创业板投资风险提示
本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
苏州朗威电子机械股份有限公司
（苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园住友电装路）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行股票 3,410 万股，全部为新股发行，原股东不公开
发售股份。本次发行股数占发行后总股本的比例为 25.00%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 25.82 元
发行日期 2023 年 6 月 26 日
拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 13,640 万股
保荐人、主承销商 安信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 6 月 30 日
目 录
声 明...... 2
本次发行概况 ...... 3
目 录...... 4
第一节 释义 ...... 8
第二节 概览 ...... 13
一、重大事项提示 ...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 17
三、本次发行概况 ...... 18
四、公司的主营业务情况 ...... 19
五、发行人的创业板定位情况 ...... 21
六、主要财务数据及财务指标 ...... 22
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 .. 23
八、发行人选择的上市标准说明 ...... 24
九、发行人公司治理特殊安排 ...... 24
十、募集资金用途与未来发展规划 ...... 25
十一、其他对发行人有重大影响的事项 ...... 25
第三节 风险因素 ...... 26
一、与发行人相关的风险 ...... 26
二、与行业相关的风险 ...... 31
三、其他风险 ...... 32
第四节 发行人基本情况 ...... 33
一、发行人基本信息 ...... 33
二、发行人设立及报告期股本演变情况 ...... 33
三、发行人成立以来的重要事件 ...... 36
四、发行人在其他证券市场上市挂牌情况 ...... 36
五、发行人的股权结构 ...... 38
六、发行人分子公司及参股公司基本情况 ...... 39
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东、私募基金股东及实际控制人的基
本情况 ...... 43
八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...... 45
九、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况 ...... 45
十、发行人股本情况 ...... 45
十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 ...... 47
十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与发行人签订协议 ...... 53
十三、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属（配偶、父母、
配偶的父母、子女、子女的配偶）持有发行人股份的情况 ...... 53
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年内的变动情况
...... 54
十五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员对外投资情况 ...... 55
十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ...... 55
十七、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排
...... 56
十八、发行人员工情况 ...... 56
第五节 业务与技术 ...... 64
一、主营业务、主要产品的情况 ...... 64
二、行业基本情况 ...... 84
三、公司在行业中的市场地位 ...... 98
四、公司主营业务具体情况 ...... 108
五、公司主要资产情况 ...... 125
六、公司核心技术与研发情况 ...... 140
七、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 ...... 152
八、公司境外生产经营情况 ...... 153
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 155
一、发行人近三年财务报表 ...... 155
二、审计意见、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平判断标准
...... 163
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ...... 166
四、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素，以及对公司具有核心意
义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务和非财务指标分析 ...... 168
五、主要会计政策和会计估计 ...... 170
六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 ...... 220
七、税项 ...... 221
八、分部信息 ...... 224
九、主要财务指标 ...... 224
十、经营成果分析 ...... 226
十一、资产质量分析 ...... 259
十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 ...... 282
十三、重大资本性支出与资产业务重组情况 ...... 301
十四、盈利预测报告 ...... 301
十五、承诺及或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项 ...... 301
十六、财务报告审计截止日后主要经营情况 ...... 302
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 306
一、募集资金运用概况 ...... 306
二、募集资金投资项目实施的可行性 ...... 308
三、公司未来发展规划 ...... 309
第八节 公司治理与独立性 ...... 312
一、公司治理结构概述 ...... 312
二、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见 ...... 312
三、报告期内违法违规情况及其影响 ...... 314
四、报告期内资金占用和对外担保情况 ...... 314
五、发行人的独立性 ...... 315
六、同业竞争情况 ...... 316
七、关联方及关联交易 ...... 317
第九节 投资者保护 ...... 331
一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序 ...... 331
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况 ...... 331
三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制 ...... 331
第十节 其他重要事项 ...... 334
一、重大合同 ...... 334
二、对外担保情况 ...... 338
三、诉讼或仲裁事项 ...... 338
四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法违规行为情况 ...... 338
第十一节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明...... 339
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 339
二、控股股东、实际控制人声明 ...... 340
三、保荐人（主承销商）声明 ...... 341
四、发行人律师声明 ...... 344
五、会计师事务所声明 ...... 345
六、资产评估机构声明 ...... 346
七、验资机构声明 ...... 348
八、验资复核机构声明 ...... 349
第十二节 附件 ...... 350
一、备查文件 ...... 350
二、附件查阅地点、时间 ...... 351
附录一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投
票机制建立情况 ...... 352
附录二：与投资者保护相关的承诺函 ...... 361
附录三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承
诺事项 ...... 389
附录四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
全及运行情况说明 ...... 390
附录五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ...... 392
附录六：募集资金具体运用情况 ...... 393
附录七：子公司、参股公司简要情况 ...... 400
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
朗威股份、股份公
司、发行人、公司、 指 苏州朗威电子机械股份有限公司
本公司
朗威有限，朗威电 指 苏州朗威电子机械有限公司，系公司前身
子，有限公司
朗威电缆 指 苏州朗威电缆有限公司，系朗威电子前身
宁波美资鲨鱼 指 宁波美资鲨鱼机房设备有限公司，公司全资子公司
宁波费曼 指 宁波费曼电缆有限公司，系公司全资子公司
宁波朗威 指 宁波朗威电子机械有限公司，系公司全资子公司
宁波兰贝 指 宁波兰贝信息科技有限公司，系公司全资子公司
宁波多普勒 指 宁波多普勒通讯有限公司，系公司全资子公司
兰贝国际 指 宁波兰贝国际贸易有限公司，系公司全资子公司
澳大利亚鲨克瑞克 指 Sharkrack （Aust）Pty Ltd，系公司全资子公司
美国戴维斯 指 Davis Tech Inc.，系公司全资子公司
欧洲朗威 指 Longway Europe GmbH，系公司全资子公司
西班牙兰贝 指 Linkbasic Iberia, Sociedad Limitada，系欧洲朗威全资子公司（已注
销）
美国朗威 指 LONGWAY US Corp.，系公司全资子公司
美国鲨克瑞克 指 Sharkrack Inc.，系美国戴维斯全资子公司
苏州领旭 指 苏州领旭国际贸易有限公司，系公司全资子公司（已注销）
苏州费曼 指 苏州费曼电缆
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