300988 深市 津荣天宇

股票简称：津荣天宇                    股票代码：300988
  天津津荣天宇精密机械股份有限公司

      Tianjin Jinrong Tianyu Precision Machinery Inc.

      （住所：华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号）

  首次公开发行股票并在创业板上市

                之

            上市公告书

              保荐机构（主承销商）

          （云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼）

                      2021 年 5 月


                      特别提示

    天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”、“本公司”、
“发行人”或“公司”）股票将于 2021 年 5 月 12 日在深圳证券交易所上市。本
公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。


              第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

    深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

    本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽

    创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

    （二）流通股数量较少

    上市初期，因公司上市前股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行
后，公司总股本为 73,880,000 股，其中无限售流通股为 18,476,800 股，占发行后
总股本的 25.01%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    （三）股票上市首日即可作为融资融券标的

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示

  本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素：

    （一）技术创新失败的风险

  公司通过长期的技术发展和技术储备，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系。目前，公司已形成精密模具开发、精密冲压、精密钣金、铝合金超低速压铸、自动化焊接及自动化组装六大核心技术，公司自主创新能力较强，技术研发水平位于行业前列。随着精密金属制造行业竞争加剧及下游电气产业和汽车产业的不断发展，电气精密部品和汽车精密部品的性能指标、复杂程度及精细化程度不断提升，客户对产品的质量和工艺提出了更高的要求，公司需不断进行技术创新、工艺改进，提高精密制造能力，才能持续满足市场竞争发展的要求。未来如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进，及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，将对公司持续盈利能力和财务状况产生影响。

    （二）业务模式创新失败的风险

  公司以精密模具研发平台为支撑，以“技术引领”和“服务导向”驱动研发
创新及产品升级，深度融合全球战略客户的业务模式具有创新性及可持续性。公司的技术研发以客户需求及市场趋势为导向，协同客户持续推进 QVE，对模具和产品性能、制造流程、工艺技术等不断进行改进，不断增强与战略客户的粘性；为服务战略客户的全球化分工布局，公司将跟随客户逐步构建起覆盖全球的网络工厂体系。未来，假如公司不能持续保持与客户的深度融合，及时响应客户构建覆盖全球网络工厂布局的需求，将对公司业务的持续增长产生影响。

    （三）应收账款规模较大、集中度较高导致逾期或坏账的风险

    报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 14,284.40 万元、18,580.66 万
元和 20,369.66 万元，占流动资产的比例分别为 34.18%、39.38%和 38.94%。报告期各期末，前五大客户应收账款余额合计分别为 11,911.25 万元、15,493.35 万元和 18,060.80 万元，占应收账款期末余额的比例分别为 78.24%、78.85%和83.92%。报告期内，公司 95%以上应收账款的账龄在 1 年以内，且主要应收账款对应客户均为各自领域的全球领先企业，拥有较好的信誉和资金能力，信用状况良好。但随着公司经营规模的进一步扩大，与主要客户合作的不断加深，对公司资金管理水平提出更高要求，公司存在客户信用状况或外部经济环境发生变化，导致应收账款逾期甚至不能收回，进而增加公司资金成本、影响资金周转、拖累经营业绩的风险。

    （四）存货规模较大且增长较快导致的积压或跌价风险

    报告期各期末，公司存货账面价值分别为 16,970.50 万元、20,228.11 万元和
22,305.17 万元，占流动资产的比例分别为 40.60%、42.87%和 42.64%。虽然公司主要采用“以销定产、以产定购”的采购生产模式，根据客户需求来采购原材料、组织生产，但如果市场需求环境发生变化、市场竞争加剧或是公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规模，可能导致产品滞销、存货积压，存货跌价风险提高，将对公司经营业绩产生不利影响。

    （五）新型冠状病毒肺炎疫情影响经营业绩的风险

    2020 年 1 月，受新冠疫情影响，公司及主要客户、主要供应商春节假期延
期复工，生产经营均受到不同程度的影响，原材料采购、产品的生产和交付相比
正常进度均有所延后，公司于 2020 年 2 月开始陆续复工复产，短期经营业绩受到一定影响。2020 年 3 月以来，国内疫情得到较为有效的控制，但国外疫情蔓延，我国境外输入性病例有所增加，若国内及国外疫情出现进一步反复或加剧，可能对公司及海外子公司采购、生产和销售产生一定程度的影响，进而对公司的经营业绩产生不利影响。


                第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审核情况

    （一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

    （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1149号”文注册同意，内容如下：

    1、同意津荣天宇首次公开发行股票的注册申请。

    2、津荣天宇本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

    3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

    4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，津荣天宇如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

    （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  经深圳证券交易所《关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕479 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“津荣天宇”，证券代码“300988”；
其中，本次公开发行的 18,476,800 股股票将于 2021 年 5 月 12 日起上市交易。
二、公司股票上市的相关信息

  （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板

  （二）上市时间：2021 年 5 月 12 日


  （三）股票简称：津荣天宇

  （四）股票代码：300988

  （五）本次公开发行后总股本：73,880,000 股

  （六）本次公开发行股票数量：18,476,800 股，全部为公开发行的新股

  （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：18,476,800 股

  （八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：55,403,200 股

  （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无
  （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第三节 发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后公司股本结构变动情况”

  （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺”

  （十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排。

    （十三）公司股份可上市交易日期：

                                        本次发行后            可上市交易时间
    项目        股东名称                                  （非交易日顺延）
                              持股数量（股）  占比（%）

                闫学伟          19,567,600.00      26.4857  2024 年 5 月 12 日

                孙兴文          16,567,600.00      22.4250  2024 年 5 月 12 日

                云志              3,500,000.00      4.7374  2024 年 5 月 12 日

 首次公开发行前  韩凤芝            3,000,000.00      4.0606  2024 年 5 月 12 日

  已发行股份    赵红              2,500,000.00      3.3839  2022 年 5 月 12 日