特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
浙江金道科技股份有限公司
Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd.
（浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
重要声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行 2,500 万股，占发行后总股本的 25%。本次发行全
部为新股发行，不涉及原股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 31.20 元
发行日期 2022 年 3 月 31 日
拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 10,000 万股
保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2022 年 4 月 8 日
重大事项提示
发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。
一、特别风险提示
公司提请投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别提醒投资者关注以下风险：
（一）客户集中度较高的风险
公司主要客户为叉车整车厂商，包括杭叉集团、柳工、江淮银联、三菱重工、斗山叉车等。报告期各期，公司前五名客户收入占营业收入的比例分别为81.78%、83.15%、85.49%及 84.39%，其中，对第一大客户杭叉集团的收入占营业收入的比例分别为 55.66%、62.28%、68.37%及 65.78%，客户集中度较高。由于公司下游叉车整车制造厂商的主要经营者较为集中，目前，国内叉车市场已形成了安徽合力和杭叉集团的双寡头行业格局，2020 年两家龙头企业的市场占有率合计超过 50%，前十名企业的市场占有率合计亦超过 77%，客观上导致了叉车关键零配件供应商的客户集中情况。
报告期内，受叉车行业集中度提高、行业景气度向好等因素影响，主要客户市场份额增加、销售规模扩张，推动了发行人产品销量的增长。但若：（1）叉车行业周期性波动导致国内叉车市场整体销售规模增速下滑甚至销量下降，使得杭叉集团业务增速放缓乃至下滑；（2）行业竞争格局发生重大变化，公司主要客户杭叉集团在叉车行业的竞争力下降，经营状况发生重大不利变动使得市场份额降低甚至出现经营业务停滞的情形；（3）公司未来产品质量或综合服务能力无法达到杭叉集团的要求，或公司市场开发策略不符合市场变化或不符合客户需求。上述情形将导致发行人来自主要客户杭叉集团采购订单流失的情形，从而对公司经营业绩造成重大不利影响。同时，下游行业集中度提升客观上导致发行人的客户依赖，从而可能对发行人的议价能力带来一定程度的不利影响。
（二）主要生产场所搬迁风险
发行人主要生产场所位于绍兴市中兴大道 22 号，该地块目前属于工业用地。2020年7月13日，绍兴市自然资源和规划局于其网站公示《镜湖新区JH-05、PJ-08 单元梅山东侧片区控制性详细规划公示》，根据该规划，公司所在工业用地未来将被规划为二类居住用地。截至本招股说明书签署日，规划已获批并予公示，发行人目前主要生产场所将面临搬迁的风险。根据《国有土地房屋征收与补偿条例》相关规定，整体搬迁前需履行社会稳定风险评估、调查登记、评估补偿、公示协调等系列程序。发行人尚未收到相关部门对相关房产需拆迁、搬迁的通知或时间安排，搬迁计划及时间存在不确定性。
（三）实际控制人不当控制风险
公司实际控制人为金氏家族。本次发行前，金氏家族直接及间接持有发行人88.87%的股份，本次发行后，金氏家族仍为公司实际控制人。虽然《公司章程》对实际控制人的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度做出了规定，并建立了独立董事的监督制约机制，同时，实际控制人已向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其或其控制的企业将不从事与公司构成竞争或可能构成竞争的业务，但金氏家族仍可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，带来不当控制的风险。
（四）产品研发风险
一方面，叉车变速箱的技术门槛较高、工艺流程较为复杂，只有持续保持产品技术先进性才能够获得主要客户新产品配套开发的机会；另一方面，公司需要配合叉车主机厂的升级及更新换代的需求，不断进行新产品的开发，但每款新产品从客户需求收集、技术分析论证、图纸设计、工装设计制作、样品试制及测试到得到客户认可、小批量投产并最终规模化生产销售，通常需要一定的周期，而且可能会面临着产品开发失败的风险。如果公司不能获取充足经费支撑技术研发，大量的研发投入不能取得先进的技术成果，或未能配合客户完成新产品的开
发工作，公司将面临技术优势和综合竞争力下降的风险。
（五）发行失败风险
公司及主承销商在股票发行过程中将积极开展投资者推介工作，扩大与投资者接触范围，加强与投资者沟通，紧密跟踪投资者动态。但投资者投资意向取决于股票供求关系、发行阶段宏观环境、市场环境以及投资者心理预期等不可预期因素，若上述因素出现不利变动，发行人首次公开发行可能存在因认购不足而发行失败的风险。
二、审计截止日后主要经营情况
（一）财务报告审计截止日后的主要经营状况
公司财务报告的审计截止日为 2021 年 6 月 30 日，财务报告审计截止日至本
招股说明书签署日，公司经营模式、采购价格、销售价格、主要客户及供应商的构成未发生重大变化，税收政策未发生重大变化，不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。
（二）2021 年业绩情况
公司财务报表审计截止日为 2021 年 6 月 30 日，根据《关于首次公开发行股
票并上市公司招股说明书财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况信息
披露指引》，天健会计师事务所对公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了天健审【2022】44 号《审阅报告》。
公司 2021 年营业收入为 63,976.91 万元，相较上年同期上升 20.78%，归属
母公司股东净利润为 7,938.65 万元，相较于上年同期上升 11.41%。具体详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况”。
（三）2022 年 1-3 月业绩预计
单位：万元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 变动率
营业收入 15,000-18,000 13,892.06 7.98%-29.57%
属于母公司股东的净利润 1,450-1,700 1,341.99 8.05%-26.68%
扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润 1,350-1,600 1,281.25 5.37%-24.88%
结合当前市场环境、行业的发展动态以及公司的实际经营状况，公司预测
2022 年 1-3 月实现营业收入 15,000 万元至 18,000 万元，同比增长 7.98%至
29.57%；预测 2022 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润 1,450 万元至 1,700 万
元，同比增长 8.05%至 26.68%；预测 2022 年 1-3 月扣除非经常损益后归属于母
公司股东的净利润 1,350 万元至 1,600 万元，同比增长 5.37%至 24.88%；
2020 年以来，发行人下游叉车行业景气度持续高企，受益于此，发行人销售规模持续扩张，盈利能力不断提高。上述 2022 年 1-3 月的财务数据，系公司管理层预计数据，且未经审计师审计或审阅，不构成发行人所做的盈利预测或业绩承诺。
三、本次发行相关的重要承诺
本公司提示投资者阅读本公司、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的与本次发行相关的承诺事项。相关具体承诺事项详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、与投资者保护相关的承诺”。
四、本次发行后公司的利润分配政策
公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，为充分保障公司股东的合法权益，积极回报投资者，促进实现公司股东的投资收益最大化，公司将严格遵守上市后适用的《公司章程（草案）》及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》，实行积极透明的利润分配政
策。
本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例，具体详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。
目 录
重要声明 ...... 1
发行概况 ...... 2
重大事项提示 ...... 3
一、特别风险提示...... 3
二、审计截止日后主要经
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