天津津荣天宇精密机械股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司
特别提示
1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]，以下简称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[第167号]，以下简称“《注册管理办法》”）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号，以下简称“《特别规定》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的关于发布《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484号，以下简称“《实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《创业板首次公开发行股票承销规范》（中证协发[2020]121号，以下简称“《业务规范》”）以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。
2、本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，公开发行股票总数量为1,847.68万股，其中，未达深市新股网上申购单元500股的余股300股由保荐机构（主承销商）太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“太平洋证券”）负责包销。其余全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配
售；
（2）发行人和保荐机构（主承销商）太平洋证券股份有限公司综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.73元/股。投资者据此价格在2021年4月22日（T日）通过深交所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2021年4月26日（T+2日）公告的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行缴款义务。2021年4月26日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算；
3、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及2021年4月21日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场风险，审慎参与本次新股发行。
4、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。
估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读《天津津荣天宇精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次发行。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的行业目录
及分类原则，目前公司所处行业属于“C33 金属制品业”。中证指数有限公司发
布的行业最近一个月平均静态市盈率为 33.26 倍（截止 2021 年 4 月 19 日（T-3
日）），最近一个月平均动态市盈率为 28.73 倍（截止 2021 年 4 月 19 日（T-3
日）），请投资者决策时参考。本次发行价格 23.73 元/股对应的发行人的市盈率为 32.73 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2020 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算），不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、发行人本次发行的募投项目拟投入募集资金 29,281.50 万元。按本次发行
价格 23.73 元/股、发行新股 1,847.68 万股计算的预计募集资金总额为 43,845.45
万元，扣除发行人应承担的发行费用 6,112.05 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 37,733.40 万元，超出募投项目计划所需资金额部分将用于补充公司营运资金或根据监管机构的有关规定使用。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司首次公开发行不超过 1,847.68 万股
人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深
交所创业板上市委员会审议通过，并于 2021 年 4 月 7 日获中国证监会证监许可
[2021]1147 号文予以注册。
2、本次发行通过网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证市值的投资者直接定价发行，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“津荣天宇”，网上申购代码为“300988”。
3、本次公开发行股票总数量 1,847.68 万股，发行股份占本次发行后公司股
份总数的比例为 25.01%。其中，网上发行 1,847.65 万股，占本次发行总量的99.9984%。剩余未达深市新股网上申购单元 500 股的余股 300 股由保荐机构（主承销商）负责包销。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 23.73 元/股。
本次发行价格 23.73 元/股对应的 2019 年市盈率为：
（1）24.69 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）26.89 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）32.92 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）35.86 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
算）。
本次发行价格 23.73 元/股对应的 2020 年市盈率为：
（1）21.08 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）24.55 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）28.11 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）32.73 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
此价格对应的 2020 年市盈率不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个
月平均静态市盈率 33.26 倍（截止 2021 年 4 月 19 日）。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 43,845.45 万元，预计募集
资金净额为 37,733.40 万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于 2021 年4 月 20 日（T-2 日）在《招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上查询。
6、网上发行重要事项
（1）本次网上申购时间为 2021 年 4 月 22 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）2021 年 4 月 22 日（T 日）前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）开立证券账户并开通创业板交易权限，
且在 2021 年 4 月 20 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场
非限售 A 股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上（含 10,000元）的投资者方能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上发行股数的千分之一，即 18,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。投资者持有的市值按其 2021 年 4 月
20 日（T-2 日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，该市值可同时用于 2021 年
4 月 22 日（T 日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易
日的，按 20 个
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