301165 深市 锐捷网络

      首次公开发行股票并在创业板上市之

            上市公告书提示性公告

        保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

            联席主承销商：兴业证券股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所审核同意，锐捷网络股份有限公司（以下简称“发行人”
或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 11 月 21 日在深圳证券交易
所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）和经济参考网（www.jjckb.cn），供投资者查阅。

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 一、上市概况

  （一）股票简称：锐捷网络

  （二）股票代码：301165

  （三）首次公开发行后总股本：568,181,818股

  （四）首次公开发行股票数量：68,181,818 股，本次发行全部为新股，无老股转让

 二、风险提示

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本次发行价格为 32.38 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价的中位数和加权平均数的孰低值。

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业
为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，截至 2022 年 11 月 4 日（T-4 日），
中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 25.74 倍。

  截至 2022 年 11 月 4 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率
水平情况如下：

                    2021年扣非 2021年扣非 T-4 日股票 对应的静态市 对应的静态市
 证券代码  证券简称 前 EPS（元/ 后 EPS（元/  收盘价  盈率-扣非前 盈率-扣非后
                        股）      股）    （元/股）  （2021 年） （2021 年）

 000938.SZ  紫光股份    0.7509    0.5784    17.24      22.96      29.80

 300768.SZ  迪普科技    0.4804    0.4588    15.83      32.95      34.50

 000063.SZ  中兴通讯    1.4385    0.6980    23.20      16.13      33.24

 002439.SZ  启明星辰    0.9044    0.8022    24.39      26.97      30.40

 688561.SH  奇安信-U  -0.8133    -1.1555    63.21        -          -

 002212.SZ  天融信    0.1941    0.1299    11.22      57.81      86.38

 300454.SZ  深信服    0.6565    0.3152    127.00      193.45      402.94

    算术平均值（剔除负值奇安信-U、极端值深信服）        31.36      42.86

  数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 11 月 4 日

  注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

  注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

    本次发行价格 32.38 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的归母净利润摊薄后市盈率为 44.97 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 74.71%，高于可比公司 2021 年扣除非经常性损益后的归母净利润平均静态市盈率，超出幅度为 4.92%，同时高于可比公司2021 年扣除非经常性损益前归母净利润的平均静态市盈率，超出幅度为 43.40%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

    本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。投资者应关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、联系方式

  发行人：锐捷网络股份有限公司

  住所：福州市仓山区金山大道 618 号桔园洲工业园 19#楼

  法定代表人：黄奕豪

  联系人：何成梅

  电话：010-5171 0249

  保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

  住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

  法定代表人：张佑君

  联系人：卢丽俊

  电话：010-6083 6954

  联席主承销商：兴业证券股份有限公司

  住所：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 层

法定代表人：杨华辉
联系人：张俊
电话：0591-3828 1888

（本页无正文，为《锐捷网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

                                                锐捷网络股份有限公司
                                                        年  月  日
（本页无正文，为《锐捷网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

                                                中信证券股份有限公司
                                                          年  月日
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                                                兴业证券股份有限公司
                                                        年  月  日