。本次发行存在
因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
5、2022 年 1-3 月，公司经审阅的营业收入 5,272.23 万元，较上年同期下降
5.41%，实现归属于母公司股东的净利润 1,676.69 万元，较上年同期下降14.65%。主要系 2022 年 3 月以来，公司所处上海地区爆发大规模新冠疫情，物流不畅，公司的样品接收和报告发送等环节受到一定程度的限制，同时公司部分员工居家隔离，影响公司正常开展经营活动，因此 2022 年 1-3 月实现的收入和利润与上年同期相比略有下降。虽然随着各项防疫措施的落实，疫情扩散将得到遏制，上海生产、生活秩序将逐步恢复正常，届时该等不利影响也将得以消除，但
上述净利润影响因素预计仍将对 2022 年 1-6 月业绩产生负面影响。2022 年 1-6
月，公司预计实现营业收入 7,800 至 8,800 万元，同比下降 15.51%至 25.11%；预
计实现归属于母公司股东的净利润 2,550 至 2,850 万元，同比下降 16.48%至
25.26%。请投资者充分了解《招股说明书》中披露的相关风险因素，审慎作出投资决定。
发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
重要提示
1、上海国缆检测股份有限公司首次公开发行 1,500 万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕650 号文予以注册。
2、本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，
“301289”。
3、本次公开发行股票总数量 1,500 万股，其中，网上发行 1,500 万股，占本
次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为 33.55 元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）20.62 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）21.38 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）27.49 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）28.50 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
此价格对应的市盈率不超过中证指数有限公司发布的专业技术服务业（M74）行业最近一个月静态平均市盈率 29.20 倍和滚动平均市盈率 31.12 倍，不超过可比公司 2021 年经审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润的平均市盈率 41.88 倍，也不超过可比公司 2021 年经审计的扣除非经常性损益后归属
于母公司股东净利润的平均市盈率 51.08 倍（截至 2022 年 6 月 8 日 （T-3
日））。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》的相关规定，公司选择的具体上市标准为“最近两年净利润均为正，且累计不低于人民币 5,000万元”。
公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度归属于母公司股东的净利润分别为
5,386.05 万元、5,567.69 万元和 7,321.47 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润分别为 5,029.90 万元、5,512.56 万元和 7,062.64 万元，扣除非经常
性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币 5,000 万元，因此公司符合
查看PDF原文
