300988 深市 津荣天宇

股票代码：300988          股票简称：津荣天宇          股票上市地：深圳证券交易所
  天津津荣天宇精密机械股份有限公司

    以简易程序向特定对象发行股票

                  之

            发行情况报告书

                保荐人（主承销商）

                        二〇二三年二月


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

      孙兴文                  云 志                  赵 红

        张 旭                  孙博炜                  闫国斌

      李建军                  李泽广                  黄跃军

全体监事签字：

      戚志华                  杜英华                  荣庆江

公司高级管理人员签字：

      赵 红                  云 志

                                    天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                2023 年  2 月  20 日

                      目 录


释 义 ...... 1
第一节 本次发行的基本情况...... 1

  一、本次发行履行的相关程序......1

  二、本次发行的基本情况 ...... 2

  三、本次发行的发行对象情况......9

  四、本次发行的相关机构情况...... 15
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 17

  一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 ...... 17

  二、本次发行对公司的影响 ...... ...... 18第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见... 20

  一、 关于本次发行定价过程合规性的意见...... 20

  二、 关于本次发行对象选择合规性的意见...... 20
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 21
第五节 有关中介机构声明...... 22
第六节 备查文件...... 27

                      释 义

    在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

津荣天宇、公司、上    指  天津津荣天宇精密机械股份有限公司

市公司、发行人

本次发行、本次以简        津荣天宇创业板以简易程序向不超过 35 名特定对象发行 A
易程序向特定对象发    指  股股票的行为

行

本报告书            指  《天津津荣天宇精密机械股份有限公司创业板以简易程序
                          向特定对象发行股票发行情况报告书》

预案                指  《天津津荣天宇精密机械股份有限公司创业板以简易程序
                          向特定对象发行股票预案》

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

深交所、交易所      指  深圳证券交易所

股票或 A股          指  面值为 1 元的人民币普通股

股东大会            指  天津津荣天宇精密机械股份有限公司股东大会

董事会              指  天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

监事会              指  天津津荣天宇精密机械股份有限公司监事会

《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》      指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《承销管理办法》      指  《证券发行与承销管理办法》

《承销细则》        指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
                          施细则》

《上市规则》        指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》

《公司章程》        指  《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程（2022 年 7 月
                          修订）》

保荐机构/主承销商/
太平洋证券/保荐机构  指  太平洋证券股份有限公司
（主承销商）

发行人律师          指  北京市通商律师事务所

审计机构            指  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

验资机构            指  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

深交所              指  深圳证券交易所

元、万元、亿元      指  人民币元、人民币万元、人民币亿元


            第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

    发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》《注册管理办法》及中国证监会和深交所规定的决策程序，具体情况如下：

    2022年3月25日，发行人召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
    2022年4月19日，发行人召开2021年年度股东大会，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

    2022年9月9日，发行人第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》的议案等议案。

    2022年12月6日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

    2022年12月21日，公司第三届董事会第三次会议审议通过审议并通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果》《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。

    2023年1月10日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。

    2023年1月16日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案，对募集资金总额进行下调，并确认了本次发行竞价结果。

    （二）本次发行监管部门审核过程

    公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2023 年 1 月 17 日由深圳证券
交易所受理并收到深圳证券交易所核发的《关于受理天津津荣天宇精密机械股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕14 号）。深
交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于
2023 年 1 月 20 日向中国证监会提交注册。

    公司于 2023 年 2 月 13 日收到中国证监会《关于同意天津津荣天宇精密机械
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕246 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    （三）发行缴款及验资情况

    本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构于 2023 年 2 月 13 日通过邮件
的方式向参与本次发行的认购对象送达了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票认购缴款通知书》。截至 2023 年 2 月 16 日止，
太平洋证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购金额总计 143,999,999.33 元。

    2023 年 2 月 16 日，太平洋证券将扣除保荐承销费后的上述认购股款余额划
转至津荣天宇指定的银行账户内。2023 年 2 月 17 日，公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司验资报告》（苏公 W[2023]B008 号），本次发行募集资金总额 143,999,999.33 元，扣除各项发行费用人民币 1,634,257.89 元（不含增值税），津荣天宇本次募集资金净额为人民币 142,365,741.44 元，其中：计入实收资本（股本）7,313,357.00 元，计入资本公积（股本溢价）135,052,384.44 元。

    综上，本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十二条第二款及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定。

    （四）股份登记情况

    公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况

    （一）本次发行的基本条款

    1、发行股票的种类和面值


    本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。

    2、发行价格

    公司本次发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2022 年 12 月 7 日），发
行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 18.37 元/股。

    北京市通商律师事务所对申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 19.69 元/股。

    3、发行数量

    根据发行人 2022 年 9 月 9 日发布的《关于公司 2022 年度以简易程序向特定
对象发行股票预案》：本次发行的股票数量不超过 795 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过15,900.00 万元（含），且不超过最近一年末净资产百分之二十。

    根据发行人 2022 年 12 月 6 日发布的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》：结合当前监管和公司实际情况，公司将本次发行数量不超过 870.00 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

    本次向特定对象发行股票数量为 7,313,357 股，向特定对象发行股票数量上
限未超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行数量 8,655,416 股的 70%。

    （1）竞价获配情况

    依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》及《认购邀请书》中规定的认购对象和认购价格确定原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行
股票的竞价结果，竞价结果已于 2022 年 12 月 21 日，经公司第三届董事会第三
次会议审议通过审议并通过。

    本次竞价结果如下表：

 序号          发行对象          认购股份数量上限（股）    认购金额上限