北京汉仪创新科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“汉仪股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,500.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册决定（证监许可〔2022〕955 号）。
经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量2,500.00 万股，全部为公开发行新股。发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）按照《北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 30.80 元/股（不含 30.80元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 30.80 元/股的配售对象，按照拟申购数量排序，低于 700 万股（不含 700 万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格
为 30.80 元/股，且申购数量等于 700 万股，申购时间晚于 2022 年 8 月 11 日
14:49:20:790（不含 2022 年 8 月 11 日 14:49:20:790）的配售对象全部剔除；拟申
购价格为 30.80 元/股，且申购数量等于 700 万股，申购时间同为 14:49:20:790 的
配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后往前排列予以剔除。以上过程共剔除 89 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 60,310
万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5,999,460万股的1.0053%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 25.68 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2022 年 8 月 17 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 8 月 17 日
（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。
依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为 240.3426 万股，约占本次发行股份数量的 9.61%，其他战略投资者中国保险投资基金（有限合伙）最终战略配售数量为 253.1152 万股，约占本次发行数量的 10.12%。
4、本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。
5、本次发行价格为 25.68 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）33.24 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）28.37 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）44.32 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）37.82 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
6、本次发行价格为 25.68 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价
的合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属
行业为软件和信息技术服务业（分类代码：I65），截止 2022 年 8 月 11 日（T-4
日），中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（分类代码：I65）最近一
个月平均静态市盈率为 46.06 倍。
本次发行价格 25.68 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 44.32 倍，低于中证指数有限公司 2022 年 8 月 11 日（T-4 日）
发布的行业最近一个月平均静态市盈率46.06倍。发行人和保荐机构（主承销商）
提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（2）截至 2022 年 8 月 11 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司
的市盈率水平情况如下：
2021 年扣 2021 年扣 T-4 日股票 对应的静态市 对应的静态市
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 收盘价（元 盈率-扣非前 盈率-扣非后
（元/股） （元/股） /股） （2021 年） （2021 年）
688111.SH 金山办公 2.2576 1.8222 191.60 84.87 105.15
688095.SH 福昕软件 0.6984 -0.3352 80.59 115.39 -240.42
300624.SZ 万兴科技 0.2144 0.0809 33.02 154.01 408.16
002878.SZ 元隆雅图 0.5179 0.4441 19.57 37.79 44.07
2021 年扣 2021 年扣 T-4 日股票 对应的静态市 对应的静态市
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 收盘价（元 盈率-扣非前 盈率-扣非后
（元/股） （元/股） /股） （2021 年） （2021 年）
9992.HK 泡泡玛特 0.6414 0.6161 15.13 23.59 24.56
平均 48.75 57.93
数据来源：Wind，数据截至 2022 年 8 月 11 日（T-4 日）。
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。
注 3：均值为剔除异常值、负值后的平均值。
注 4：与招股说明书相比，主营业务与发行人相近的上市公司中新增元隆雅图和泡泡玛特，
原因为元隆雅图是视觉设计服务企业、泡泡玛特为 IP 产品化业务企业，在主营业务方面与
发行人具备较高的可比性。
注 5：泡泡玛特数据按照 2022 年 8 月 11 日（T-4 日）汇率（0.85791 元人民币=1 港元）折
算。
本次发行价格 25.68 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 44.32 倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率 57.93 倍，但
仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承
销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（3）本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为
292 家，管理的配售对象个数为 7,002 个，约占剔除无效报价后所有配售对象总
数的 78.09%；有效拟申购数量总和为 4,644,160 万股，约占剔除无效报价后申购
总量的 77.41%，约为战略配售回拨后，网上网下回拨前网下初始发行规模的
3,301.83 倍。
（4）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网
下投资者报价情况详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京汉仪创新科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
（5）《北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为 53,643.87
万元，本次发行价格 25.68 元/股对应融资规模为 64,200.00 万元，高于前述募集
资金需求金额。
（6）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基
于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果情况并
及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（7）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
7、按本次发行价格 25.68 元/股和 2,500.00 万股的新股发行数量计算，预计
发行人募集资金总额为 64,200.00 万元，扣除发行费用约为 6,251.13 万元（不含税），预计募集资金净额约为 57,948.87 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要
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