瑞纳智能设备股份有限公司
（安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市梅山路 18 号）
二〇二一年十一月
特别提示
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
瑞纳智能股票将于 2021 年 11 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司
提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制为 44%、跌幅限制为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）流通股数量较少
本次发行后，公司总股本为 7,366.00 万股，其中无限售条件流通股票数量为 1,842.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.01%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）市盈率与同行业平均水平存在差异
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行
业为仪器仪表制造业（C40）。截至 2021 年 10 月 13 日（T-3 日），中证指数有限
公司发布的仪器仪表制造业（C40）最近一个月平均静态市盈率为 35.35 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格为 55.66 元/股，对应的发行人 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率 33.12
倍，低于 2021 年 10 月 13 日中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态
市盈率 35.35 倍，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行可能存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（五）股票上市首日即可作为融资融券标的
股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
（一）产业政策风险
供热行业属于公用事业，供热节能改造或投资具有较为明显的政府导向性。
随着国民经济快速发展、城镇化建设稳步推进，近年来国家相关部门陆续出台多项产业政策，如《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021 年）》《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》《关于做好 2019 年老旧小区改造工作的通知》等政策，为推进供热节能改造、供热计量改革等提供有力支持。受益于上述行业政策，公司的主营业务规模及利润呈现稳步增长态势。但是，如果未来国家产业政策发生重大变化，导致下游行业需求量增长速度放缓，可能对公司发展产生不利影响。
（二）技术开发风险
供热节能行业属于技术密集型行业，只有通过不断的技术更新才能够保持公司的较强市场竞争优势。随着供热节能行业的不断发展，下游客户对产品多样化和个性化的需求逐步提高，需要公司持续研发投入，如果公司新产品研发失败，或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差或不能及时进行技术创新、技术储备，将对公司现有的市场地位、技术优势和经营业绩产生一定影响。
（三）应收账款较大的风险
2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司应收账款账面价
值分别为 13,081.73 万元、16,572.33 万元、19,327.39 万元和 20,751.96 万元，
占当期营业收入比例分别为 63.33%、47.58%、46.46%和 293.97%。随着公司业务的发展，公司应收账款余额可能进一步增大，如果公司对应收账款催收不利，或者个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收账款不能及时收回，将对公司的资产结构、偿债能力及现金流产生不利影响。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已于2021年9月15日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3023号文作出予以注册的决定，内容如下：
1、同意瑞纳智能首次公开发行股票的注册申请。
2、瑞纳智能本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，瑞纳智能如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于瑞纳智能设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1063号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“瑞纳智能”，股票代码为“301129”，本次公开发行1,842万股股票，全部将于2021年11月2日起上市交易。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2021年11月2日
（三）股票简称：瑞纳智能
（四）股票代码：301129
（五）本次公开发行后的总股本：7,366.00万股
（六）本次公开发行的股票数量：1,842.00万股，全部为公开发行的新股
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：1,842.00万股
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：5,524.00万股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量：本次发行无战略配售
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东股份锁定及减持承诺”。
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东股份锁定及减持承诺”。
（十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述第（十）和（十一）外，本次上市股份无其他限售安排
（十三）公司股份可上市交易日期如下。
本次发行后 可上市交易日期（非
项 目 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 交易日顺延）
于大永 4,450.00 60.41 2024 年 11 月 2 日
王兆杰 330.00 4.48 2022 年 11 月 2 日
首次公开发 瑞瀚远 250.00 3.39 2024 年 11 月 2 日
行前已发行
股份 长风盈泰 244.00 3.31 2024 年 11 月 2 日
董君永 220.00 2.99 2022 年 11 月 2 日
陈朝晖 30.00 0.41 2022 年 11 月 2 日
合 计 5,524.00 74.99 -
本次发行的 网下发行股份 - - -
社会公众股 网上发行股份 1,842.00 25.01 2021 年 11 月 2 日
合 计 7,366.00 100.00 -
注：本次发行不进行老股转让；本次发行未行使超额配售选择权。
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十五）上市保荐机构：国元证券股份有限公司
三、上市标准
（一）具体上市标准
根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》，发行人选择上市审核规则规定的第一套上市标准，即：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。
（二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明
1、本次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市申请文件已于2021年5月20日经深圳证券交易所（以下简称“贵所”或“深交所”）创业板上市委员会审核同意，于2021年9月15日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3023号文作出予以注册的决定。本次发行符合证监会规定的发行条件；
2、发行后股本总额为人民
查看PDF原文
