湖南军信环保股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕254 号）。
发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定的发行价格 34.81 元/股，发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行的战略配售最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。
本次发行最终战略配售数量 875.7539 万股，约占本次发行数量的 12.81%，
初始战略配售与最终战略配售的差额 491.0461 万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用向战略投资者定向配售（简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 4,318.0961
万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 72.47%；网上初始发行数量为 1,640.1500 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 27.53%。最终网下、网上发行合计数量为 5,958.2461 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,328.95205 倍，高于 100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即1,191.6500 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 3,126.4461万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 52.47%；网上最终发行数量为2,831.8000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 47.53%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0235579301%，申购倍数为 4,244.85511 倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2022 年 4 月 6 日（T+2 日）
及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下投资者应根据《湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2022 年 4 月 6 日（T+2 日）16:00
前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在深交所、上交所、北交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与深交所、上交所、北交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行的战略配售最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战
略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。
本次发行最终战略配售数量 875.7539 万股，约占本次发行数量的 12.81%，
初始战略配售与最终战略配售的差额 491.0461 万股回拨至网下发行。
截至本公告出具之日，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和
其他战略投资者已与发行人签署股份认购协议。关于本次战略投资者的核查情况
详见 2022 年 3 月 30 日（T-1 日）公告的《中信证券股份有限公司关于湖南军信
环保股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《北京德恒律
师事务所关于湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战
略投资者核查事项的法律意见》。
（二）获配结果
截至 2022 年 3 月 25 日（T-4 日），战略投资者已按时足额缴纳认购资金。
本次发行最终战略配售结果如下：
序号 战略投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
1 中信证券军信股份员工参与创业板 4,448,434 154,849,987.54 12 个月
战略配售集合资产管理计划
2 湖南高新创业投资集团有限公司 574,547 19,999,981.07 12 个月
3 湖南湘江中盈投资管理有限公司 2,298,190 79,999,993.90 12 个月
4 长沙先导产业投资有限公司 1,436,368 49,999,970.08 12 个月
合计 8,757,539 304,849,932.59 -
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
保荐机构（主承销商）将在 2022 年 4 月 8 日（T+4 日）之前，将超额缴款
部分依据战略投资者缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《创业板首
次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21 号）、《深圳
证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》
（深证上〔2021〕919 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》
（深证上〔2020〕483 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212 号）、的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2022 年 3 月 31 日（T 日）结束。经核查确认，
《发行公告》中披露的 269 家网下投资者管理的 5,559 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下申购数量为 6,150,910 万股。经
核查，其中 3 家网下投资者管理的 6 个配售对象参与了本次网下申购，但在 2022
年 3 月 30 日中国证券业协会公布的《2022 年第 1 批网下投资者异常名单公告》
中被列入异常名单，不具备配售资格，本次发行不予配售。综上，实际参与本次网下初步配售的有效投资者数量为 266 家，有效配售对象数量为 5,553 个，网下有效申购数量为 6,144,290 万股。
参与网下申购但由于被列入异常名单而不予配售的具体名单如下表：
初步询价时 实际申购数量
序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购数量 （万股）
（万股）
1 上海利位投资管理有 利位复兴十五号私募证
限公司 券投资基金 150 150
北京成泉资本管理有限
北京成泉资本管理有
2 限公司 公司-鑫沣 1 号私募证券 210 210
投资基金
北京成泉资本管理有 裕霖 1 号私募证券投资
3 限公司 基金 260 260
上海保银私募基金管 保银多空稳健 2 号私募
4 理有限公司 证券投资基金 2,00
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