301083 深市 百胜智能

股票简称：百胜智能                                  股票代码：301083
    江西百胜智能科技股份有限公司

              Bisen SmartAccess Co., Ltd.

 （江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1220 号）
  首次公开发行股票并在创业板上市

                之

            上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

        住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

                      二零二一年十月


                      特别提示

  江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“百胜智能”、“本公司”、“发行
人”或“公司”）股票将于 2021 年 10 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。本公
司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。


              第一节 重要声明与提示

一、 重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、 创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（二）流通股数量较少

  上市初期，本公司上市前股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售
股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 37,474,843 股，占发行后总股本的 21.07%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三）股票上市首日即可作为融资融券标的

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。
三、 特别风险提示

  本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素：
（一）经营业绩波动风险

  报告期内（2018 年-2020 年，下同），公司营业收入分别为 42,542.89 万元、
47,154.31 万元和 50,190.56 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润分别为 3,422.26 万元、3,910.10 万元和 6,244.68 万元，经营业绩存在一定波动。
  安防行业产品更新换代快，市场需求变化比较明显，若公司未来不能持续提供符合市场需求的产品和服务，无法快速挖掘新的应用需求以扩大市场份额，将导致公司经营业绩存在波动的风险。
（二）中美贸易摩擦事项带来的经营风险

  报告期内，公司主要客户包括部分安防行业龙头。随着中美贸易摩擦的加剧，美国商务部已将部分安防行业龙头企业纳入“实体清单”，上述事宜可能会给安防
行业龙头企业造成一定的负面影响，通过产业链传导，也可能会给公司的生产经营和盈利能力带来潜在的不利影响。
（三）实际控制人控制的风险

  报告期内，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构，公司制定了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》等制度。报告期内董事会、监事会、股东大会正常运行。

  目前，刘润根、龚卫宁与刘子尧直接持有百胜智能 92.20%股权。其中，刘子尧除上述直接持股外，间接持有公司 0.25%股权。三人合计直接及间接持有公司 92.46%股权，为公司共同实际控制人。本次发行后，刘润根、龚卫宁与刘子尧仍为公司的实际控制人。不能排除在本次发行后，实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的重大经营、人事任免等进行控制，从而损害公司其他股东利益。
（四）汇率波动风险

  公司出口销售主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，使得公司面临汇率变动的风险。报告期内，公司汇兑损益分别为-217.47 万元、-27.11 万元和 87.59 万元。如果未来公司境外销售规模进一步增长，在人民币汇率波动的情况下，以外币计价的资产的折算将产生汇兑损益，从而对公司的财务状况和经营业绩产生一定的影响。
（五）受新型冠状病毒疫情影响的风险

  新型冠状病毒疫情爆发以来，公司严格落实了各级人民政府关于疫情防控工作的通知和要求，于 2020 年 2 月下旬复工复产。目前中国境内的新型冠状病毒疫情已得到明显控制，企业逐步实现全面复工复产。如未来疫情再次大规模爆发，有可能对公司境内的采购、生产、销售等方面造成一定的影响。

  公司报告期内的境外销售收入分别占当期主营业务收入的 14.17%、12.97%和 10.63%，公司主要境外客户分布在欧洲及亚洲等地区。目前，新冠疫情在全
球各地区持续蔓延，如果新冠疫情在全球范围内持续无法得到有效控制，公司境外销售收入有可能受到一定影响，进而导致公司经营业绩受到不利影响。


                第二节 股票上市情况

一、 公司股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2603 号”文注册同意，内容如下：

  1、同意百胜智能首次公开发行股票的注册申请。

  2、百胜智能本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，百胜智能如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  经深圳证券交易所《关于江西百胜智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（【2021】1020 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“百胜智能”，证券代码“301083”；本
次公开发行中的 37,474,843 股无限售条件流通股股票将于 2021 年 10 月 21 日起
上市交易。
二、 公司股票上市的相关信息

  （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板


  （二）上市时间：2021 年 10 月 21 日

  （三）股票简称：百胜智能

  （四）股票代码：301083

  （五）本次公开发行后总股本：177,866,667 股

  （六）本次公开发行股票数量：44,466,667 股，全部为公开发行的新股

  （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：37,474,843 股

  （八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：140,391,824 股

  （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划参与战略配售的数量为 2,742,290 股，获配金额为 24,899,993.20 元，资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。招商证券投资有限公司（以下简称“招商投资”）参与战略配售的数量为 2,223,333 股，获配金额为 20,187,863.64 元，招商投资获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

  （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第三节 发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后公司股本结构变动情况”

  （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺

  （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 2,026,201 股，占发行后总股本的 1.14%。


  （十三）公司股份可上市交易日期：

                                            本次发行后        可上市交易时间（非
  股东类别          股东名称                                    交易日顺延）

                                    持股数量（股）  占比

                      刘润根            68,808,000    38.69%  2024 年 10 月 21 日

                      刘子尧            28,032,000    15.76%  2024 年 10 月 21 日

                      龚卫宁            26,160,000    14.71%  2024 年 10 月 21 日

首次公开发行      国金工业            6,300,000    3.54%  2022 年 10 月 21 日

前已发行股份