创业板投资者风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
北京义翘神州科技股份有限公司
（北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 9 号楼 306 室）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
财务顾问
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次发行股票数量 1,700.00 万股，不低于本次发行完成后公司股
份总数的 25%。本次发行不存在原股东公开发售的情形
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 292.92 元
预计发行日期 2021 年 8 月 3 日
拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 6,800 万股
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2021 年 7 月 30 日
重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。
一、本次发行安排
公司本次发行前总股本 5,100 万股，本次公开发行股票 1,700 万股，本次公
开发行不进行原股东公开发售，且公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。
本次公开发行新股不会导致公司实际控制人发生变更，不会导致公司股权结构发生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。
二、本公司特别提醒投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本招股说明书第四节披露的风险因素，审慎作出投资决定
（一）业绩下滑的风险
新冠疫情以来，发行人迅速开发出一系列新冠病毒相关蛋白、抗体等生物试剂产品，被国内外客户大量采购，公司经营业绩迅速增长，2020 年度营业收入
为 15.96 亿元，较 2019 年增长 782.77%，其中新冠病毒相关产品收入占当期营业
收入的比例为 84.07%。剔除新冠病毒相关产品后，2020 年度发行人收入、毛利及毛利率较上年的变化如下：
项目 2020 年度 2019 年度 增长率
营业收入 25,421.85 18,082.67 40.59%
毛利 22,867.95 15,188.36 50.56%
毛利率 89.95% 83.99% 上升 5.96 个百分点
2020 年度发行人非新冠产品亦保持增长趋势，毛利率提升主要系产销量扩大带来的规模效应以及 CRO 服务中毛利率较高的服务类型收入增加所致。
截至 2021 年 4 月 30 日，公司在手订单金额 2.33 亿元。随着各国防控经验、
检测手段、疫苗接种的普及，新冠疫情有可能逐步得到控制，公司新冠病毒相关产品实现的收入可能有所回落，相关存货亦有可能随着市场需求的下降而发生减值。虽然非新冠病毒相关产品收入预计能够保持增长，但由于新冠病毒相关产品
的市场需求存在较大不确定性，2021 年公司总体营业收入及营业利润水平存在较上年下滑 50%以上的风险。
（二）新产品研发风险
生物试剂和技术服务行业是技术密集型行业，客户的需求多样，且生命科学研究的热点不断变化，对于产品种类、覆盖度及新产品的推出速度均有较高的要求。如果公司不能及时开发出新产品，满足市场的最新需求，并及时扩大公司各类产品库以满足客户对于产品多样化的需求，可能会影响公司市场地位和未来收益的实现。
（三）核心技术泄密风险
公司围绕主要产品和服务建立了多项核心平台技术，并掌握一系列专有技术（Know-how），积累了多年的生物试剂研发经验，这些技术来源于公司内部多年的研发和生产经验积累，是公司持续创新和盈利能力的保障，也是公司市场竞争力的重要体现。如果公司未来对核心技术的保护力度不足，发生核心技术泄密的情况，将会对公司的经营造成不利影响。
（四）行业竞争加剧风险
随着全球各主要国家在生命科学研究和生物医药研发领域不断加大投入，生物试剂和技术服务市场的需求将随之增加，预计行业仍将保持较快的增长速度。市场规模和需求不断增长的同时，市场竞争可能会在价格、服务、产品质量等方面全面展开，竞争程度将愈发激烈。未来，如果公司不能在技术储备、产品质量、产品布局、响应速度、销售与服务网络等方面持续提升，公司竞争力可能下降，对公司未来业绩产生不利影响。
（五）贸易摩擦带来的风险
美国是世界生物医学大国，生命科学领域基础研究和生物医药研发投入均居全球首位，也是公司海外重点市场。报告期内，公司在美国市场的收入分别占到公司报告期内营业收入的 26.71%、33.65%及 69.41%。目前，公司相关产品未被列入贸易战提高关税的清单，但若中美贸易摩擦在未来加剧，公司产品关税大幅提高，可能导致产品价格竞争力下降；如受到其他贸易政策限制，甚至可能无法出口至美国，如此则会对公司在美国市场的销售造成重大不利影响。
（六）新冠疫情带来的生产经营风险
2020 年以来，国内爆发新冠肺炎疫情。目前国内新冠肺炎疫情形势好转，各地企业生产经营陆续恢复，若发行人主要生产经营所在地疫情发生变化，政府采取停工、限制人口流动、隔离相关人员等措施予以防控，可能会对发行人的正常生产经营造成一定影响。
新冠疫情以来，发行人国内外的部分客户，包括科研院所、医药研发单位的正常生产经营受到一定影响，对发行人除新冠病毒相关试剂产品之外的产品和服务，特别是培养基的需求的增幅有所放缓。如果国内外疫情继续发展或加剧，科研单位和医药企业的正常运转无法完全恢复，发行人除新冠病毒产品之外的业务发展可能会受到影响。
（七）产能扩张的风险
随着在技术研发和销售网络等方面的持续投入，发行人近年来业务规模持续增长，主要产品重组蛋白的销量快速提升。为适应逐步增长的业务规模，发行人于 2019 年下半年引入新的重组蛋白生产设备，重组蛋白产能得到较大提升。2020年，受疫情影响，公司新冠病毒相关蛋白产品订单快速增长，公司又适度引入新设备扩充产能，以上新增产能及时满足了快速增长的重组蛋白产品需求，产能利用率保持在较高水平。若国内外新冠疫情得到控制，公司新冠病毒相关蛋白产品订单回落，公司可能面临产能过剩的风险。
三、财务报告审计截止日后主要信息及经营情况
公司财务报表审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。根据《关于首次公开发行
股票并上市公司招股说明书财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况信
息披露指引》，致同对公司 2021 年 3 月 31 日的合并及公司资产负债表、2021 年
1-3 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了致同审字（2021）第 110A017088 号审阅报告。
财务报告审计基准日至本招股说明书签署日，公司经营模式、执行的税收政策等未发生重大变化。受新冠疫情影响，下游客户对公司产品的需求增加，公司
业务规模持续扩大。2021 年 1-3 月，公司实现收入为 45,658.55 万元，较 2020
年同期增长 311.16%；2021 年 1-3 月归属于母公司的净利润为 33,220.75 万元，
较 2020 年同期增长 417.92%。上述财务数据未经审计，已经致同审阅。
公司财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况”。
新冠疫情以来，发行人迅速开发出一系列新冠病毒相关蛋白、抗体等生物试剂产品，被国内外客户大量采购，公司经营业绩迅速增长。由于新冠病毒疫情具有突发性，此类突发公共卫生事件持续时间存在不确定性，一旦全球疫情得到有效控制，公司新型冠状病毒相关生物试剂产品的销售会有所下降。因此，长远来看，公司新冠病毒相关生物试剂销售收入持续大幅增长具有一定的不确定性，公司业绩存在大幅下滑的风险。
发行人在新冠疫情期间快速的反应速度、全面的产品供应和良好的产品质量得到客户的广泛认可，公司在全球的知名度和品牌效应迅速累积；同时，全球新冠疫情爆发暴露出各国在公共卫生和疫情防控方面的短板，预计未来各国政府和社会将持续加大在生命科学领域，尤其是病毒基础研究、药物和疫苗研发等方面的投入，公司各类生物试剂的需求将随之持续增长，因此公司非新冠病毒相关产品和服务销售的收入增长持续性和公司持续经营能力不会受到影响，2021 年非新冠病毒相关业务收入预计仍将持续增长。
财务报告审计基准日至本招股说明书签署日期间，公司主要客户和供应商构成、主要原材料的采购价格和主要产品的销售价格、税收政策未发生重大变化。
截至 2021 年 4 月 30 日，发行人在手订单金额 2.33 亿元。结合当前国内外市场
环境、行业的发展动态以及公司的实际经营状况，公司预测 2021 年 1-6 月实现
销售收入 60,000 万元至 70,000 万元，同比增长 21.17%至 41.37%；预测 2021 年
1-6 月归属于母公司股东的净利润 42,000 万元至 50,000 万元，同比增长 25.50%
至 49.40%；预测 2021 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
40,050.00 万元至 48,250.00 万元，同比增长 20.08%至 44.67%。上述 2021 年 1
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