中信建投证券股份有限公司
关于
华润化学材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二一年十月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵旭、李旭东根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
目 录
释 义...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 14
三、本次发行股票的主要项目组人员 ...... 15
四、保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 17
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 19
七、本次发行符合相关法律规定 ...... 20
八、持续督导期间的工作安排 ...... 23
九、保荐机构关于本项目的推荐结论 ...... 24
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简称 指 释义
公司、华润材料、发行人 指 华润化学材料科技股份有限公司
华润材料有限 指 华润化学材料科技有限公司/华润包装材料有限公司/常
州安德利聚酯有限公司，发行人前身
中国华润 指 中国华润有限公司，曾用名为中国华润总公司，公司的
实际控制人
China Resources Chemical Innovative Materials Holdings
化学控股 指 Limited（华润化学材料科技控股有限公司），香港公司（原
名：华润化工投资有限公司、华润化工控股有限公司）
化学材料 指 华润化学材料有限公司，发行人发起人之一及控股股东，
化学控股全资子公司
珠海华润材料 指 珠海华润化学材料科技有限公司/珠海华润包装材料有
限公司，发行人子公司
A 股 指 境内上市人民币普通股
本次发行上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市
公司股东大会、股东大会 指 华润化学材料科技股份有限公司股东大会
公司董事会、董事会 指 华润化学材料科技股份有限公司董事会
公司监事会、监事会 指 华润化学材料科技股份有限公司监事会
可比上市公司 指 荣盛石化、恒逸石化、双星新材
Wind 资讯 指 万得信息技术股份有限公司及其旗下财务数据终端
保荐人、保荐机构、主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商、中信建投证券
发行人会计师、审计机构、 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
天职国际
发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所
评估机构、东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司
《公司章程》 指 《华润化学材料科技股份有限公司章程》
按《公司法》《上市公司章程指引》及其他有关规定制定
《公司章程（草案）》 指 的《华润化学材料科技股份有限公司章程（草案）》，该
《公司章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在创业
板上市之日起生效
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职
《审计报告》 指 业字[2020]28731-13 号”《华润化学材料科技股份有限公
司审计报告》
人民银行 指 中国人民银行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
最近三年、报告期、报告期 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年度
内
报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月
31 日
元、万元 指 如无特殊说明，意指人民币元、人民币万元
注：若本上市保荐书中部分合计数与各分项直接相加之和在尾数上有差异，除含特别标注外，均为四舍五入所致。
一、发行人基本情况
（一）公司简介
公司名称 华润化学材料科技股份有限公司
英文名称 China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd.
注册资本 125,750.4070 万元
法定代表人 朱振达
有限公司成立日期 2003 年 7 月 14 日
股份公司成立日期 2020 年 1 月 20 日
住 所 常州新北区春江镇圩塘综合工业园
邮政编码 213033
电话号码 0519-85778588
传真号码 0519-85778196
互联网网址 https://www.crcchem.com/
电子邮箱 crcchem@crcchem.com
负责信息披露和投资者 董事会办公室
关系的部门
负责人 田美圆
联系电话 0519-85778588
（二）主营业务、核心技术及研发水平情况
1、主营业务情况
公司主要从事聚酯材料及新材料的研发、生产和销售，是全球聚酯材料的领军企业。截至 2019 年末，主营产品聚酯瓶片产能为 160 万吨/年，位列全球前五、中国前三。公司具备较强的技术创新能力，曾获得“国家科学技术进步二等奖”等奖项。
公司聚酯瓶片产品主要用于生产饮用水瓶、热灌装饮料瓶、碳酸饮料瓶、食用油瓶以及医用采血管、膜、片材等领域。公司主要客户包括可口可乐、顶津、娃哈哈、怡宝、农夫山泉等国内外知名大型饮料品企业，在国内外市场上享有较高的声誉。
公司已建立覆盖了国内外的销售网络，拥有广泛而高效的营销体系，直接向客户销售产品。在国内市场方面，公司以常州、珠海两大生产基地为依托，重点开发华南及华东地区客户，通过在天津、西安、武汉、昆明等地设立仓储中心，公司销售网络进一步向内地辐射。目前，公司已成为可口可乐、顶津、娃哈哈、怡宝等国内知名饮料品牌企业的重要合作伙伴。在境外市场方面，公司产品已远销中亚、欧洲、南美、非洲等地区。公司是国内最先进入日本饮料包装市场的聚酯瓶片厂商之一，2018 年公司成为国内首家取得法国达能集团依云矿泉水聚酯瓶片供应商认证的企业，公司产品的质量及标准受到国内外客户的一致认可。
公司利用规模优势，与国内外大型供应商签订年度采购合同，根据生产需要约定月度采购量，稳定货源并降低采购成本；同时根据原材料价格波动情况，调整长期合同及临时订单的采购下单时机。
2、核心技术及研发水平情况
公司主要从事聚酯材料及新材料的研发、生产和销售。公司以自主研发为基础、合作研发为补充，在聚酯瓶片和新型聚酯材料领域均掌握了一系列核心技术，其中聚酯瓶片领域的核心技术广泛应用于公司产品的批量生产中，并正在研发“高透高亮聚酯配方及工艺技术”、“高流动性聚酯配方及工艺技术”、“高
阻隔聚酯配方及生产工艺技术”等具有较大市场前景的聚酯瓶片技术；在新型聚酯材料核心技术方面，掌握了特种聚酯 PETG 和高性能 PET 泡沫材料等产品的关键技术。
公司主要核心技术情况如下：
序号 技术名称 技术特点 技术 技术先 技术所 专利名称及取得
来源 进性 处阶段 情况
聚酯瓶片
抗 静 电 聚 具有长久性抗静电功能、后加工工艺方便、 自主研 国内领 批量生 一种抗静电聚酯及
1 酯 及 其 制 同时又能保持聚酯本身的优良力学和加工性 发 先 产 其制备方法（已授
备方法 能的优点 权）
高 光 泽 度
厚 壁 制 品 同时具有聚酯的坚韧性，拉伸、抗冲击强度 用于制造高光泽度
2 的 改 性 共 以及聚乳酸的高光泽度、高透明性及硬度， 自主研 国内领 批量生 厚壁制品的改性共
聚 酯 材 料 且成本适中，有利于大规模的工业化生产和 发 先 产 聚酯材料及制备方
及 其 制 备 广泛的市场推广应用 法（已授权）
技术
变 色 聚 酯 能在日光和紫外线等光线下制品颜色变深，
3 及 其 制 备 当光线消失时制品颜色消退，继续保持制品 自主研 国内领 批量生 一种变色聚酯及其
方法 的透明性，同时该聚酯后加工工艺方便，能 发 先 产 制备方法（已授权）
保持聚酯本身的优良力学和加工性能
快 速 结 晶 本方法既具有快速结晶速率，生产制备过程 自主研 国内领 批量生 一种快速结晶聚酯
4 聚 酯 及 其 不复杂，同时又能保持聚酯本身优良的物理 发 先 产 及其制备方法（已
制备方法 化学性能 授权）
高 流 动 性
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