财通证券股份有限公司
关于广州华研精密机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
声 明
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”或“保荐人”）接受广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板首发注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关规定，《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》（以下简称“《创业板上市规则》”）等有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同的含义，部分合计数与各加数直接相加之和可能存在尾数上的差异，该等差异系因数据四舍五入所致。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次项目组成员简况
（一）保荐代表人
财通证券指定唐为、王为丰二人作为本次发行的保荐代表人。保荐代表人保荐业务执业情况如下：
唐 为 先生：
本项目保荐代表人，财通证券股权融资部执行董事，经济学硕士。曾参与或主持过的项目包括：湘邮科技（600476）IPO 项目、得润电子（002055）IPO 项目，齐翔腾达（002408）IPO 项目、三维工程（002469）IPO 项目、万昌科技（002581）IPO 项目、欧浦智网（002711）IPO 项目、东方新星（002755）IPO 项目、华侨城（000069）可转债发行项目、齐翔腾达（002408）可转债发行项目、万昌科技（002581）发行股份购买资产项目等。唐为先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
王为丰 先生：
本项目保荐代表人，财通证券股权融资部董事总经理，北京大学本科、硕士。曾参与或主持过的项目包括：中科电气（300035）、大北农（002385）、利源精制（002501）、同大股份（300321）、金田铜业（601609）等 IPO 项目，泛海控股（000046）、天成自控（603085）等定增项目，赛迪传媒（000504）控股权转让、沈阳特环（400036）股权分置改革及重大资产重组等财务顾问项目，多个公司债券承销发行、新三板挂牌及定增项目。王为丰先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
（二）项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：王卉洁，财通证券项目经理，会计学硕士，非执业注册会计师、拥有法律执业资格证，2017 年起从事投资银行业务。
其他项目组成员包括：张咸昌、陈沐之、王悦雯、李中流、邵智宣。
上述项目成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。
二、发行人基本情况
中文名称 广州华研精密机械股份有限公司
英文名称 GUANGZHOU HUAYAN PRECISION MACHINERY CO.,LTD.
注册资本 9,000 万元
法定代表人 包贺林
成立日期 2002 年 05 月 13 日
整体变更设立日期 2017 年 11 月 29 日
公司住所 广州市增城新塘镇创立路 6 号
邮政编码 511340
电话号码 020-32639288
传真号码 020-32638565
互联网地址 http://www.gzhuayan.com
电子信箱 hyir@gzhuayan.com
塑料加工专用设备制造；机械技术咨询、交流服务；制药专用设备制造；
机械技术开发服务；具有独立功能专用机械制造；电工机械专用设备制
造；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商
经营范围 品除外）；技术进出口；机械技术推广服务；机械技术转让服务；工业
机器人制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；日用化工专用设
备制造；贸易代理；模具制造；房屋租赁；机械设备租赁；办公设备租
赁服务；场地租赁（不含仓储）；机械配件零售；专用设备修理；专用
设备销售
本次证券发行类型 人民币普通股（A 股）
三、本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
发行股数 公开发行新股不超过3,000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数
量），占发行后总股本的比例不低于25%
发行后总股本 不超过 12,000 万股
每股发行价格 人民币【】元
发行方式 本次发行将采用向网下询价对象配售和向网上资金申购的适格投资者
定价发行相结合的方式，或中国证监会和深圳证券交易所认可的其他发
行方式进行（包括但不限于向战略投资者配售股票）
发行对象 符合资格的询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业
板交易的境内自然人、法人等投资者及符合法律法规规定的其他投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
拟上市地点 深圳证券交易所
四、发行人与保荐机构的关联情况
本保荐机构自查后确认，发行人与保荐机构之间不存在下列情形：
1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行
人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情况；
4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
5、保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
五、保荐机构的审核程序
（一）财通证券内部审核程序简介
本保荐机构内部审核流程的组织机构设置如下：
1、投行综合管理部下属质量控制部（以下简称“质量控制部”），是专门负
责投资银行项目质量评价和风险控制工作的业务单元，具体负责制定和完善投资
银行业务相关制度、流程，对投资银行项目现场核查、申报材料的质量控制审核、
底稿验收、重要事项尽职调查工作的问核、履行立项小组常设机构职责以及投资
银行项目的质量控制评价等质量控制工作。
2、财通证券在投资银行业务部门内设置专职合规管理人员，在合规部的授
权下开展投资银行业务日常合规管理，合规审查，合规检查，合规监督，组织落实与投资银行类业务相关的信息隔离墙、员工行为管理、反洗钱、内幕信息知情人管理等专项合规工作。
3、财通证券成立项目立项审核小组，负责对投行项目进行筛选，并对拟立项项目进行审核。
4、财通证券设立投资银行类业务内核委员会作为非常设内核机构。风险管理部下设二级部门投行类业务风险管理部承担常设内核机构职责以及处于后续管理阶段投资银行类项目关键环节的风险管理职责。内核委员会和投行类业务风险管理部履行以财通证券名义对外提交、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责，对投资银行类项目进行出口管理和终端风险控制的内核职责。
5、财通证券成立投行项目管理层决策会，负责对保荐项目首次申报文件、反馈意见回复报告、举报信核查报告和发审委意见回复报告等对外提交、报送、出具或披露材料和文件进行最终决策。
（二）项目内部流程
本保荐机构对华研精机 IPO 项目审核流程包括立项审核、项目申报前内部核查两个阶段：
1、立项审核流程
（1）项目组提出立项申请。项目申请立项的，项目负责人应向质量控制部提交项目立项申请材料。项目申请立项前，应先履行内幕信息知情人登记、项目利益冲突审查及客户反洗钱审查，审查通过后，项目组应提交项目立项申请材料，经质量控制部审核通过后，由质量控制部组织发起立项审核流程。
（2）立项审核。立项采取记名投票表决方式，立项小组成员应对审核事项发表“同意”或“不同意”的明确意见。表决同意的人数达到参加会议并有表决权委员人数三分之二以上（含三分之二）并经立项小组组长审批同意的，立项审核获通过。
（3）立项小组组长审批。项目经立项小组审核通过并经立项小组组长审批
通过的视为立项通过。
2、内核审核流程
（1）现场核查
项目负责人或其指定人员应以书面形式向质量控制部提出内核前现场核查申请，质量控制部指派质控审核人员通过访谈、查阅项目底稿、考察生产经营现场等方式开展现场核查，项目组应协助检查并督促客户配合检查。现场核查完毕后，现场核查人员应完成质量控制现场核查报告。
存在合规风险的项目，合规部授权合规专员开展现场检查。
（2）底稿验收
项目组申请启动内核会议审议程序前，应当完成对现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归集工作，经项目负责人、业务单元负责人和业务部门负责人复核后提交质量控制部验收。验收未通过的，质量控制部应当要求项目组做出解释或补充相关工作底稿后重新提交验收。工作底稿未验收通过的，不得启动内核会议审议程序。
（3）材料审核
质量控制部结合现场核查情况、底稿验收情况以及材料审核情况出具质控审核意见，项目组应对提出的问题进行认真核查并进行书面回复，若质量控制部认为项目组书面回复不合理、不充分的，可要求项目组进行补充及修改。质量控制部审核通过后（包括底稿验收通过和材料审核通过）制作项目质量控制报告，提交内核会审议。
合规部委派合规专员对重大项目以及其他有合规风险的项目开展合规检查，并同步进行内核前材料的合规审查，出具合规审查意见。
投行类业务风险管理部在项目组提交的全套材料基础上，结合质量控制部
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