张小泉股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
张小泉股份有限公司（以下简称“张小泉”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕），以下简称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36 号）（以下简称“《特别规定》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 167 号〕）（以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2020〕484 号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上〔2020〕483 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发〔2020〕112 号）（以下简称“《通知》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购及缴款、中止发行、弃购股份处理等方面，主要内容如下：
1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 6.98 元/股（不含 6.98 元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 6.98 元/股、拟申购数量小于 1,200 万股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 6.98 元/股、拟申购数量等于 1,200 万股、
且系统提交时间晚于 2021 年 8 月 18 日 14:57:39:769（不含）的配售对象全部剔
除；将拟申购价格为 6.98 元/股、拟申购数量等于 1,200 万股、且系统提交时间
同为 2021 年 8 月 18 日 14:57:39:769 的配售对象中，按深交所网下发行电子平台
自动生成的配售对象顺序从后到前剔除，直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的 10%。
以上过程共剔除941个配售对象，对应剔除的拟申购总量为1,126,310万股，占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 11,256,860 万股的 10.0055%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 6.90 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2021 年 8 月 24 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 8 月 24 日
（T 日），其中网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 09:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次发行的价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。
4、战略配售：
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。
发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。根据最终确定的价格，本次发行的战略配售对象为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计
划，最终战略配售数量为 390.00 万股，占本次发行数量的 10%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 195.00 万股将回拨至网下发行。
5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，本次战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，战略投资者获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
7、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见本公告中“一、（六）回拨机制”。
8、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购做无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
9、网下投资者应根据《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称《“ 网下发行初步配售结果公告》”），
于 2021 年 8 月 26 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数
量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履
行资金缴纳义务，确保其资金账户在 2021 年 8 月 26 日（T+2 日）日终有足额的
新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
11、网下投资者应合理确定申购金额，在询价和申购环节为配售对象填报的申购金额均不得超过该配售对象的总资产或资金规模。提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
12、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，认真阅读 2021 年 8 月 23 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及《证券日报》上的《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C33 制造业-金属制品业”，中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 27.70 倍（截至 2021
年 8 月 18 日），请投资者决策时参考。本次发行价格 6.90 元/股对应的 2020 年扣
除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 14.98 倍，低于中证指数公司
2021 年 8 月 18 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，但仍存在未来发行人
股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股 3,900.00 万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 6.90 元/股计算，发行人预计募集资金 26,910.00 万元，扣除发行费用 6,430.84 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 20,479.16 万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、张小泉首次公开发行不超过 3,900.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简
称“本次发行”）的申请已于 2021 年 2 月 2 日经深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证监会证监许可〔2021〕2314 号予以注册的决定。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。发行人股票简称为“张小泉”，股票代码为“301055”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为 3,900.00
万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行
新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 15,600.00 万股。
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数
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