益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下初步配售结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
特别提示
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“金龙鱼”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]2121 号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中金公司统称“联席主承销商”）。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 54,215.9154 万股，本次发行价格为人民币 25.70 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为 162,647,746 股，约占本次发行数量的 30.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 30,360.9408 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 80%；网上初始发行数量为 7,590.20 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 20%。根据《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,499.22963 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 75,902,500 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 22,770.6908 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%；网上最终发行数量为 15,180.4500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0571556257%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2020年9月29日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下投资者应根据《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于 2020 年 9 月 29 日（T+2
日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网下投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为 12 个月；其他战略投资者获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为15,564,202股，约占本次发行股份数量的2.87%；其他战略投资者最终战略配售股份数量为147,083,544股，占本次发行股份数量的27.13%。
综上，本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为162,647,746股，约占本次发行数量的30.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致。
截至本公告出具之日，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和 其他战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2020年9月24日（T-1日）公告的《中信建投证券股份有限公司和中国国际金融股 份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司战略投资者专项核查报 告》和《北京德恒律师事务所关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公 开发行股票战略配售的专项核查意见》。
（二）获配结果
2020年9月23日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商 确定本次发行价格为25.70元/股，预计募集资金总额1,393,349.03万元。
截至2020年9月22日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据 发行人、联席主承销商与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确 定本次发行战略配售结果如下：
序号 战略投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
中央企业贫困地区产业投资 15,482,478 397,899,684.60 12 个月
1 基金股份有限公司
中国国有企业结构调整基金 15,482,478 397,899,684.60 12 个月
2 股份有限公司
3 融泽投资有限责任公司 29,997,312 770,930,918.40 12 个月
4 人民日报传媒广告有限公司 15,482,478 397,899,684.60 12 个月
5 GIC Private Limited 18,385,442 472,505,859.40 12 个月
深圳华侨城文化产业股权投
6 资母基金合伙企业（有限合 7,741,239 198,949,842.30 12 个月
伙）
建银聚源投资管理（北京）有 3,870,619 99,474,908.30 12 个月
7 限公司
8 中油资产管理有限公司 1,935,309 49,737,441.30 12 个月
9 中国人寿保险股份有限公司 5,805,929 149,212,375.30 12 个月
10 大家人寿保险股份有限公司 4,838,274 124,343,641.80 12 个月
上海国企改革品牌发展股权
11 投资基金合伙企业（有限合 3,870,619 99,474,908.30 12 个月
伙）
12 浙江省盐业集团有限公司 1,935,309 49,737,441.30 12 个月
上海绿地股权投资管理有限 967,654 24,868,707.80 12 个月
13 公司
广西铁路发展投资基金（有限 2,902,964 74,606,174.80 12 个月
14 合伙）
15 厦门国贸集团股份有限公司 967,654 24,868,707.80 12 个月
16 永辉超市股份有限公司 7,741,239 198,949,842.30 12 个月
17 北京物美通达二期股权投资 5,805,929 149,212,375.30 12 个月
合伙企业（有限合伙）
山东省鑫诚恒业集团有限公 967,654 24,868,707.80 12 个月
18 司
富国创业板两年定期开放混 2,902,964 74,606,174.80 12 个月
19 合型证券投资基金
中金公司益海嘉里 1 号员工
20 参与创业板战略配售集合资 15,564,202 399,999,991.40 12 个月
产管理计划
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