长江证券承销保荐有限公司
关于浙江严牌过滤技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二一年十月
声 明
长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”、“保荐人”或“保荐机构”)及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》)”、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐管理办法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《创业板首发注册办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)(以下简称“《创业板上市规则》”)等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
除非特别注明,本上市保荐书所使用的简称和术语与《招股说明书》一致。
目 录
第一节 发行人基本情况 ...... 3
一、发行人概况...... 3
二、发行人主营业务...... 3
三、发行人核心技术...... 4
四、发行人研发水平...... 9
五、主要经营和财务数据及财务指标...... 9
六、发行人存在的主要风险...... 14
第二节 本次证券发行情况 ...... 35
一、本次发行概况...... 35
二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人和项目组其他成员情况...... 36
三、保荐机构和发行人关联关系的核查...... 37
四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 38
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 40
一、发行人就本次证券发行上市履行了必要的决策程序...... 40
二、关于发行人选择的具体上市标准...... 41
三、发行人符合《创业板上市规则》(2020 年修订)规定的发行上市条件41
四、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 47
第四节 保荐机构承诺事项 ...... 48
第五节 保荐机构持续督导安排 ...... 49
一、持续督导工作安排...... 49
二、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话 ......50
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
发行人名称 浙江严牌过滤技术股份有限公司
英文名称 YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册资本 12,800.00 万元
法定代表人 孙尚泽
注册时间 2014 年 5 月 28 日
注册地 天台县始丰街道永兴路 1 号
办公地址 浙江省天台县始丰街道西工业园区永兴路 1 号
产业用纺织制成品、过滤材料研发、制造、销售;过滤设备、环
经营范围 境保护专用设备研发、制造、销售、安装及技术服务;货物和
技术的进出口;国家法律、法规和政策允许的投资业务(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
邮政编码 317200
电话 0576-89352081
传真 0576-83938200
互联网网址 http://www.yanpai.com/
电子信箱 share@yanpai.com
负责信息披露和投资者关 董事会办公室
系的部门
负责人 余卫国
二、发行人主营业务
公司专注于环保过滤材料的研发、生产和销售业务,在全球范围提供环保用过滤布和过滤袋等工业过滤关键部件和材料,产品广泛应用于火电、水泥、化工、冶金、采矿、垃圾焚烧、食品、医药、环境保护等各行业的工业除尘、废水处理、生产过滤纯化等领域。
经过多年的发展和积累,公司具备了为客户提供高品质、定制化、全系列工业用固气分离和固液分离过滤材料的产品设计及生产能力,形成了针对不同行业、不同过滤要求和不同工况环境提供高度贴合的产品方案的核心竞争力,通过促进客户过滤设备或其他应用设备最佳性能的发挥,有效提升客户环保处理能力、生
产效率或促进成本节约。公司建立了覆盖我国主要工业区和欧美、东南亚等主要 国际市场的客户网络,培养了优秀的管理、研发和技术团队,在业内树立了良好 的品牌形象和较高的市场知名度。
近年来,随着国内经济的持续稳定增长、国家环保政策趋严和企业环保责任 意识的不断增强,下游市场对公司产品的需求大幅增长,公司经营规模和业绩快 速增长。报告期内,公司实现营业收入分别为 36,984.24 万元、47,202.01 万元和
57,227.00 万元,扣除非经常性损益后净利润分别为 5,252.80 万元、5,929.49 万元
和 7,545.95 万元,最近三年,公司营业收入和扣除非经常性损益后净利润分别保 持了 24.39%和 19.86%的年均复合增长率。
三、发行人核心技术
自成立以来,公司积极培育和扩充自身的研发技术团队,始终专注于生产工 艺的持续改进、生产设备的不断改良、新材料的运用和新产品的开发,以不断扩 充产品品种,提高产品质量及稳定性,满足客户差异化需求。
经过多年研发项目积累和技术实践,公司目前已建立较为完善的技术研发体 系,充分掌握了固液分离产品和固气分离产品的核心技术,并已被认定为省级企 业研究院。公司的核心技术主要体现在新材料的运用、生产工艺和生产设备三个 方面,具体情况如下:
核心技术 技术特点 技术来源 所处 对应专利 应用产品
名称 阶段
超细丙纶纤 采用超细纤维作为经 实用新型:超细丙 压滤机过
维双面对称 向材料,正反两面正 自主研发 商业化 纶纤维双面对称斜 滤布
斜纹滤布 斜纹一致,利于脱料 纹滤布
经纬采用高强力低收
一种新型抗 缩的丙纶线,织物结 自主研发 商业化 实用新型:一种新 压滤机输
拉高模滤布 构稳定,使用过程中 型抗拉高模滤布 送带
不易拉长、收缩。
一面为过滤面,一面
一种新型高 为支撑层,组成上下 实用新型:一种新型 压滤机过
效抗折皱过 两部分,织物结构稳 自主研发 商业化 高效抗折皱过滤布 滤布
滤布 定,单滤面过滤效果
好
油热定型生 油温均匀稳定,使机 自主研发 商业化 实用新型:布料定型 压滤机过
核心技术 技术特点 技术来源 所处 对应专利 应用产品
名称 阶段
产工艺 织布在后处理的过程 设备 滤布
中,收缩均匀。使滤
袋在使用过程中不会
收缩和拉伸
立体结构单 自主研发品字型结构 实用新型:立体结 压滤机过
丝滤布 滤布,漏斗型过滤 自主研发 商业化 构单丝滤布 滤布
面,提高过滤效率
自主研发经向双根并
高效耐磨抗 列,纬向采用加粗单 实用新型:高效耐磨 压滤机过
堵塞丙纶过 丝,提高经纬向强度 自主研发 商业化 抗堵塞丙纶过滤布 滤布
滤布 和厚度,过滤速度
快,堵塞少
合作/委 实用新型:经硅氧烷
高温烟气过 通过针刺流水线及多 托研发, 处理的膨体玻璃纤
滤针刺无纺 种后处理加工工艺, 发行人独 商业化 维布 高温无纺
布生产工艺 制备适应多种工况环 立享有知 发明专利:一种复合 布
境的高温烟气过滤布 识产权 非织造过滤材料及
其制备方法
发明专利:一种剑杆
透气层布生 独特的打纬技术使布 织机
产工艺 更加厚实牢固,耐磨 自主研发 商业化 实用新型:三维立体 透气层布
性及透气性能突出 结构高效抗阻输送
带
发明专利:一种板框
无纺布材料中加入低 合作/委 压滤机用高硬度滤
板框用无纺 熔点纤维,经后处理 托研发, 布及其制备方法(申 板框用无
过滤布生产 工艺等,使产品具备 发行人独 商业化 请中,尚未授权) 纺过滤布
技术 一定的硬挺度,增加 立享有知 实用新型:一种板框
产品强度 识产权 压滤机用高硬度滤
布
后整理时采用发泡技
高温滤筒用 术,使增硬剂均匀附 实用新型:用于烟 高温无纺
过滤布生产 着在纤维表面,减少 自主研发 商业化 气过滤筒的高温滤 布
工艺 试剂对滤料过滤效果 料
的影响
在无纺布加入导电 实用新型:耐高温防
防静电烟气 丝,使产品本身具备 静电层式复合过滤 防静电无