招商证券股份有限公司
关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐工作报告
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
声 明
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）接受北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“百普赛斯”、“公司”）的委托，担任北京百普赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”）。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（下称“《上市规则》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所（下称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本保荐工作报告如无特别说明，相关用语含义与《北京百普赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同）。
释 义
在本工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
百普赛斯、公司、股份公司、 指 北京百普赛斯生物科技股份有限公司
发行人
百普赛斯有限 指 北京百普赛斯生物科技有限公司，发行人前身
百普赛斯咨询 指 北京百普赛斯生物技术咨询有限公司，发行人曾用名
天津百普赛斯 指 天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津百普嘉乐 指 天津百普嘉乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
杭州聚上医 指 杭州聚上医股权投资基金合伙企业（有限合伙）
南京高科新浚 指 南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波澜亭视聆投资合伙企业（有限合伙），曾用名“上
宁波澜亭视聆 指 海视聆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”、“宁波
视聆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”
新昌普华 指 新昌普华京新固周健康管理合伙企业（有限合伙）
西藏同创伟业 指 西藏同创伟业创业投资有限公司
深圳分享 指 深圳市分享精准医疗投资合伙企业（有限合伙）
顺天鑫融 指 顺天鑫融国际投资（北京）有限公司
融丰开元中和 指 青岛融丰开元中和股权投资合伙企业（有限合伙）
融丰开元天一 指 青岛融丰开元天一股权投资合伙企业（有限合伙）
杭州韬圃科技、杭州子公司 指 杭州韬圃科技有限公司，发行人控股子公司
香港百普赛斯、香港子公司 指 百普赛斯（香港）有限公司（ACROBIOSYSTEMS
HONGKONG LIMITED），发行人全资子公司
美国百普赛斯、美国子公司 指 ACROBIOSYSTEMS INC.，发行人全资二级子公司
深圳百普赛斯、深圳子公司 指 深圳百普赛斯生物科技有限公司，发行人全资子公司
南京百普赛斯、南京子公司 指 南京百普赛斯生物科技有限公司，发行人全资子公司
上海百普赛斯、上海分公司 指 北京百普赛斯生物科技股份有限公司上海分公司
百斯医学 指 百斯医学诊断科技（北京）有限公司，发行人全资子公
司
赛斯沃德 指 赛斯沃德（北京）文化科技有限公司，发行人参股公司
艾科罗武汉 指 艾科罗生物科技（武汉）有限公司
艾科罗苏州 指 艾科罗（苏州）生物科技有限公司
Bio-Techne 指 Bio-Techne Corporation
R&D Systems 指 R&D Systems Inc.
PeproTech 指 Peprotech Inc.
Abcam 指 Abcam PLC
BioVision 指 BioVision,Inc.
义翘科技 指 北京义翘神州科技股份有限公司
近岸生物 指 上海近岸科技有限公司
药石科技 指 南京药石科技股份有限公司
菲鹏生物 指 菲鹏生物股份有限公司
金斯瑞生物 指 金斯瑞生物科技股份有限公司
赛默飞 指 Thermo Fisher Scientific Inc.及其关联公司
VWR 指 VWR International 及其关联公司
《公司章程（草案）》 指 上市后适用的《公司章程（上市草案）》
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
股东大会 指 北京百普赛斯生物科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会
本次发行 指 公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、主承销 指 招商证券股份有限公司
商、招商证券
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
发行人会计师、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
Frost & Sullivan 指 弗若斯特沙利文咨询公司、弗若斯特沙利文（北京）咨
询有限公司上海分公司
《审计报告》 指 容诚会计师出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公
司审计报告》（容诚审字[2021]100Z0054 号）
《内控鉴证报告》 指 容诚会计师出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公
司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2021]100Z0041 号）
报告期、近三年 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、项目运作流程
（一）本保荐机构的项目审核流程
第一阶段：项目的立项审查阶段
在正式协议签署之前，项目组提起立项申请，由本保荐机构投资银行总部质量控制部实施保荐项目的立项审查，对所有保荐项目进行立项前评估。立项委员会为立项决策机构，对于投资银行类项目是否予以立项进行决策，以保证项目的整体质量，从而达到控制项目风险的目的。
投资银行总部质量控制部负责组织召开立项会，每次立项会由 5 名立项委员参会，4 票（含）及以上为“同意”的，视为立项通过，2 票（含）及以上为“反对”的，视为立项被否决，其余情况视为“暂缓”，主任委员有一票否决权。
第二阶段：项目的管理和质量控制阶段
项目执行过程中，投资银行总部质量控制部适时参与项目的进展过程，以便对项目进行事中的管理和控制，进一步保证和提高项目质量。
投资银行总部质量控制部旨在从项目执行的前中期介入，一方面前置风险控制措施，另一方面给予项目技术指导。投资银行总部质量控制部人员负责尽职调查工作审查、项目实施的过程控制，视情况参与项目整体方案的制订。
投资银行总部质量控制部负责组织对 IPO 项目进行现场核查，现场核查内容包括对项目尽职调查工作底稿进行审阅，对相关专业意见和推荐文件依据是否充分、项目组是否勤勉尽责进行判断，并最终出具现场核查报告。公司内核部、风险管理部及法律合规部认为有需要也一同参与现场核查工作。
项目组进行回复后，质量控制部负责组织召开项目初审会就项目存在的问题与项目组进行讨论，公司内核部、风险管理部参会讨论。
质量控制部根据初审会讨论结果、项目组尽职调查工作完成情况、工作底稿的完备程度出具质量控制报告以及底稿验收报告，验收通过的方能启动内核会审议程序。
第三阶段：项目的内核审查阶段
本保荐机构实施的项目内核审查制度，是根据中国证监会对保荐机构（主承销商）发行承销业务的内核审查要求而制定的，是对招商证券所有保荐项目进行正式申报前的审核。
本保荐机构内核部根据《招商证券投资银行类业务内核委员会工作管理办法》及其附件《股权类业务内核小组议事规则》负责组织股权类投资银行业务内核小组成员召开内核会议，每次内核会议由 9 名内核委员参会，7 名委员（含 7名）以上同意且主任委员/副主任委员或风险管理部委员未行使一票否决权或一票暂缓权的情况下视为内核通过，并形成最终的内核意见。
（二）北京百普赛斯生物科技股份有限公司 IPO 项目立项审核流程
北京百普赛斯生物科技股份有限公司 IPO 项目立项主要过程如下：
申请立项时间 2020 年 6 月 8 日
立项评估时间 2020 年 6 月 12 日
立项评估决策机构成员构成 投资银行部董事总经理及资深业务人员、质量控制部
审核人员
（三）北京百普赛斯生物科技股份有限公司 IPO 项目执行过程
1、北京百普赛斯生物科技股份有限公司 IPO 项目执行成员构成
北京百普赛斯生物科技股份有限公司 IPO 项目执行成员构成如下：
保荐代表人 张远明、吴宏兴
项目协办人 杨许滢
项目组成员 王海涌、罗丹、黄海晟
2、北京百普赛斯生物科技股份有限公司 IPO 项目组进场工作时间
为发行人本次发行工作，项目组分阶段进场工作时间如下：
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