301043 深市 绿岛风

 股票简称：绿岛风                                  股票代码：301043
 广东绿岛风空气系统股份有限公司
          Guangdong NedfonAir System Co., Ltd.

  首次公开发行股票并在创业板上市

                之

            上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

            新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号

                      大成国际大厦 20 楼 2004 室

                      二零二一年八月


                    特别提示

  广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“绿岛风”、“发行人”、“本公
司”或“公司”）股票将于 2021 年 8 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。本
公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


              第一节  重要声明与提示

  如无特别说明，本上市公告书中的简称与《广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。
一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址
www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解交易风险、理性参与新股交易。本公司就相关风险特别提示如下：

  （一）创业板涨跌幅限制放宽风险

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。

  创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险，投资者应当关注可能产生的股价波动的风险，理性参与创业板股票交易。


  （二）公司上市初期流通股数量较少风险

  本次发行后，公司总股本为 6,800 万股，其中无限售条件流通股数量为 1,700
万股，占总股数的 25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
  （三）创业板股票上市首日即可作为融资融券标的风险

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

  （四）市盈率与同行业平均水平存在差异

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），绿岛风所在行业为“C 制造业”中的“C34 通用设备制造业”。本次发行价格 26.75 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 29.00倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 30.27 倍（截
至 2021 年 7 月 22 日，T-3 日），高于可比公司静态平均市盈率 21.61 倍（截至
2021 年 7 月 22 日，T-3 日，剔除市盈率极值）。发行人和保荐机构（主承销商）
提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
三、特别风险提示

  本公司特别提醒投资者注意以下风险因素，并仔细阅读招股说明书“第四节风险因素”：

  （一）行业竞争加剧风险

  室内通风系统行业参与企业众多，市场竞争激烈。日本、美国行业起步较早，以日本松下为代表的外资室内通风系统品牌的产品在我国中高端市场占据一定
份额，产品价位较高、市场宣传力度较大、品牌知名度较高。内资企业包括家电品牌企业、专业室内通风系统企业及其他中小品牌厂商。部分家电品牌企业如美的等业务范围较广、市场开拓能力较强，在国内新风系统领域也有相应产品上市，可能在未来市场尤其是家用新风领域形成一定的竞争力。公司作为内资专业室内通风系统产品生产厂商，面临行业竞争加剧的风险，若不能持续保证产品质量、品牌、技术、渠道等方面的综合实力，将可能在激烈的行业竞争当中失去优势地位。

  （二）经销模式管理风险

  公司销售以境内经销模式为主，通过经销渠道覆盖遍布全国的终端销售网点。报告期各期发行人境内经销收入占主营业务收入比重分别为 89.59%、87.90%、90.10%。未来随着发行人业务的进一步拓展，日益庞大和不断更新的营销网络渠道和市场体系需要公司花费较大的人力、物力、财力加以监督、管理和维护，以防止恶性价格竞争、售假窜货、不正当使用品牌等销售行为。如果公司不能合理有效管理市场及经销商、网点的不良行为，公司的品牌、市场形象将会受到负面影响。

  （三）国际宏观经济政治形势波动风险

  公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度的境外收入占主营业务收入比重分别
为 9.97%、11.39%、8.87%，以亚洲的泰国、韩国、香港、越南、菲律宾及沙特地区为主。由于室内通风系统产品需求与宏观经济周期存在一定的关系，若上述国家及地区经济政治形势有较大波动，将对公司的境外销售产生不利影响。

  （四）重大疫情、自然灾害等不可抗力的风险

  自 2020 年初新型冠状病毒感染肺炎疫情在全球爆发以来，受企业大范围停工停产、经济活动减弱、人员流动减少等因素的影响，公司境内外业务受到一定程度的影响。2020 年，公司营业收入较上年同期下降 1,758.98 万元，下降 4.09%；净利润较上年同期上升 211.54 万元，上升 3.09%，扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降 346.25 万元，下降 5.23%，公司营业收入和扣除非经常性损益后的净利润同期对比略有下降。公司 2020 年经营业绩略有下滑主要是受新冠疫情对发货、订单产生影响，境内销售收入同比减少 570.20 万元，同比下降 1.53%，
境外销售收入同比减少 1,213.03 万元，同比下降 25.41%。新冠疫情对境内销售
的影响主要是在 2020 年 1-3 月，从 2020 年 4 月份开始，新冠疫情在境内已基本
得到控制，公司境内销售收入已恢复到去年同期的水平。2020 年前五大境外客户主要国家及地区为泰国、香港、沙特、埃及和越南，上述国家及地区的疫情也得到一定的控制，境外销售并非发行人主要收入来源，因此上述不利因素对公司经营发展的影响整体可控。总体上，新冠疫情对公司经营业绩的影响较小，未对公司的持续经营能力构成重大不利影响。但如果本次疫情持续较长时间或疫情发展趋势发生重大不利变化，或者在后续经营中再次遇到重大疫情、自然灾害或极端恶劣天气的影响，则可能对公司的生产经营及盈利水平带来较大不利影响。

              第二节 股票上市情况

一、公司股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容

  2021 年 7 月 1 日，中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系
统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下：

  一、同意绿岛风首次公开发行股票的注册申请。

  二、绿岛风本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，绿岛风如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  公司股票上市已经深圳证券交易所《关于广东绿岛风空气系统股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕794 号）同意。本公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“绿岛风”，证券代码为
“301043”；其中 1,700.00 万股股票将于 2021 年 8 月 11 日起上市交易。

二、公司股票上市概况

  （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板


  （二）上市时间：2021 年 8 月 11 日

  （三）股票简称：绿岛风

  （四）股票代码：301043

  （五）本次公开发行后的总股本：6,800 万股

  （六）本次公开发行的股票数量：1,700 万股，全部为公开发行的新股

  （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：1,700 万股

  （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：5,100 万股

  （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：无

  （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：

  发行前股东名称    持股数量（万股）  持股比例（%）        限售期限

 台山市奥达投资有              2,999.70            58.82  自上市之日起锁定 36
      限公司                                                    个月

      李清泉                  1,500.00            29.41  自上市之日起锁定 36
                                                                个月

 台山市振中投资合                                        自上市之日起锁定 36
  伙企业（有限合                500.00            9.80        个月

      伙）

      孙振德                    100.00            1.96  自上市之日起锁定 12
                                                                个月

      李振中                      0.30            0.01  自上市之日起锁定 36
                                                                个月