租 创业板投资风险提示
本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
（常德市桃源县陬市镇观音桥村二组（大华工业园内））
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（联席主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
联席主承销商
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004
室）
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次股票的发行总量为 1,347.00 万股，占公司发行后总股本
的比例为 25.09%；本次发行公司原股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 72.50元
发行日期 2023年 6 月 6日
拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 5,368.7391 万股
保荐人（联席主承销商） 民生证券股份有限公司
联席主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
招股说明书签署日期 2023年 6 月 12日
目录
声明...... 2
本次发行概况 ...... 3
目录...... 4
第一节 释义 ...... 8
第二节 概览 ...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16
三、本次发行概况...... 17
四、主营业务概况...... 18
五、发行人板块定位情况...... 20
六、发行人的主要财务数据及财务指标...... 22
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...... 22
八、发行人选择的具体上市标准...... 23
九、公司治理的特殊安排...... 24
十、募集资金用途与未来发展规划...... 24
第三节 风险因素 ...... 27
一、与发行人相关的风险...... 27
二、与行业相关的风险...... 31
三、其他风险...... 32
第四节 发行人基本情况...... 34
一、发行人基本情况...... 34
二、发行人的设立及报告期内股东和股本变化情况...... 34
三、发行人成立以来重要事件...... 41
四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌的情况...... 41
五、发行人的股权结构...... 44
六、发行人子公司及参股公司基本情况...... 44
七、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况 ...... 53
八、公司特别表决权股份基本情况...... 64
九、公司协议控制架构情况...... 64
十、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况...... 64
十一、发行人股本情况...... 65
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 114
十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投
资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情
况...... 121
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内变动情况.. 121
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况123
十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...... 124
十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作为一方当事人的重大
诉讼或仲裁；涉及刑事诉讼的情况；最近 3 年涉及行政处罚、被司法机关
立案侦查、被中国证监会立案调查情况...... 125
十八、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排
...... 125
十九、发行人员工情况...... 126
第五节 业务与技术 ...... 129
一、公司主营业务、主要产品及变化情况...... 129
二、发行人所处行业情况...... 155
三、发行人销售情况和主要客户...... 194
四、发行人采购情况和主要供应商...... 220
五、与公司业务相关的主要固定资产及无形资产...... 262
六、发行人拥有的主要资质...... 288
七、特许经营权情况...... 290
八、公司技术与研发情况...... 290
九、境外经营情况...... 299
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 300
一、财务报表和编制基础...... 300
二、审计意见及关键审计事项...... 305
三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准...... 308
四、公司经营能力或财务状况的主要影响因素...... 308
五、主要会计政策和会计估计...... 310
六、非经常性损益...... 335
七、公司缴纳的主要税种、适用税率及享受的税收优惠...... 336
八、主要财务指标...... 338
九、经营成果分析...... 339
十、资产质量分析...... 498
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 568
十二、重大资本性支出与资产业务重组情况...... 595
十三、期后事项、或有事项及其他重要事项...... 596
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 597
一、募集资金使用及安排...... 597
二、募集资金投资项目的具体情况...... 599
三、公司未来发展规划与目标...... 625
第八节 公司治理与独立性...... 630
一、发行人特别表决权股份情况...... 630
二、发行人协议控制架构情况...... 630
三、公司内部控制制度情况...... 630
四、发行人最近三年内违法违规行为情况...... 631
五、发行人报告期内资金占用及对外担保情况...... 631
六、公司独立性...... 632
七、同业竞争...... 636
八、关联方与关联交易...... 636
九、关联交易决策程序的执行情况...... 652
十、拟采取的减少关联交易的措施...... 654
十一、报告期内关联方的变化情况...... 655
第九节 投资者保护 ...... 656
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 656
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 656
三、其他特殊架构安排...... 656
四、股东投票机制的建立情况...... 656
第十节 其他重要事项 ...... 657
一、重大合同...... 657
二、对外担保...... 668
三、其他涉诉和仲裁事项...... 668
第十一节 有关声明 ...... 671
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 671
二、保荐人（联席主承销商）声明...... 673
三、发行人律师声明...... 676
四、会计师事务所声明...... 677
五、验资机构声明...... 678
六、评估机构声明...... 679
七、验资复核机构声明...... 681
第十二节 附件...... 682
一、投资者关系的主要安排...... 682
二、重要承诺事项...... 686
三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会
运行情况...... 698
四、募集资金具体运用情况...... 700
五、子公司、参股公司情况...... 702
六、备查文件...... 702
七、备查文件查阅时间、地点、电话及联系人...... 703
第一节 释义
在本招股说明书中，除非上下文另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
普通术语
发 行 人 、 飞 沃 科
技、股份公司、公 指 湖南飞沃新能源科技股份有限公司
司、本公司
飞沃有限、有限公 指 湖南飞沃新能源科技有限公司，飞沃科技前身，曾用名常德市飞
司 沃新能源部件制造有限公司
上海泛沃 指 上海泛沃精密机械有限公司，公司全资子公司
罗博普仑 指 湖南罗博普仑智能装备有限公司，公司控股子公司
飞沃优联 指 湖南飞沃优联工业科技有限公司，公司控股子公司
飞沃法斯莱 指 湖南飞沃法斯莱机械科技有限公司，公司全资子公司，已注销
康迈新材料 指 湖南康迈新材料科技有限公司，公司控股子公司，已注销
黄石飞沃 指 飞沃新能源科技（黄石）有限公司
吉林飞沃 指 飞沃新能源科技（吉林）有限公司
飞沃国际 指 飞沃国际（香港）投资有限公司
越南飞沃 指 越南斯壮格紧固件科技有限公司
常德智能 指 常德智能制造装备产业投资合伙企业（有限合伙），原公司参股
公司
上海弗沃 指 上海弗沃投资管理有限公司，公司主要股东
湖南文旅 指 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙），公司主要股东
常德福沃 指 常德福沃投资中心（有限合伙），公司主要股东
常德沅沃 指 常德沅沃投资中心（有限合伙），公司股东
沅澧投资（SS） 指 常德沅澧产业投资控股有限公司（SS），公司主要股东
湖南知产 指 湖南省重点产业知识产权运营基金企业（有限合伙），公司主要
股东
湘江启赋 指 长沙湘江启赋弘泰私募股权基金企业
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