国金证券股份有限公司
关于
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
声明
本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（以下简称“《推荐暂行规定》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。
目录
声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 发行人概况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、发行人的主营业务...... 7
三、发行人的核心技术...... 8
四、发行人主要经营和财务数据及指标...... 10
五、发行人存在的主要风险......11
第二节 本次发行概况 ...... 19
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况...... 20
一、保荐机构项目人员情况...... 20
二、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 20
三、保荐机构承诺事项...... 21
四、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 22
五、保荐机构关于发行人符合上市条件的核查意见...... 22
六、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 28
七、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 29
释义
上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
发行人、公司、达嘉维康 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
同健股份 指 湖南同健大药房连锁股份有限公司，系达嘉维康前身
（2016 年 8 月由同健股份更名为达嘉维康）
同健有限 指 湖南同健大药房连锁有限公司，系同健股份前身
长沙同健 指 长沙市同健大药房有限公司（2007 年 8 月更名为湖南
同健大药房连锁有限公司）
同健大药房 指 长沙市同健大药房，系同健有限前身（2005 年 6 月改
制为长沙同健）
国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司
发行人律师、通力 指 上海市通力律师事务所
申报会计师、天健会计师、 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健
资产评估师、中同华评估 指 北京中同华资产评估有限公司
股东大会 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
监事会 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会
控股股东 指 王毅清
实际控制人 指 王毅清、明晖
同嘉投资 指 长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）
量吉投资 指 宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）
老百姓大药房/老百姓 指 老百姓大药房连锁股份有限公司
稼沃云枫 指 桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业（有限合伙）
农银投资 指 农银（湖南）壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
淳康投资 指 宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有限合伙）
悦善元兴 指 盐城悦善元兴股权投资合伙企业（有限合伙）
德金投资 指 新余德金投资管理合伙企业（有限合伙）
铸山投资 指 铸山股权投资基金管理（上海）股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为
募投项目 指 募集资金投资项目
报告期、最近三年一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月
报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12
月 31 日、2021 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
英文名称 Hunan Dajiaweikang Pharmaceutical Industry Co.,Ltd.
注册资本 15,487.9275 万元
统一社会信用代码 91430100743169413D
法定代表人 王毅清
成立日期 2002 年 10 月 24 日
股份公司设立日期 2014 年 6 月 16 日
住所 湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号
酒剂（含中药提取）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、婴幼
儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品、其他婴幼儿配方食品、
农产品、保健用品、玻璃制品销售；中药材、中药饮片、中成
药、化学药制剂、抗生素制剂、卫生消毒用品、化妆品及卫生
用品、体育用品及器材、预包装饮料酒、乳制品、婴儿用品、
保健食品、塑料制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医
疗器械、日用百货、日用杂品、粮油、干果、坚果、熟食、海
经营范围 味干货、进口酒类、豆制品、散装食品、国产酒类、进口食品、
陶瓷、玻璃器皿、木制、塑料、皮革日用品、小饰物、小礼品、
化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、针棉纺
织品、家用电器及电子产品的零售； 生物制品零售（含冷藏
药品、冷冻药品）；农产品互联网销售；互联网药品交易、药
品信息服务；营养健康咨询服务；健康养生咨询（不含医疗诊
断）；第二类增值电信业务中的信息服务业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
邮政编码 410000
公司电话 0731-84170075
公司传真 0731-88911758
互联网网址 http：//www.djwk.com.cn
电子信箱 djwkzqb@djwk.com.cn
负责信息披露和投资者关 证券事务部
系的部门
证券部负责人 胡胜利
证券部电话号码 0731-84170075
二、发行人的主营业务
公司作为区域性医药流通企业，主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务。公司依托批零一体化，发挥供应链优势，发展专业药房新零售模式，并通过向供应链上下游延伸开展增值服务，逐步向医药服务商转型。
公司分销业务以直接向终端销售的纯销模式为主，医疗机构为主要销售终端。报告期内，医院销售业务占主营业务收入比例分别为 67.68%、64.47%、59.27%、62.31%。公司建立了辐射湖南全省的分销网络，基本覆盖全省三级以上规模医院，并积极拓展乡镇医院、民营医院、社区卫生院、村镇卫生室、连锁及单体药店等医疗市场业务。公司已与 1,000 余家国内外优质供应商保持了长期稳定的合作关系，主要经营的药品、中药饮片、医疗器械等品种品规一万余种，并且充分发挥批零一体化渠道服务优势，向供应链上下游延伸开展增值服务，不断加强与药品生产企业的深度战略合作，提高对重磅新品的开发力度，持续扩大品种优势。
在零售业务板块，公司抓住医院处方外流的市场机会，充分发挥供应链优势，批零一体化经营，重点发展专业药房业务，坚持“以患者为本”，提供专业、全面的药事服务和健康管理。公司于 2002 年开设了湖南省首家政府核准的特殊病种门诊服务协议药店，提供的“特门服务”业务在湖南省内排名领先。近年来，
公司积极推进 DTP 药房布局，截至 2021 年 9 月 30 日，开设 37 家 DTP 专业药
房，形成了以长沙市为中心，覆盖湖南全省 14 个地市州的 DTP 药房布局，经营新特药品种品规 278 个，凭借专业药房的规范化管理，2019 年通过《零售药店经营特殊疾病药品服务规范》（“特药药房标准”），成为全国第一批达标药店，并荣获“2019 年度十大 DTP 药房”、“2019 年中国药品零售最具竞争力优秀门店”、“2020 年优秀 DTP 专业药房”。公司持续探索创新服务模式，积极发展“互联网+”处方药零售，顺应互联网与医疗健康服务融合发展的趋势，加速承接处方外流。随着湖南省处方流转与监管工作试行方案落地，公司药房于 2
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