浙江金道科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行2,500.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册的决定（证监许可〔2022〕119号）。
发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,500.00 万股。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行价格为 31.20 元/股。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行初始战略配售数量为 375.00 万股，占本次发行数量的 15.00%。根
据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划国泰君
安君享创业板金道科技 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“金道科技 1号资管计划”）最终战略配售数量为 179.3269 万股。
综上，本次发行最终战略配售股数 179.3269 万股，占本次发行数量的 7.17%，
初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额195.6731万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,683.1731 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.53%；网上初始发行数量为 637.5000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.47%。
根据《浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,214.97341 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20.00%（即 464.1500万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为 1,219.0231 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 52.53%；网上最终发行数量为 1,101.6500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 47.47%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0187529400%，申购倍数为 5,332.49721 倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2022 年 4 月 6 日（T+2 日）
及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下投资者应根据本公告，于 2022 年 4 月 6 日（T+2 日）16:00 前，按
最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2022 年 4 月 6 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
金道科技1号资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板等板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板等板块相关项目的网下询价及配售。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售情况
（一）本次战略配售的总体安排
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《实施细则》、发行价格、投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行价格未超过“四个值”孰低值，故保荐机构相关子公司证裕投资无需参与本次战略配售。
本次发行中，战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，无其他战略投资者。
（二）战略配售获配结果
本次发行初始战略配售数量为 375.00 万股，占本次发行数量的 15.00%。根
据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为 179.3269 万股。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
综上，本次发行最终战略配售股数 179.3269 万股，占本次发行数量的 7.17%，
初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额195.6731万股将回拨至网下发行。
截至 2022 年 3 月 28 日（T-3 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。初
始缴款金额超过最终获配股数对应的多余款项，保荐机构（主承销商）将在 2022
年 4 月 8 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。根据发行人与战略投资者签
署的协议，确定本次发行战略配售结果如下：
战略投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
金道科技 1 号资管计划 1,793,269 55,949,992.80 12 个月
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管
理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[第167 号]，以下简称“《注册管理办法》”）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21 号，以下简称“《特别规定》”）、《深圳
证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上〔2021〕919 号，以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上〔2020〕483 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212 号，以下简称“《注册制下网下投资者管理规则》”）等相关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2022 年 3 月 31 日（T 日）结束。经核查确
认，《发行公告》中披露的 263 家网下投资者管理的 5,960 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下申购数量为 4,040,260 万股。经核查，其中 3 家网下投资者管理的 6 个配售对象参与了本次网下申购，但在
2022 年 3 月 30 日中国证券业协会公布的《关于发布 2022 年第 1 批网下投资者
异常名单的通知》中被列入异常名单，不具备配售资格，本次发行不予配售。综上，实际参与本次网下初步配售的投资者数量为 260 家，配售对象数量为 5,954个，网下有效申购数量为 4,037,190 万股。
参与网下申购但由于被列入异常名单而不予配售的具体名单如下表：
序 投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申 实际申购数量
号 购数量（万股） （万股）
北京成泉资本管理有 北京成泉资本管理有
1 限公司 限公司-鑫沣 1 号私 270 270
募证券投资基金
2 北京成泉资本管理有 裕霖 1 号私募证券投 340 340
限公司 资基金
3 上海利位投资管理有 利位复兴十五号私募 210 210
限公司 证券投资基金
4 上海保银私募基金管 保银多空稳健 2 号私 750 750
理有限公司 募证券投资基金
5 上海保银私募基金管 保银多空稳健 1 号私 75
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