益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
特别提示
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“金龙鱼”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]2121 号）。发行人的股票简称为“金龙鱼”，股票代码为“300999”。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中金公司统称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 25.70 元/股，发行股份数量为54,215.9154 万股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机
构相关子公司无需参与跟投。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为162,647,746股，约占本次发行数量的30.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为30,360.9408万股，占扣除战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为7,590.20万股，占扣除战略配售数量后发行数量的20%。根据《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,499.22963倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将75,902,500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为22,770.6908万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为15,180.4500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0571556257%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年9月29日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为15,564,202股，约占本次发行股份数量的2.87%；其他战略投资者最终战略配售股份数量为147,083,544股，占本次发行股份数量的27.13%。
综上，本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为162,647,746股，约占本
次发行数量的30.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致。
截至2020年9月22日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据 发行人、联席主承销商与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确 定本次发行战略配售结果如下：
序号 战略投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
中央企业贫困地区产业投资 15,482,478 397,899,684.60 12 个月
1 基金股份有限公司
中国国有企业结构调整基金 15,482,478 397,899,684.60 12 个月
2 股份有限公司
3 融泽投资有限责任公司 29,997,312 770,930,918.40 12 个月
4 人民日报传媒广告有限公司 15,482,478 397,899,684.60 12 个月
5 GIC Private Limited 18,385,442 472,505,859.40 12 个月
深圳华侨城文化产业股权投
6 资母基金合伙企业（有限合 7,741,239 198,949,842.30 12 个月
伙）
建银聚源投资管理（北京）有 3,870,619 99,474,908.30 12 个月
7 限公司
8 中油资产管理有限公司 1,935,309 49,737,441.30 12 个月
9 中国人寿保险股份有限公司 5,805,929 149,212,375.30 12 个月
10 大家人寿保险股份有限公司 4,838,274 124,343,641.80 12 个月
上海国企改革品牌发展股权
11 投资基金合伙企业（有限合 3,870,619 99,474,908.30 12 个月
伙）
12 浙江省盐业集团有限公司 1,935,309 49,737,441.30 12 个月
上海绿地股权投资管理有限 967,654 24,868,707.80 12 个月
13 公司
广西铁路发展投资基金（有限 2,902,964 74,606,174.80 12 个月
14 合伙）
15 厦门国贸集团股份有限公司 967,654 24,868,707.80 12 个月
16 永辉超市股份有限公司 7,741,239 198,949,842.30 12 个月
北京物美通达二期股权投资 5,805,929 149,212,375.30 12 个月
17 合伙企业（有限合伙）
山东省鑫诚恒业集团有限公 967,654 24,868,707.80 12 个月
18 司
富国创业板两年定期开放混 2,902,964 74,606,174.80 12 个月
19 合型证券投资基金
中金公司益海嘉里 1 号员工
20 参与创业板战略配售集合资 15,564,202 399,999,991.40 12 个月
产管理计划
合计 162,647,746 4,180,047,072.20
注：中金公司益海嘉里1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“益海嘉 里1号员工计划”）的参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、认购金额与比例等情况详见附表
一。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：151,546,074
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：3,894,734,101.80
3、网上投资者放弃认购数量（股）：258,426
4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,641,548.20
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：227,679,008
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：5,851,350,505.60
3、网下投资者放弃认购数量（股）：27,900
4、网下投资者放弃认购金额（元）：717,030.00
未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：
序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步获配股数 应缴款金额 实际缴款金 放弃认购
（股） （元） 额（元） 股数（股）
广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠
1 正长河私募证券投资基金 9,876 253,813.20 0.00 9,876
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2 正长运私募证券投资基金 8,148 209,403.60 0.00 8,148
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3 正长益私募证券投资基金 9,876 25
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