301132 深市 满坤科技

股票简称：满坤科技                          股票代码：301132
        （住所：吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号）

        首次公开发行股票并在创业板上市

                      之

                  上市公告书

                  保荐人（主承销商）

                    （山东省济南市市中区经七路 86 号）

                            二零二二年八月


                    特别提示

  吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”
或“满坤科技”）股票将于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市，该
市场具有较高的投资风险。

  创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的相同。本上市公告书中的报告期均指 2019 年度、2020 年度和 2021年度。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


                    目 录


特别提示 ...... 1
第一节 重要声明与提示 ...... 5

  一、重要声明...... 5

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示...... 5

  三、特别风险提示...... 8
第二节 股票上市情况 ...... 12

  一、股票注册及上市审核情况...... 12

  二、股票上市的相关信息...... 13

  三、上市标准...... 14
第三节 发行人、股东和实际控制人情况...... 16

  一、发行人基本情况...... 16

  二、发行人全体董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况...... 16

  三、控股股东及实际控制人的情况...... 17
  四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及

  相关安排...... 21

  五、 本次发行前后发行人股本结构变动情况...... 28

  六、 本次发行后公司前十名股东持股情况...... 29

  七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况...... 30

  八、其他战略配售情况...... 30
第四节 股票发行情况 ...... 31

  一、首次公开发行股票数量...... 31

  二、发行价格...... 31

  三、每股面值...... 31

  四、发行市盈率...... 31

  五、发行市净率...... 32

  六、发行方式及认购情况...... 32

  七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 32

  八、本次发行费用...... 33


  九、募集资金净额...... 33

  十、发行后每股净资产...... 33

  十一、发行后每股收益...... 33

  十二、超额配售选择权情况...... 33
第五节 财务会计资料 ...... 34

  一、2019 年-2021 年主要财务数据情况...... 34

  二、2022 年 1-3 月主要财务数据情况...... 34

  三、2022 年 1-6 月主要财务数据情况...... 34

  四、2022 年 1-9 月业绩预计情况...... 38

第六节 其他重要事项 ...... 40

  一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 40

  二、其他事项...... 40
第七节 上市保荐机构及其意见 ...... 42

  一、上市保荐机构基本情况...... 42

  二、上市保荐机构的推荐意见...... 42

  三、持续督导保荐代表人的具体情况...... 42
第八节 重要承诺事项 ...... 44

  一、关于股份锁定及减持的承诺...... 44

  二、关于稳定股价的措施和承诺...... 49

  三、关于因欺诈发行上市的股份购回的承诺...... 52

  四、关于信息披露瑕疵的承诺...... 53

  五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 56

  六、关于利润分配政策的承诺...... 57

  七、关于避免同业竞争的承诺...... 60

  八、关于减少和规范关联交易的承诺...... 61

  九、关于未能履行公开承诺事项的约束措施的承诺...... 63
  十、关于申请首次公开发行股票并在创业板上市股东信息披露的相关承诺

  ...... 64

  十一、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项的承诺...... 65
十二、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措
施的意见...... 65
十三、其他相关承诺...... 66

              第一节 重要声明与提示

一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com ）、证券时报网（www.stcn.com）和证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司股票将于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司特
别提示投资者，本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

  深圳证券交易所主板在新股上市首日涨幅限制为 44%、跌幅限制为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%；创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，

        其后涨跌幅限制为 20%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提

        高了交易风险。创业板股票存在股票波动幅度较深圳证券交易所主板更加剧烈的

        风险。

        （二）流通股数量较少的风险

            上市初期，因原始股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行后，公

        司总股本为 147,470,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 34,967,700 股，占

        发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不

        足的风险。

        （三）市盈率与同行业平均水平的差异

            根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属

        行业为 C39 计算机、通信和其他电子设备制造。截至 2022 年 7 月 27 日（T-3

        日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 27.68 倍。

            截至 2022 年 7 月 27 日（T-3 日），可比上市公司估值水平如下：

                        2021 年扣非前    2021 年扣非后  T-3 日股票收  对应的静态市  对应的静态市
股票代码    证券简称    EPS（元/股）    EPS（元/股）  盘价（元/股）  盈率-扣非前    盈率-扣非后
                                                                          （2021年）    （2021年）

胜宏科技    300476.SZ      0.7763          0.7138          15.55          20.03          21.78

博敏电子    603936.SH      0.4733          0.4133          14.24          30.09          34.45

世运电路    603920.SH      0.3939          0.3808          16.46          41.78          43.23

 奥士康    002913.SZ      1.5226          1.3541          27.96          18.36          20.65

中京电子    002579.SZ      0.2440          0.2185          7.67          31.44          35.10

广东骏亚    603386.SH      0.6356          0.5531          11.66          18.35          21.08

科翔股份    300903.SZ      0.1759          0.1417          14.26          81.05        100.60

中富电路    300814.SZ      0.5478          0.5172          18.83          34.37          36.41

                              平均值                                      34.43          39.16

        数据来源：WIND，数据截至 2022 年 7 月 27 日；

        注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

        注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。

            本次发行价格 26.8