301169 深市 零点有数

股票简称：零点有数                                    股票代码：301169
 北京零点有数数据科技股份有限公司
            Beijing Dataway Horizon Co.,Ltd.

          （北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-2604室）

 首次公开发行股票并在创业板上市之
            上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

      （河南省郑州市郑东新区商务外环路10号）

                    二〇二一年十一月


                      特别提示

  北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2021年11月3日在深圳证券交易所上市。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，理性参与新股交易，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行A股股票招股说明书相同。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


              第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com ）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

    本次发行价格19.39元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为29.27倍，低于可比公司2020年静态市盈率的算数平均值73.73倍（截止2021年10月18日，剔除市盈率极端值），亦低于中证指数有限公司发布的L72商务服务业最近一个月静态平均市盈率30.03倍（截至2021年10月18日，T-3日），但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）流通股数量较少

  上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月。本次发行后，公司总股本为7,223.9774万股，其中无限售条件的流通股票数量为1,805.9944万股，占本次发行后总股本的比例为25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示

  本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并应特别关注以下风险：

    （一）行业竞争加剧的风险

  近年来，调研咨询行业呈现快速发展态势，行业竞争的参与者范围也在不断扩展，区域性的研究机构、教学科研事业单位、大数据技术公司依托其在部分细分领域的研究能力优势、数据技术优势，拓展调研咨询业务，行业整体竞争情况
逐步加剧。

  虽然目前公司在业务规模、研究能力、品牌信誉、客户资源、人才资源等方面均拥有一定的优势，并且市场需求不断增加，但是，在市场竞争逐步加剧的环境下，公司仍面临产品和服务价格下降、毛利率下滑等风险。

    （二）技术变革的风险

  公司主要提供数据分析与决策支持服务，业务发展从过去以提供调研数据研究报告为主，发展到当前提供多源数据研究报告比重日益增大，未来数据智能应用软件产品占比将越来越大，数据智能技术应用在业务发展中的重要性越来越凸显。当前，新一代信息技术快速发展，以互联网、大数据、云计算、人工智能为依托的新技术、新方法层出不穷，技术进步速度加快，技术革新周期缩短，公司如果不能紧跟科技发展的步伐提升核心技术，公司业务的可持续增长性将会受到不利影响。

    （三）募投项目新增折旧、摊销、研发费用导致短期内营业利润大幅下降
的风险

  根据募集资金使用计划，本次募集资金投资项目建成，将导致固定资产折旧、无形资产摊销和研发费用大幅增加。由于募集资金投资项目中“零点有数云评估”项目、“知识智谱”项目为研发型项目，“有数决策云脑”项目也需要分阶段逐步产生收益，因此募集资金投资项目的实施会导致短期内营业利润大幅下降的风险。
    （四）收入季节性波动的风险

  公司为客户提供数据分析与决策支持服务，主要客户为各级党政机关及各行业大型企业等。公司与主要客户保持了长期稳定的合作关系。由于客户的服务采购多以年度为周期，通常在四季度完成项目并验收确认，因此，公司收入主要集中在四季度，存在收入季节性波动的风险。

    （五）政策监管风险

  目前国家对于数据安全的监管政策和个人隐私保护政策仍在逐步推进和完善，但根据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全管理办法（征求意见稿）》等相关法律法规及近些年来关于数据安全隐私的立法趋势，对于商业主体收集、
使用、分享、存储以及披露数据信息过程中涉及的数据安全及个人隐私问题，监管部门对企业提出了较高的合规要求且监管日趋严格。报告期，公司采取加密、混淆、脱敏、物理隔离等手段进行数据处理和存储，并在相关主体授权许可范围内对采集的数据进行记录和分析，在数据方面合规经营。若未来公司违反相关监管政策或法律法规，并受到相关部门处罚，则会对公司生产经营产生不利影响。

                第二节 股票上市情况

一、公司股票注册及上市审批情况
（一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下：

  “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

  二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  经深圳证券交易所《关于北京零点有数数据科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1069 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“零点有数”，证
券代码为“301169”。公司 A 股股本为 72,239,774 股，本次公开发行 18,059,944
股股票，其中 18,059,944 股无限售条件流通股股票将于 2021 年 11 月 3 日起上市

    交易。

    二、股票上市相关信息

        （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板

        （二）上市时间：2021 年 11 月 3 日

        （三）股票简称：零点有数

        （四）股票代码：301169

        （五）本次公开发行后总股本：72,239,774 股

        （六）本次公开发行股票数量：18,059,944 股，全部为公开发行的新股

        （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：18,059,944 股

        （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：54,179,830 股

        （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无

        （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节

    重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份锁定期及减持意向的承诺”的

    相关内容。

        （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八

    节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份锁定期及减持意向的承诺”

    的相关内容。

        （十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）（十一）外，本次上

    市股份无其它限售安排。

        （十三）公司股份可上市交易日期：

                                                        本次发行后        可上市交易日期
 类别                  股东名称                  持股数量    占发行后股  （非交易日顺延）
                                                    （股）      本比例

          宁波智数投资管理中心（有限合伙）          29,970,000      41.49%  2024 年 11 月 3 日

首次公开  宁波锐数投资管理合伙企业（有限合伙）      8,823,528      12.21%  2024 年 11 月 3 日
发行前已

发行股份  宁波高新区品数投