301272 深市 英华特

        苏州英华特涡旋技术股份有限公司

        首次公开发行股票并在创业板上市

            之上市公告书提示性公告

          保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“本
 公司”、“英华特”）发行的人民币普通股股票将于 2023年 7月 13 日在深圳证券交易
 所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书 全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站： 巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网， 网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn，供投资者查阅。

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    一、上市概况

    （一）  股票简称：英华特

    （二）  股票代码：301272

    （三）  首次公开发行后总股本：58,515,700 股

    （四）  首次公开发行股票数量：14,630,000 股，全部为公开发行的新股，原
股东不公开发售股份


    二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎做出投资决定。

    （一）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

  根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“C34 通用
设备制造业”。截至 2023年 6 月 28日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C34 通
用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 32.12 倍，请投资者决策时参考。

    截至 2023 年 6 月 28日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

                        T-4 日股票  2022年扣  2022年扣  2022 年扣  2022年扣
 证券代码    证券简称  收盘价（元/  非前 EPS    非后 EPS  非前静态市  非后静态市
                          股）    （元/股）  （元/股）  盈率（倍）  盈率（倍）

 301028.SZ  东亚机械    11.05        0.42        0.36        26.20      30.48

 300257.SZ  开山股份      14.6        0.41        0.39        35.50      37.77

 300441.SZ  鲍斯股份      5.97        0.17        0.21        35.38      28.44

 002050.SZ  三花智控      29.8        0.72        0.64        41.58      46.70

 600619.SH  海立股份      6.48        0.03        -0.10        -          -

 002158.SZ  汉钟精机    24.40        1.21        1.13        20.25      21.55

                          平均值                              31.78      32.99

  注：1、2023年 6 月 28 日（T-4）日收盘价数据来源于 Wind；

  2、2022 年扣非前（后）EPS=2022 年扣除非经常性损益前（后）归母净利润/T-4 日总股本；
  3、2022 年扣非前（后）静态市盈率=T-4 日收盘价/2022 年扣非前（后）EPS；

  4、计算市盈率平均值时剔除了极值（海立股份）的影响。

  本次发行价格 51.39元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归
属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 45.19 倍，高于中证指数有限公司 2023年 6月 28 日（T-4 日）发布的“C34通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率 32.12倍，超出幅度约为 40.69%；高于可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率 32.99 倍，超出幅度约为 36.98%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    （二）净资产收益率下降的风险

    由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程， 在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本
次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

  三、联系方式

    （一）  发行人：苏州英华特涡旋技术股份有限公司

    联系地址：常熟市东南街道银通路 5 号

    联系人：田婷

    电话：0512-52905990

    传真：0512-52905996

    （二）  保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

    联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23楼

    保荐代表人：陈菲、谢佼杏

    电  话：021-68826801

    传  真：021-68826800

    （以下无正文）

（本页无正文，为《苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

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