301070 深市 开勒股份

        开勒环境科技（上海）股份有限公司

      首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

            保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

  开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“开勒股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2600 号文予以注册，《开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

    敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节：

  1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,618.00 万股，其中网上发行数量为1,618.00 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。

  2、本次发行价格为 27.55 元/股，投资者据此价格在 T 日（2021 年 9 月 9 日）
通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），开勒股份所属行业为“制造业”中的“通用设备制造业”（分类编码 C34）。中证指数有限公司发布的
行业最近一个月静态平均市盈率为 35.90 倍（截至 2021 年 9 月 6 日）。本次发行
价格 27.55 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润
摊薄后市盈率为 33.75 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

  3、投资者在 2021 年 9 月 9 日（T 日）进行网上申购时无需缴付申购资金。
本次网上发行申购日为 2021 年 9 月 9 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30、
13:00-15:00。

  4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  5、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2021 年 9 月 13 日（T+2 日）公告
的《开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上
定价发行中签摇号结果公告》履行缴款义务。2021 年 9 月 13 日（T+2 日）日终，
中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

  中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

                            本次发行股票概况

 发行股票类型    人民币普通股（A 股）

 发行股数        公司本次公开发行新股 1,618.00 万股，占发行后总股本的 25.06%，
                  公司股东不在本次发行过程中进行老股转让

 每股面值        人民币 1.00 元


发行方式        本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式，全部股份通过网
                上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售

发行价格        27.55 元/股

                2021 年 9 月 9 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开
                通创业板交易权限且在 2021 年 9 月 7 日（T-2 日）前 20 个交易日（含
                T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股票和非限售存托凭证一定市
发行对象        值的投资者，并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细
                则》（深证上[2018]279 号）的规定。其中，自然人需根据《深圳证券
                交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已
                开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）

承销方式        余额包销

发行日期        T 日（网上申购日为 2021 年 9 月 9 日）

发行人联系地址  上海市松江区新桥镇新格路 505 号 3 幢 2 楼南 5 区

发行人联系电话  021-57685107

保荐机构（主承  上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层

销商）联系地址
保荐机构（主承  021-23157440
销商）联系电话

                        发行人：  开勒环境科技（上海）股份有限公司
          保荐机构（主承销商）：          东方证券承销保荐有限公司
                                                    2021 年 9 月 7 日
（本页无正文，为《开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）

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