北京百普赛斯生物科技股份有限公司
（北京市北京经济技术开发区宏达北路8号4幢4层）
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路111号）
2021年10月
北京百普赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
目录
目录 ......1
特别提示 ......3
第一节 重要声明与提示 ......4
一、重要声明...... 4
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示...... 4
三、特别风险提示...... 5
第二节 股票上市情况 ......9
一、股票注册及上市审核情况...... 9
二、公司股票上市的相关信息...... 10
三、公司选定的上市标准...... 11
第三节 发行人、股东和实际控制人情况......12
一、发行人基本情况...... 12
二、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股票及债
券的情况...... 12
三、控股股东及实际控制人情况...... 14
四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划具体情况
...... 15
五、本次发行前后公司股本结构变动情况...... 21
六、本次发行后公司前十名股东情况...... 22
七、本次发行战略配售情况...... 22
第四节 股票发行情况 ......24
一、首次公开发行股票数量...... 24
二、发行价格...... 24
三、每股面值...... 24
四、发行市盈率...... 24
五、发行市净率...... 24
六、发行方式及认购情况...... 25
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 25
八、发行费用总额及明细构成...... 25
九、募集资金净额...... 26
十、发行后每股净资产...... 26
十一、发行后每股收益...... 26
十二、超额配售权...... 26
第五节 财务会计情况 ......27
第六节 其他重要事项 ......28
一、募集资金三方监管协议安排...... 28
二、其他事项...... 28
第七节 上市保荐机构及其意见......30
一、上市保荐机构基本情况...... 30
二、上市保荐机构的保荐意见...... 30
三、提供持续督导工作的保荐代表人具体情况...... 30
第八节 重要承诺事项 ......32
一、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员作
出的重要承诺...... 32
二、本次发行的中介机构作出的重要承诺...... 52
三、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项的承诺...... 53
四、保荐机构及发行人律师核查意见...... 53
特别提示
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“百普赛斯”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于2021年10月18日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳证券交易所主板、中小板在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）A股流通股数量较少的风险
总股本为8,000万股，其中本次发行后无限售条件的A股流通股数量为2,000万股，占本次发行后总股本的比例为25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”的全部内容，并特别关注下列风险因素：
（一）创新风险
市场对生物试剂的准确性、稳定性及多样性等要求不断提高，生命科学研究的热点不断变化，公司需要密切跟踪生物医药领域的市场动态并及时进行新产品的前瞻性研发。生物试剂和技术服务对产品性能和质量、种类、覆盖度及新产品的上市速度要求高，如果公司未来不能持续跟踪生物医药研究及市场的发展趋势，不能保持研发技术竞争力，不能及时研发出新产品满足市场最新需求，将会对发行人的业务产生不利影响。
（二）技术升级迭代的风险
生物医药及生物试剂行业属于知识和技术密集型行业，具有技术更新快的特点，且可能受到快速及重大技术变革的影响。创新药物或类似药研发技术会随着
新发现、新理论以及新技术等因素的出现而更新迭代，研发所对应的生物试剂及技术服务也需要同步更新迭代。目前，随着生物医学研究发展以及基因工程、蛋白质工程及实验检测分析等技术的升级，生物试剂企业可能面临着无法快速跟随技术升级的挑战。公司重视提高自身研发能力，通过对科研人才的持续引进、生物医药科学前沿的持续研究、持续完善及建立新技术平台、实验设备的更新换代，提高自身研发能力和研发质量。但如果公司不能持续加强技术研发和技术人才队伍的建设，不能保持实验设备及时更新换代以及维护投入，可能将导致公司无法实现技术平台的提升，将在未来的市场竞争中处于劣势，进而将影响公司未来的盈利能力和持续发展能力。
（三）新冠病毒疫情导致下游行业需求波动风险
2020年，新冠病毒疫情席卷全球，生物医药行业针对抗击新冠病毒药物、疫苗研发用蛋白及诊断试剂原材料需求快速增长。公司为满足市场需求，开发新冠病毒相关产品逾130种，公司“抗新型冠状病毒药物筛选及亲和力检测服务”、“2019-nCoV诊断抗体及中和抗体筛选原料”入围科技部疫情防控先进技术成果和创新产品。
2020年，公司新冠病毒相关产品营业收入为7,271.12万元，占2020年营业收入比例为29.52%，扣除新冠病毒相关产品收入后，公司2020年营业收入仍大幅增长68.07%。作为领先的生物试剂及技术服务企业之一，公司报告期内营业收入为6,984.16万元、10,329.30万元及24,631.86万元。目前，新冠病毒疫情逐步得到控制，新冠疫苗大规模接种，对新冠病毒诊断类产品收入下降影响较大，对新冠病毒非诊断类产品收入影响相对较小，从而，公司因为新冠病毒疫情带来的业绩增长可能无法持续。同时，若新冠病毒疫情持续严重，可能导致下游生物医药公司、生物科技公司和科研机构客户的研发、生产活动减少乃至停滞，从而导致对公司非新冠病毒相关蛋白产品需求降低。
（四）中美贸易摩擦导致境外收入下滑的风险
美国是公司境外的重点市场，报告期内，美国地区营业收入占比为41.63%、39.97%和42.87%。目前，公司相关产品未被列入美国加征关税清单，但若未来中美贸易摩擦加剧，公司产品被加征关税，可能导致产品价格竞争力下降；若中
美之间贸易政策发生重大不利的变化，发行人美国市场业务开展将受到不利影响。
（五）毛利率下降风险
随着全球主要国家生物医药研发生产投入不断加大，生物试剂及技术服务市场需求逐步增加，行业保持快速增长。报告期内，公司综合毛利率分别为90.26%、88.46%和91.91%，保持在较高水平。若未来因竞争者加入导致行业竞争加剧和服务议价能力降低、固定资产投入加大、原材料采购价格上升、公司人员薪酬上涨，则公司毛利率可能下滑，将影响公司整体盈利水平。
（六）存货减值增加的风险
2018年、2019年及2020年末，公司存货账面价值分别为1,692.53万元、2,156.85万元和3,258.46万元，占各期末流动资产的比例分别为27.42%、25.87%和18.21%，存货减值准备金额为296.54万元、478.17万元和702.56万元。未来随着公司生产规模扩大，存货余额有可能会有所增加，从而影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。此外，若公司产品发生滞销，或部分产品损坏、退货等情况导致存货跌价，亦存在发生影响资产质量和盈利能力的风险。
（七）应收账款回收风险
2018年、2019年及2020年末，公司应收账款账面价值分别为913.58万元、1,617.04万元和3,128.05万元，占各期末流动资产的比例分别为14.80%、19.39%和17.48%，应收账款坏账准备余额分别48.24万元、85.78万元和165.57万元。报告期各期末，公司账龄在1年以内的应收账款分别占总额的99.91%、99.86%和99.84%，占比较高，且公司客户信用情况良好，但随着业务规模逐步扩大，公司应收账款余额仍有可能进一步增加。如果公司主要客户的信用状况发生不利变化，则可能导致应收账款不能按期收回或无法收回，从而对公司的经营活动和经营业绩产生不利影响。
（八）汇率风险
2018年、2019年及2020年，公司境外主营业务收入为4,411.32万元、6,347.12和16,278.76万元，占主营业务收入比为64.16%、62.84%和67.89%。公司汇兑损益分别为
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