东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公 司农药产品境外登记项目调整实施国家及投资结构的核查
意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“润丰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司农药产品境外登记项目调整实施国家及投资结构事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况及农药产品境外登记项目调整情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍
坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113号）同意，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出
具了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）农药产品境外登记项目基本情况
根据《山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司所实施的“农药产品境外登记项目”主要在巴西、阿根廷、墨西哥、印度、俄罗斯、澳大利亚六个国家进行农药产品境外自主登记，项目总投资为 4,342.64 万美元，按公司审议首发上市相关议案董事会召开前一日美元兑
人民币汇率 1：6.9037 折算为人民币 29,980.28 万元。其中 4,004.85 万美元（按
公司审议首发上市相关议案董事会召开前一日汇率折算为人民币 27,648.28 万
元）由公司首次公开发行上市所募集资金予以解决，剩余部分由公司以自有资金予以解决。项目投资的具体明细见下页表格。
产品登记投资明细表
单位：万美元
申请登 申请登记产品数量（个） 申请单个 申请登记所需资金 投入资金来源
国家 记产品 （T+1）年 （T+2）年 （T+3）年 小计 登记成本 （T+1）年 （T+2）年 （T+3）年 小计 募集 自有
类型 资金 资金
巴西 原药类 12 15 15 42 10 120 150 150 420 336 84
制剂类 15 20 25 60 15.5 232.5 310 387.5 930 810 120
小计 27 35 40 102 - 352.5 460 537.5 1,350 1,146 204
阿根廷 原药类 25 30 35 90 6.95 173.75 208.5 243.25 625.5 580.5 45
制剂类 25 30 30 85 3 75 90 90 255 199.75 55.25
小计 50 60 65 175 - 248.75 298.5 333.25 880.5 780.25 100.25
墨西哥 原药类 20 20 20 60 7.5 150 150 150 450 432 18
制剂类 15 15 20 50 2.6 39 39 52 130 115 15
小计 35 35 40 110 - 189 189 202 580 547 33
印度 原药类 8 10 10 28 9.01 72.08 90.1 90.1 252.28 252 0.28
制剂类 8 8 10 26 10.11 80.88 80.88 101.1 262.86 262.6 0.26
小计 16 18 20 54 - 152.96 170.98 191.2 515.14 514.6 0.54
俄罗斯 制剂类 8 9 10 27 21 168 189 210 567 567 0
澳大 原药类 15 20 20 55 6 90 120 120 330 330 0
利亚 制剂类 20 20 20 60 2 40 40 40 120 120 0
小计 35 40 40 115 - 130 160 160 450 450 0
合计 171 197 215 583 - 1,241.21 1,467.48 1,633.95 4,342.64 4,004.85 337.79
截至 2021 年 9 月 30 日，农药产品境外登记项目尚未开始实施，募集资金
尚未开始使用，已投入募集资金 0 元。
（三）本次农药产品境外登记项目实施国家及投资结构调整情况
鉴于与农药产品境外登记项目相关的市场形势等客观情况以及公司战略目标发生了较大变化，本次拟对于农药产品境外登记项目的实施国家及投资结构进行调整，具体为原计划的 6 个国家中的阿根廷、澳大利亚变更为欧盟、乌克兰，将阿根廷、澳大利亚以及本次新增的坦桑尼亚、科特迪瓦、喀麦隆、埃及、哈萨克斯坦、土耳其、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚合计 11 个国家作为后续登记计划的灵活补充区域，并按照公司战略规划，对项目投资结构进行了合理调整。本次调整后项目投资的具体明细见下页表格：
产品登记投资明细表（调整后）
单位：万美元
申请登 申请登记产品数量（个） 申请单 申请登记所需资金 投入资金来源
国家 记产品 （T+1） （T+2） （T+3） 个登记 募集 自有
类型 年 年 年 小计 3 年平 （T+1）年 （T+2）年 （T+3）年 小计 资金 资金
均投入
巴西 原药类 15 15 15 45 9.23 115.50 150.00 150.00 415.50 300.00 115.50
制剂类 15 15 15 45 11.00 135.00 180.00 180.00 495.00 495.00 0.00
小计 30 30 30 90 - 250.50 330.00 330.00 910.50 795.00 115.50
墨西哥 原药类 30 20 20 70 5.34 160.05 106.70 106.70 373.45 373.45 0.00
制剂类 40 20 20 80 3.75 120.00 120.00 60.00 300.00 300.00 0.00
小计 70 40 40 150 -
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