301270 深市 汉仪股份

股票简称：汉仪股份                                  股票代码：301270
  北京汉仪创新科技股份有限公司

      Beijing Hanyi Innovation Technology Co., Ltd.

            （北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层201）

  首次公开发行股票并在创业板上市

            之上市公告书

                保荐人（主承销商）

        （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层）

                      二零二二年八月


                    特别提示

    北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“汉仪股份”、“发行人”、“本
公司”或“公司”）股票将于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

    如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书释义相同。

    本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


              第一节 重要声明与提示

一、重要声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

    深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

    本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）和中国日报网（cn.chinadaily.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
    本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    1、涨跌幅限制放宽

    创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

    2、公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业

  分类指引》（2012 年修订），汉仪股份所属行业为“软件和信息技术服务业”

  （分类代码：I65）。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市

  盈率为 46.06 倍（截至 2022 年 8 月 11 日，T-4 日），请投资者决策时参考。本

  次发行价格 25.68 元/股对应的 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润

  摊薄后市盈率为 44.32 倍，低于中证指数有限公司 2022 年 8 月 11 日（T-4 日）

  发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者

  带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审

  慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

      主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

                        2021 年扣非  2021 年扣非  T-4 日股票  对应的静态  对应的静态
 证券代码    证券简称  前 EPS（元/  后 EPS（元/  收盘价（元  市盈率-扣  市盈率-扣
                            股）        股）        /股）      非前    非后（2021
                                                              （2021 年）    年）

688111.SH  金山办公        2.2576        1.8222    191.60      84.87      105.15

688095.SH  福昕软件        0.6984      -0.3352      80.59      115.39      -240.42

300624.SZ  万兴科技        0.2144        0.0809      33.02      154.01      408.16

002878.SZ  元隆雅图        0.5179        0.4441      19.57      37.79      44.07

9992.HK    泡泡玛特        0.6414        0.6161      15.13      23.59      24.56

                            平均                                    48.75      57.93

  数据来源：Wind，数据截至 2022 年 8 月 11 日（T-4 日）。

  注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

  注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

  注 3：均值为剔除异常值、负值后的平均值。

  注 4：与招股说明书相比，主营业务与发行人相近的上市公司中新增元隆雅图和泡泡玛特，
  原因为元隆雅图是视觉设计服务企业、泡泡玛特为 IP 产品化业务企业，在主营业务方面与

  发行人具备较高的可比性。

  注 5：泡泡玛特数据按照 2022 年 8 月 11 日（T-4 日）汇率（0.85791 元人民币=1 港元）折

  算。

      本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产

  经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生

  重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审

  慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

      3、流通股数量较少

      本次发行后，公司总股本为 10,000.00 万股，其中无限售条件流通股票数量

  为 19,057,042 股，占总股数的 19.06%。公司上市初期流通股数量较少，存在流

  动性不足的风险。


    4、股票上市首日即可作为融资融券标的

    股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

    5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

    投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
三、特别风险提示

    本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：

    1、知识产权不能得到有效保护的风险

    近年来，国家对于版权保护的重视程度不断提高，并不断通过立法手段加大版权保护力度，国内的版权环境已得到显著改善，受益于用户版权意识的逐步提升，公司的客户数量和收入规模持续增长。然而，公司核心产品的字库软件属于标准格式软件，具有易于复制和传播的特点，且用户需求非常广泛，即使有一系列版权保护法律法规的支持，也依然存在版权保护措施难以全面执行、版权保护成本较高和版权保护覆盖度较低等问题。如果公司产品的知识产权不能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业绩可能会受到不利影响。

    2、版权服务商较为集中的风险

    目前公司的字库软件授权业务主要通过版权服务商进行销售。报告期各期公司前五大版权服务商的销售佣金占全部版权服务商销售佣金的比例分别为
58.23%、72.44%和 73.40%，版权服务商的集中度较高。由于行业发展历史原因，且公司现阶段发展战略选择将主要资源聚焦在产品设计和研发领域的前提下，报告期内公司采用版权服务商进行市场开拓是合理的商业决策。公司平等对待所有版权服务商，现有的版权服务商格局是在充分的市场化竞争后形成的结果。报告期内，公司也在持续加大直销团队的建设。

    在版权服务商集中度较高的情况下，如果公司的重要版权服务商发生经营决策失误、重要人员离职等情况，可能会对公司的客户开发和客户关系维护造成不利影响。

    3、字体创意被模仿的风险

    字体作品在创作发表之后，其创意或风格可能被其他版权意识不足的公司或个人模仿，他们有可能在原有作品基础上进行微调改动并擅自使用。不同于其他软件产品，亦不同于图片、视频、音乐等形式的知识产权，除少数辨识度极高的字体外，普通人难以凭借肉眼在短时间内准确分辨出一款字体是否高度模仿了其他字体的风格。此外，即使一款字体高度模仿甚至直接盗用了其他具有著作权的字体风格，如果其没有被大规模使用，权利人也很难发现自己的著作权被他人模仿或盗用。因此，公司无法完全杜绝字体创意被他人模仿甚至盗用的风险。如果他人将高度模仿或直接盗用的公司字体免费或低价提供给不知情的善意第三人使用，将导致公司的利益受到损害。

    4、商誉减值的风险

    截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，公司
因非同一控制下企业合并事项确认商誉账面净值分别为 16,065.19 万元、16,065.19 万元和 16,065.19 万元，占公司总资产比例分别为 41.75%、37.44%和
31.45%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司账面存在的商誉系非同一控制下企业合
并收购上海驿创 100%股权和通过翰美互通收购新美互通的字库业务所产生。若上海驿创或翰美互通未来经营情况未达预期，则相关资产组的调整后账面价值将低于其可收回金额，进而产生商誉减值的风险，并对公司的财务状况和经营业绩产生较大不利影响。


                第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据

    本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规