301055 深市 张小泉

股票简称：张小泉                                    股票代码：301055
        张小泉股份有限公司

                    Zhang Xiaoquan Inc.

              （浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号）

  首次公开发行股票并在创业板上市

                之

            上市公告书

                保荐人（主承销商）

 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
                      二〇二一年九月


                  特别提示

  张小泉股份有限公司（以下简称“张小泉”、“本公司”、“公司”或“发
行人”）股票将于 2021 年 9 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


            第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。
二、投资风险提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（二）流通股数较少的风险

  上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行后，
公司总股本为 15,600 万股，其中无限售条件的流通股票数量为 33,281,193 股，占本次发行后总股本的比例为 21.33%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示

  本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：
（一）市场竞争加剧风险

  我国的刀剪五金制品行业发展迅速，行业内中小企业数量众多，市场竞争较为激烈，各企业之间的竞争已经从低层次的价格竞争逐渐升级到产品品牌、营销网络、产品质量、经营管理等的综合能力竞争。市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑，从而对公司的生产经营带来不利影响。此外，为了维持生存和发展，不排除部分竞争力较弱的企业通过以次充好、甚至冒充名牌产品等恶性竞争手段进行销售，这些不规范行为在加剧行业内市场竞争的同时也会对行业发展产生不利影响。

  此外，虽然公司目前仍处于行业竞争的相对优势地位，但如果不能继续保持
在技术研发、产品性能等方面的领先优势，或者不能及时扩充产能满足日益增长的客户需求，或者发行人新产品的销售业绩不达预期，或者未能及时进行品牌推广和营销模式创新，将不能适应新的竞争形势，公司经营业绩将受到不利影响。（二）原材料价格波动的风险

  报告期内，公司的直接材料在主营业务成本占比较高，因此原材料价格波动对公司营业成本影响较大。原材料主要是钢材、包材、聚氯乙烯（PVC）制品、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）制品等。近年来钢材、包材等原材料价格出现较大幅度的波动。报告期内，公司紧密跟踪原材料价格变动情况和未来原材料价格走势，结合公司产品库存情况和生产部门的生产需求状况，制定采购计划，同时综合考量公司产品销售情况、同类产品市场价格等因素，通过优化产品工艺技术、推出新产品等措施，制定及调整产品价格，用以应对原材料价格波动影响。如果未来主要原材料价格出现超出预期的波动，将对公司的生产经营产生不利影响。
（三）外协加工风险

  公司生产采用自主生产与外协生产相结合的方式。随着报告期内订单快速增长，公司产能已经饱和，因此将部分产品委托给外协加工厂商进行生产，报告期内，OEM 供应商生产产品数量和金额占库存商品总入库数量和金额的比重较高，OEM 生产对公司具有重要性。虽然公司对外协供应商准入、外协加工质量控制等做出了明确规定并得到有效执行且报告期内未发生外协厂商原因导致的重大产品质量问题或供货不及时的情形，但如果公司不能持续保持对外协供应商的良好管理，将存在影响产品质量、耽误生产进度的风险，进而给公司整体经营带来不利影响。


            第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2314 号”注册同意，内容如下：

  1、同意张小泉首次公开发行股票的注册申请。

  2、张小泉本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，张小泉如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  根据深圳证券交易所《关于张小泉股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕873 号）同意，同意公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所创业板上市，公司 A 股股本为 15,600 万股（每股面值 1.00
元），其中 33,281,193 股于 2021 年 9 月 6 日起上市交易，证券简称为“张小泉”，
证券代码为“301055”。

二、股票上市相关信息

  （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板

  （二）上市时间：2021 年 9 月 6 日

  （三）股票简称：张小泉

  （四）股票代码：301055

  （五）本次公开发行后总股本：15,600 万股

  （六）本次公开发行股票数量：3,900 万股，均为新股，无老股转让

  （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：33,281,193 股

  （八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：122,718,807 股

  （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为 3,900,000 股，占发行总规模的 10.00%，战略配售对象为发行人高管、核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；根据发行人和战略投资者出具的承诺函，专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

  （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：

  序号  股东名称/姓名  数量（股）  持股比例（%）        限售期限

  1      张小泉集团      76,000,000          64.96  自上市之日起锁定 36 个月

  2      嵘泉投资      15,162,400          12.96  自上市之日起锁定 36 个月

  3        金燕          4,691,700            4.01  自上市之日起锁定 12 个月

  4      杭实集团        4,000,000            3.42  自上市之日起锁定 36 个月

  5      均瑶集团        2,000,000            1.71  自上市之日起锁定 12 个月

  6      西藏稳盛        2,000,000            1.71  自上市之日起锁定 12 个月

  7      万丰锦源        2,000,000            1.71  自上市之日起锁定 12 个月

  8      亚东北辰        2,000,000            1.71  自上市之日起锁定 12 个月

  9        陈德军        2,000,000            1.71  自上市之日起锁定 12 个月


  10        俞补孝        2,000,000            1.71  自上市之日起锁定 12 个月

  11        张木兰        1,400,000            1.2  自上市之日起锁定 36 个月

  12        万志美        1,158,300            0.99  自上市之日起锁定 12 个月

  13      臻泉投资          987,600            0.84  自上市之日起锁定 36 个月

  14        王雯洁          500,000            0.43  自上市之日起锁定 12 个月

  15        丁国其          500,000            0.43  自上市之日起锁定 12 个月

  16        周广涛          500,000            0.43  自上市之日起锁定 12 个月

  17        白涛          100,000            0.09  自上市之日起锁定 12 个月

          合计            117,000,000          100.00            -