迈赫机器人自动化股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“迈赫股份”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[第 167 号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2021]21 号，以下简称“《特别规定》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上[2021]919 号，以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上[2020]483 号，以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发[2021]213 号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发[2021]212 号（以下简称“《网下投资者管理规则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或保荐机构（主承销商））。
本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）进行。请网下投资者认真阅读公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《网下发行实
施细则》。
本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购向社会公众投资者定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
本次发行适用于2021年9月18日中国证监会发布的《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号）、深交所发布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）、中国证券业协会发布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定，具体内容如下：
1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于41.28元/股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为41.28元/股，且申购数量小于610万股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为41.28元/股，申购数量等于610万股，系统提交时间晚于2021年11月22日14:50:03:378（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为41.28元/股，申购数量等于610万股，系统提交时间为2021年11月22日14:50:03:378，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除6个配售对象。以上剔除的拟申购总量为88,370万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和8,799,930万股的1.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为29.28元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2021年11月26日（T日）进行网上和网下申购，申购时
无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年11月26日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者进行战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额166.70万股将回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
4、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
5、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
6、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2021年11月26日（T日）决定是否启动网上网下回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确
定。
7、网下投资者应根据《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2021年11月30日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网上投资者申购新股中签后，应根据《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年11月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
8、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
9、配售对象应严格遵守中国证券业协会行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
10、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读2021年11月25日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、本次发行价格29.28元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），迈赫股份所属行业“C35 专用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为41.65倍（截至2021年11月22日，T-4日）。本次发行价格29.28元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为48.22倍，高于中证指数有限公司2021年11月22日（T-4日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率41.65倍，超出幅度为15.77%，请投资者决策时参考。
相较于“C35 专用设备制造业”，公司在高端人才储备、自主研发实力、新产品及新技术开发能力等方面具有一定优势：①在高端人才储备方面，发行人始终重视人才培育工作。截至2021年6月末，公司设计技术人员384人，占员工总数的40.55%。公司硕士及硕士以上学历的员工人数为40人，本科学历的员工人数为356人。公司通过组织技术人员不断开展智能制造、机器人领域相关的课题研究、学习国外先进技术并消化利用、挖掘下游客户个性化需求等方式培养公司的技术人员。公司还选派有发展潜力的人才参与行业内组织的重大科技项目研发，使公司的人才能更好的学习到行业前沿技术。②在自主研发实力方面，发行人自成立以来，在技术研发方面不断投入，成立了智能制造技术研究院，主要负责公司人才培养及技术研发。未来，公司通过募投项目设立研发中心，将进一步的扩大研发投入。截至2021年6月30日，公司拥有软件著作权26项，专利251项，其中发明专利33项、实用新型专利213项、外观设计专利5项。③在新产品新技术开发方面，近年来，发行人通过自主研发、积累，形成了雄厚的核心技术实力。例如，公司
掌握了智能焊装装备系统中的风车机构车型切换、开放式柔性总拼、机器人柔性 总拼、白车身分拼切换系统、机器人滚边、自动涂胶系统以及机器人离线仿真虚 拟调试等核心技术，陆续实施了上汽通用五菱柳州西车柔性线、长安马自达CP区 焊装线、吉利汽车焊装线、上汽红岩汽车焊装线、大运汽车乘用车项目焊装线等 自动化程度较高的总包项目；掌握了智能涂装装备系统中行业先进的硅烷前处理 工艺、
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