证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能
瑞纳智能设备股份有限公司
2021 年 11 月 20 日——2021 年 11 月 26 日投资者关系活动
记录表
编号：2021-003
√特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动
□现场参观
√其他 本期投资者关系活动通过机构实地调研及电
话会议两种形式开展。
民生证券于福江、和谐汇一凌晨、西部证券胡朗、东北
证券许光坦、中航证券朱祖跃、中融基金孙志东、国海
自营韩诚、观富资产巫丽敏、淳厚基金杨煜城、开源证
券陈宝健、申万菱信范磊、财通自营陈修能、东方证券
参与单位名称 陈超、淳厚基金陈文、东方证券浦俊懿、东方证券杨震、
及人员姓名
中海基金顾闻、恒越基金张凯、上海诺川资产胡小军、
兴银基金劳开俊、圆信永丰浦宇佳、上海承周资产漆启
炎、循远资产王强、上投摩根王、人保资产郁琦、和谐
汇一章溢漫、中信保诚常峪宁、中银资管李倩倩。
时间 2021 年 11 月 20 日——2021 年 11 月 26 日
地点 公司会议室
上市公司接待人员 董事、财务总监、董事会秘书：陈朝晖
姓名 证券事务代表：江成全
投资者关系主管：孙欣
投资者关系活动主要内 一、公司供热节能方案和供热节能服务有什么区
容介绍 别？
答：（一）供热节能方案
公司依托自主核心产品和技术，并基于对客户需求和行业发展的深刻理解，构建了管网安全监测、热力站智能控制、二网智能平衡、计量管控、室温监测等涵盖源、网、站、楼、户的智慧供热整体解决方案。公司根据不同应用场景和差异化诉求，可通过单个解决方案或多个解决方案组合，满足客户定制化的供热节能需求。公司智慧供热整体解决方案主要通过成套设备销售和系统工程实施等方式实现。
1、管网安全监测方案
在管网主管道和分支管道关键位置（检查井），通过安装超声波热量表、传感器、电动阀门以及检查井安全监测设备，利用物联网和软件平台实现远程控制，对热力管网的安全监测进行升级，让事故最小化。
2、热力站智能控制方案
公司热力站智能控制方案通过采集站内的水、电、热等能源消耗数据，以及设备运行数据与环境安全数据，对居民小区或公建的用热状态实时监测、按需调节，在线分析设备健康状态。该方案能够实现区域节能优化控制，具有独立的计算模型和控制模块，精准快速的完成供热管理平台的决策指令。
3、二网智能平衡方案
公司二网智能平衡方案总体上由架设于软件平台上的二网动态平衡系统、安装于楼栋单元热力入口处的智能水力平衡装置、安装于用户室内的室温采集器和负责上下位数据传输的网络设备组成。公司通过对客户进行二网智能平衡改造和建设，可以实现居民小区管网二次
侧水力平衡的自动化调节，释放现场调节所需的人力、提高运行管理效率与服务水平，实现均衡输配的低能耗、高质量的供热模式。
4、计量管控方案
公司计量管控方案是为用户端提供的一套整体系统解决方案。通过为热用户安装楼栋、户用超声波热量表、智能温控产品、智能物联数据终端等设备，并搭载计量管控系统等软件平台，可实现热用户用热的精确计量、室温可调可控、欠费自动关阀以及在线充值
5、室温监测方案
公司室温监测方案通过对室温监测系统和室温采集器、智能物联数据终端等设备的部署与安装改造，可实现对用户室温的远程实时监测，为供热企业及时掌握不同区域的供热质量、实施热网负荷优化调整提供可靠的依据。
公司智慧供热整体解决方案中各系统之间互相协同，彼此增效，从源、网、站、楼、户不同维度对供热体系进行智慧化建设，通过物联网、大数据与云计算结合的方式加速供热行业信息化、数字化、智能化的产业转型，提高供热行业的整体服务质量和水平。
（二）供热节能服务
公司供热节能服务业务主要包括合同能源管理和供热节能运营。
1、合同能源管理
在合同能源管理中，公司与供热企业以合同的形式约定项目节能分享方式，通过自主投入节能产品和方案
设计向供热企业提供供热节能服务，双方在项目合同期内分享节能效益。由于供热企业无需提前出资，风险小，同时能达到节约能耗、降低成本的效果，上述模式得到供热企业充分肯定。报告期内，公司通过节能效益分享模式开展了合同能源管理业务，显现出良好的节能效益。
2、供热节能运营
在供热节能运营中，公司基于智慧供热的管理手段和技术，通过为客户提供人员、技术、产品和配套监控平台，负责托管区域内的供热运营维护，来实现精细化管理。公司收益包括节能收益和运营收益，通过技术改造实现节能收益，通过精益运营实现运营收益。
二、公司未来战略？
答：公司的战略是在整体解决方案交付的同时注重数据价值的挖掘，成为业内率先实现数字资产管理的公司，通过深度利用数据服务于节能降碳降本，进一步提高公司的价值创造能力和市场竞争力。
三、公司在智慧供热领域体量是不是最大的？
答：公司专业从事供热节能产品研发与生产、供热节能方案设计与实施，能为热力客户提供涵盖“能源计量与数据采集、能源智能控制、数据交互与分析管理、节能服务”的完整产业链服务，是集“产品+方案+服务”为一体的智慧供热整体解决方案提供商。
自成立以来，公司专注于供热节能行业，凭借着持续的技术研发积累、可靠的产品质量以及多年的供热节能服务经验，现已发展成为国内供热节能领域具有较强竞争力的知名企业，具有较高的行业美誉度。
凭借着多年的行业项目积累，公司在技术方案、产
品品质和服务能力等方面逐渐获得客户的认可，产品和技术解决方案已被北京热力、太原热力、西安热力等国内大型热力企业所采用，近年来业务订单迅速增长，市场地位不断提升。
四、国有热力企业付款情况如何？
答：主要客户为各地热力企业等国有企业，信用良好、违约风险较低，且与公司保持了长期稳定的合作关系，回款良好。
五、公司产品如何实现节能减排的？
答：公司智慧节能的核心能力是通过实现“按需供热”来达到节能的目的，具体包括以下几个方面：
①掌握用户供热需求规律
公司通过计量管控解决方案可以实时采集用户室内温度，能耗等数据，通过计算可以获得用户的温度习惯及所对应的不同时段能源需求；
②小区为单位的运行参数制定
公司通过智慧供热管理平台的能耗分析系统对整个小区所有用户的能耗分析计算，可以得出小区的 24 小时总能量供应曲线；
③热力站控制
公司研发生产的智能模块化换热机组根据智慧供热管理平台下发的指令，结合自身所采集的现场运行参数，通过智能网关的计算得出设备的运行参数；
④单元平衡控制
由于小区内每栋楼（单元）离热力站的距离差异及
每栋楼不同单元的建筑保温等差异，会造成热量的需求不均，公司通过研发生产的智能水力平衡装置可以根据单元总热量的需求计算和控制达到不同楼栋和单元间的热分配平衡；
⑤户平衡控制
同一单元内的用户再次通过公司计量管控系统完成保障户温稳定达标，从而有效降低居民投诉；
⑥适应天气因素的变化
公司通过智慧供热管理平台的大数据和 AI 算法可
以找到不同气象条件下的能耗规律，从而实现依据气象预报提前预测、模拟供热运行方案，达到极端气象条件下的风险预防和经济运行。
综上，公司通过软硬件一体化的智慧供热整体解决方案实现了从户、单元、小区到整个供热区域的能耗需求分析准确、能源分配控制合理、具有自适应和预见能力，可以帮助热力客户在提高用户保障能力的前提下，系统化地节能降耗。
六、国有热力公司是否有动力进行节能减碳？
答：中国供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近 10%（在碳排放单项中排名前列）。目前中国北方城镇
供热面积已达 140 多亿平米，还在以每年 3 到 5 亿平米
的速度增长，碳达峰、碳中和目标对供热领域挑战巨大。
由于供热是北方基本民生工程，不可能以简单的关停等方式实现减碳。所以当城市碳达峰目标分解确定后，会形成城市热源需求增长、居民诉求提升与降碳的突出矛盾。而通过节能实现碳排放的降低将是必由之路。
七、公司获得订单的模式是什么？是热力公司招
标？还是去跟热力公司沟通解决方案？
答：公司产品销售采用直接销售模式。公司主要客
户中，各地供热企业大都采取招投标方式为主、竞争性
磋商、谈判等其他方式为辅选择产品或服务提供商。公
司在取得订单前需要较长时间的前期跟踪和反复的商
务、技术沟通过程。对于其他类客户，主要通过商务谈
判等方式获取订单。公司在主要经营区域设立了营销网
络，获取商机信息，组织产品和解决方案推介。
八、很多人认为国企热力公司，存量改造动力不足，
民营有效益考虑，可能更愿意用公司的产品及方案，公
司怎么看待这个问题？
答：民营热力公司出于经济效益原因的节能改造动
力较高。而国有热力企业的民生保障站位较高，目前城
市热源因环保和城市建设等原因正趋于紧张，居民的维
权意识也越来越强，所以国有热力企业
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