声明及承诺
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 3,333.3334 万股；本次发行公司原股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 2021 年 10 月 19 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 13,333.3334 万股
保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2021 年 9 月 30 日
重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下重要事项。
一、本次发行的相关重要承诺的说明
本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及相关责任主体承诺事项的约束措施，具体内容参见本招股意向书第十三节之“三、与投资者保护相关的承诺”和“四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。
二、滚存利润分配方案
经本公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次发行和上市完成前实现的可供股东分配的滚存利润将一并由本次发行及上市后的新老股东共同享有。
三、本次发行上市后的股利分配政策
公司发行上市后的股利分配政策具体内容参见本招股意向书第十节之“二、本次发行上市后的股利分配政策”。
四、本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险
（一）宏观经济及下游行业波动的风险
公司主营业务为离子交换与吸附树脂产品的研发、生产和销售，并致力于产品在新领域的推广与应用，所属的新材料行业是国民经济重要的基础性、支撑性产业，广泛应用于工业水处理、食品及饮用水、核工业、生物医药、环保、电子、湿法冶金等国民经济多个领域。公司所处行业及其服务的下游产业与宏观经济形势存在较高关联度，宏观经济的波动将通过对公司下游行业的影响传导至公司所
属行业，从而对公司的经营状况产生影响。虽然公司受单个下游领域的影响较小，但如果未来全球经济发生较大波动，以及当前在供给侧改革“去杠杆”“去产能”等宏观政策调控的背景下，我国的经济增速如持续放缓，影响了公司下游行业的需求，将会对公司的经营状况造成不利影响，进而影响公司的盈利能力。
（二）环境保护风险
公司严格遵循国家环保政策和法规的要求，通过不断改进生产工艺、加大环保投入，各项污染物排放和治理得到较好的控制，基本符合国家环保部门的要求，报告期内公司环保投入金额分别为2,410.09万元、2,604.07万元和2,314.99万元。但是随着国家经济发展模式的转变和可持续发展战略的实施，国家可能制定并实施更为严格的环保法规，环保政策将日益完善，环境污染治理标准日益提高，公司在环保方面的投入将不断增加，从而对公司经营业绩产生一定影响。此外，尽管公司严格执行相关环保法规及政策，但随着公司生产规模的不断扩大，“三废”污染物排放量将会相应增加，不能完全排除在环保方面出现意外情况的可能。如果公司因“三废”处理、排放不达标而对环境造成污染，并引致环保监管部门采取相应的监管或处罚，将会给公司造成一定的损失。
（三）安全生产风险
公司在生产过程中使用了部分危险化学品，如硫酸、盐酸、氯甲醚，其具有易燃性、腐蚀性、毒害性等特质，对存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求，若处理不当则可能会发生火灾等安全事故，威胁生产人员的健康和安全。虽然公司在安全生产和操作流程等方面制定了完善的制度并严格执行，但是公司的日常经营仍然存在发生安全事故的潜在风险，一旦发生安全事故，因安全事故造成财产、人员损失或者因安全事故造成的整改、停产等将对公司日常经营造成不利影响。同时，公司生产所需的安全生产许可证每三年换发一次，若公司未能在有效期届满前取得新证，将对公司生产造成不利影响。
（四）市场竞争风险
公司作为全国离子交换与吸附树脂行业的知名企业，具备规模、品牌、产业链、成本、区位等诸多竞争优势，拥有较强的核心竞争力。近年来离子交换与吸
附树脂行业发展势头良好，导致行业新增产能增长较快，市场竞争日益激烈，其主要表现为落后工艺产能过剩。如果公司不能充分利用现有优势，继续优化产业链及产品结构，提高现有产品性能，满足不同新兴领域客户的需求，或者当原材料价格上涨，但因市场竞争原因公司无法将成本转嫁至下游客户，公司将面临盈利能力下滑、市场占有率无法持续提高等风险。
（五）发行失败风险
公司本次计划首次公开发行股票并在创业板上市，在取得相关审批后将根据创业板发行规则进行发行。公开发行时国内外宏观经济环境、国内资本市场行情、投资者对于公司股价未来走势判断以及投资者对于公司的预计市值等因素都将直接或间接影响公司本次发行。如上述因素出现不利变动，公司首次公开发行可能存在因认购不足或未达到预计市值而导致的发行失败风险。
五、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况
（一）财务报告审计截止日后主要财务信息
2021年1-6月，公司经营状况良好，经营业绩稳定，根据发行人会计师出具的“天健审〔2021〕9163号”《审阅报告》，发行人2021年1-6月经审阅后的合并财务报表主要数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021-6-30 2020-12-31 变动比例
资产总计 51,399.48 49,209.70 4.45%
股东权益合计 41,745.49 37,088.31 12.56%
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 变动比例
营业收入 23,491.38 20,412.40 15.08%
营业利润 5,426.02 5,151.48 5.33%
利润总额 5,424.62 5,100.77 6.35%
净利润 4,681.40 4,261.85 9.84%
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 变动比例
归属于母公司股东的净利润 4,681.40 4,261.85 9.84%
扣除非经常性损益后的归属 4,205.46 4,011.15 4.84%
于母公司股东的净利润
（二）财务报告审计截止日后至招股意向书签署日的主要经营状况
财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司主要经营状况正常，经营业绩继续保持稳定，除主要原材料价格出现上涨之外，公司经营模式、主要产品的销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。
六、2021 年 1-9 月业绩预计
公司2021年1-9月的业绩预计及与上年同期对比情况具体如下：
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月业绩预计 2020 年 1-9 月（经 变动比例
审阅）
营业收入 35,100.00 至 35,700.00 32,118.60 9.28%至 11.15%
净利润 7,300.00 至 7,600.00 7,065.23 3.32%至 7.57%
扣除非经常性损益
后归属于母公司所 6,800.00 至 7,000.00 6,791.31 0.13%至 3.07%
有者的净利润
公司预计2021年1-9月营业收入为35,100.00万元至35,700.00万元，同比上升9.28%至11.15%，预计净利润为7,300.00万元至7,600.00万元，同比上升3.32%至7.57%，预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,800.00万元至7,000.00万元，同比上升0.13%至3.07%。公司预计2021年1-9月扣除非经常性损益后的净利润较上年同期的增幅低于营业收入的增幅，主要系石油价格的上涨使得本期主要原材料成本上涨，但受市场竞争及价格的传导会有一定时滞等因素影响，公司产品价格未能同步上涨，以及研发投入等费用增加所致。上述因素使得公司预计2021年1-9月净利润增
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