天津津荣天宇精密机械股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
二〇二三年二月
特 别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：7,313,357 股
2、发行价格：19.69 元/股
3、募集资金总额：143,999,999.33 元
4、募集资金净额：142,365,741.73 元。
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：7,313,357 股
2、股票上市时间：2023 年 3 月 1 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起六个月内不得转让，即自
2023 年 3 月 1 日（上市首日）开始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有
规定的，依其规定。
本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票将按届时有效的中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示......1
目 录......2
释 义......4
一、上市公司的基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......6
（一）发行类型......6
（二）本次发行履行的内部决策过程......6
（三）本次发行监管部门注册过程......6
（四）发行过程......6
（五）发行方式......9
（六）发行数量......9
（七）发行价格......9
（八）募集资金和发行费用......9
（九）募集资金到账和验资情况......10
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11
（十一）新增股份登记情况......11
（十二）发行对象认购股份情况......11
2、发行对象与公司的关联关系......13
（十三）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......14
（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....14
三、本次新增股份上市情况......15
（一）新增股份上市批准情况......15
（二）新增股份的基本情况......15
（三）新增股份的上市时间......16
（四）新增股份的限售安排......16
四、本次股份变动情况及其影响......16
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ......16
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况 ......16
（三）本次发行对股本结构的影响......17
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......17
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......18
五、主要财务数据与财务指标......18
（一）主要财务数据......18
1、报告期合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表主要数据......18
2、报告期主要财务指标表......19
（二）管理层讨论和分析......19
2、偿债能力分析......20
六、本次新增股份发行上市相关机构......20
（一）保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司......21
（二）发行人律师：国浩律师（上海）事务所......21
（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......21
（四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......22
七、保荐机构的上市推荐意见......22
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况......22
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......22
八、其他重要事项......23
九、备查文件......23
（一）备查文件目录......23
（二）备查文件存放地点......23
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、上市公 指 天津津荣天宇精密机械股份有限公司
司、津荣天宇
本次发行、本次向特定对象发 指 天津津荣天宇精密机械股份有限公司以简易程序向特
行、本次向特定对象发行股票 定对象发行 A 股股票的行为
本上市公告书 指 天津津荣天宇精密机械股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票之上市公告书
股东大会 指 天津津荣天宇精密机械股份有限公司股东大会
董事会 指 天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
监事会 指 天津津荣天宇精密机械股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 发行人现行公司章程
定价基准日 指 本次以简易程序向特定对象发行股票发行期首日，即
2022 年 12 月 7日
保荐人、保荐机构、太平洋证 指 太平洋证券股份有限公司
券
发行人律师、通商律所 指 北京市通商律师事务所
发行人会计师、公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
报告期、最近三年及一期 指 2019 年、2020年、2021年及 2022年 1-9月
注：本上市公告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上如存在差异，是由于数 字四舍五入造成的。
一、上市公司的基本情况
公司中文名称 天津津荣天宇精密机械股份有限公司
公司英文名称 Tianjin Jinrong TianyuPrecisionMachineryInc.
注册资本 人民币13,298.40万元
公司法定代表人 孙兴文
公司董事会秘书 云志
联系地址 华苑产业区（环外）海泰创新四路3号
邮政编码 300384
电话 022-83750361
传真 022-27531650
电子信箱 jrty@tjjinrong.com
互联网址 http://www.tjjinrong.com
公司股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 津荣天宇
股票代码： 300988
公司上市日期 2021-05-12
统一社会信用代码 911201167612909705
机械电气设备制造；通用零部件制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机
电组件设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制
造（不含特种设备制造）；输配电及控制设备制造；配电开关
控制设备制造；塑料制品制造；五金产品批发；塑料制品销
售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；模具销售；
模具制造；货物进出口；金属制品销售；汽车零部件及配件制
经营范围 造；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管
理；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用
（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术
研发；在线能源检测技术研发；在线能源计量技术研发；储能
技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研
发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电池制造；新能
源原动设备制造；光伏设备及元器件制造。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司专业从事精密金属模具及相关部品的研发、生产和销售，
以精密模具开发、精密冲压、精密钣金、铝合金超低速压铸、
主营业务 自动化焊接及自动化组装六大核心技术为支撑，为电气及汽车
领域全球高端客户提供贴合需求的低成本、高品质产品和服
务。
公司的产品涵盖电气和汽车两大领域，其中电气精密部品包括
主要产品 低压配电部品、中压配电及能源设备部品和工业自动化部品;
汽车精密部品包括减震部品、安全部品、空调及座椅部品、轻
量化部品。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的内部决策过程
发行人已就本次创业板以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所规定的决策程序，具体情况如下：
1、2022年3月25日，发行人召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2、2022年4月19日，发行人召开2021年年度股东大会，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
3、2022年9月9日，发行人第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》的议案等议案。
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