浙江联盛化学股份有限公司
Zhejiang Realsun Chemical Co.,Ltd.
（ 浙 江 省 临海 市临 海头门 港 新区东海 第 三大 道 9 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐机构（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二零二二年四月
特别提示
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“联盛化学”、“本公司”、“发行
人”或“公司”）股票将于 2022 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。本
公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
本上市公告书“报告期”指：2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年
1-6 月。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
目 录
特别提示...... 1
第一节 重要声明与提示......4
一、重要声明...... 4
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示...... 4
三、特别风险提示...... 6
第二节 股票上市情况......10
一、股票注册及上市审核情况...... 10
二、公司股票上市的相关信息...... 11
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公司公开发行后
达到所选定的上市标准及其说明...... 12
第三节 发行人、股东和实际控制人情况......14
一、发行人基本情况...... 14
二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券情况...... 15
三、公司控股股东及实际控制人的情况...... 15
四、公司本次公开发行前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划 18
五、公司本次发行前后的股本结构变动情况...... 19
六、公司本次发行后上市前前十名股东持有本公司股份情况...... 20
七、高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况.... 21
八、其他战略配售情况...... 21
第四节 股票发行情况......22
一、首次公开发行股票数量...... 22
二、发行价格...... 22
三、每股面值...... 22
四、市盈率...... 22
五、市净率...... 22
六、发行方式及认购情况...... 23
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 23
八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用...... 23
九、募集资金净额...... 24
十、发行后每股净资产...... 24
十一、发行后每股收益...... 24
十二、超额配售选择权情况...... 24
第五节 财务会计资料......25
第六节 其他重要事项......26
一、关于本公司存在退市风险的说明...... 26
二、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 26
三、其他事项...... 26
第七节 上市保荐机构及其意见......28
一、上市保荐机构情况...... 28
二、上市保荐机构的保荐意见...... 28
三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况...... 28
第八节 重要承诺事项......30
一、股份锁定的承诺...... 30
二、持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺......34
三、稳定股价的预案及承诺...... 34
四、摊薄即期回报填补措施的承诺...... 39
五、公司利润分配政策的承诺...... 41
六、关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺...... 41
七、关于欺诈发行上市的股份购回承诺...... 44
八、避免同业竞争和规范及减少关联交易的承诺...... 45
九、关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺...... 49
十、股东信息披露的专项承诺...... 51
十一、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项承诺...... 52
十二、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措
施的意见...... 52
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制比例为20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）流通股数量较少
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月，网下限售股份锁定期为6
个月。本次公开发行2,700万股，本次发行后，公司总股本为10,800万股，其中无
限售流通股为2,560.7252万股，占发行后总股本的23.71%。公司上市初期流通股
数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）市盈率与同行业平均水平存在差异
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司行业分类指引》（2012年修订），联盛化学所属行业为“C26 化学原料和化
学制品制造业”。截至2022年3月28日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业
最近一个月平均静态市盈率为39.89倍。
截至2022年3月28日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：
证券简称 证券代码 T-4日股票收 2020年扣非前 2020年扣非后 2020年扣非前静 2020年扣非后静
盘价（元/股） EPS（元/股） EPS（元/股） 态市盈率（倍） 态市盈率（倍）
醋化股份 603968.SH 16.86 1.2107 0.9992 13.93 16.87
怡达股份 300721.SZ 38.21 -0.0453 -0.0844 -844.17 -452.99
新化股份 603867.SH 30.89 1.4536 1.2739 21.25 24.25
建业股份 603948.SH 28.75 0.7855 0.6786 36.60 42.37
平均值 23.93 27.83
注：1、2020 年扣非前/后净利润（元）数据来源于可比公司 2020 年年度报告，T-4 日股票收盘价数据
Wind。
2、2020 年扣非前（后）EPS=2020 年扣除非经常性损益前（后）归母净利润/T-4 日总股本。
3、2020 年扣非前（后）静态市盈率=T-4 日收盘价/2020 年扣非前（后）EPS。
4、可比公司习尚喜已经退市、怡达股份 2020 年归母净利润为负，因此计算市盈率平均值时予以剔除。
本次发行价格 29.67 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 34.62 倍，低于中证指数有限公司
发布的行业最近一个月平均静态市盈率，高于可比公司 2020 年扣非后平均静态
市盈率，超出幅度为 24.40%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风
险。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产
经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生
重要影响的风险。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：
（一）受疫情影响的宏观经济波动的风险
公司主要从事以医药中间体、农药中间体、电子化学品及化工溶剂为主的精细化学品的研发、生产、销售及进出口贸易业务，产品主要应用于医药、农药、电子化学品和化妆品等诸多领域，受宏观经济形势影响较大。
2020年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情爆发及后续“全球大流行”，全球宏观经济已面临较大的不确定性。尽管现阶段由于抗击疫情需要，各种抗菌类药物的需求大幅增加，直
查看PDF原文
