300987 深市 川网传媒

股票简称：川网传媒                                  股票代码：300987
 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
          Sichuan Newsnet Media (Group) Co., Ltd.

 （成都高新区世纪城南路 599号天府软件园 D区 5栋 2、6层、7 栋 16 层）
    首次公开发行股票并在创业板上市

                  之

              上市公告书

                        保荐机构（主承销商）

                  （成都市高新区天府二街 198号）

                            联席主承销商

                （北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）

                          二〇二一年五月


                      目录


目录 ...... 2
特别提示 ...... 4
第一节 重要声明与提示 ...... 5
一、重要声明...... 5
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示...... 5
三、特别风险提示...... 6
第二节 股票上市情况 ...... 13
一、股票注册及上市审核情况...... 13
二、股票上市的相关信息...... 14三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到
所选定的上市标准及其说明...... 16
第三节 发行人、股东和实际控制人情况...... 18
一、发行人基本情况...... 18二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况...... 19
三、控股股东及实际控制人的情况...... 20
四、股权激励与员工持股计划...... 21
五、本次发行前后的股本结构变动情况...... 21
六、本次发行后公司前十名股东持股情况...... 22
七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况...... 23
第四节 股票发行情况 ...... 26
一、发行数量...... 26
二、发行价格...... 26
三、每股面值...... 26
四、发行市盈率...... 26
五、发行市净率...... 26
六、发行方式及认购情况...... 27
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 27
八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用...... 28
九、募集资金净额...... 28
十、发行后每股净资产...... 28
十一、发行后每股收益...... 28
十二、超额配售选择权情况...... 28
第五节 财务会计资料 ...... 29
一、报告期内经营业绩和财务状况...... 29
二、2021 年第一季度公司经营情况和财务状况 ...... 29
三、2021 年上半年经营情况预计 ...... 30
第六节 其他重要事项 ...... 31
一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 31
二、其他事项...... 31

第七节 上市保荐机构及其意见...... 33
一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见...... 33
二、保荐机构的有关情况...... 33
三、持续督导保荐代表人的具体情况...... 33
第八节 重要承诺事项 ...... 35
一、股份流通限制和自愿锁定承诺...... 35
二、持股意向及减持意向的承诺...... 36
三、稳定股价的措施和承诺...... 39
四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺...... 44
五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 44
六、利润分配政策的承诺...... 47七、关于招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承
诺...... 53
八、不存在其他重大事项的承诺...... 55
九、关于股东信息披露的承诺...... 55
十、未履行承诺的约束措施...... 55
十一、本次发行相关中介机构的承诺...... 57十二、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措
施的意见...... 58

                      特别提示

  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“川网传媒”）股票将于 2021年 5月 11 日在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


                第一节 重要声明与提示

  一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证券时报网 www.stcn.com和证券日报网 www.zqrb.cn 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽

  深圳证券交易所主板，在新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%。

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上
市后的前 5 个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为 20%；创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

    （二）流通股数量较少

  上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12个月，网下限售股锁
定期为 6 个月，本次发行后公司的无限售流通股为 28,468,988股，占发行后总股本的 21.35%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    （三）股票上市首日即可作为融资融券标的

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。

  三、特别风险提示

  针对发行人在未来的业务经营发展中所面临的风险，华西证券已敦促并会同公司在其《招股说明书》中披露了公司可能存在的主要风险，并特别提示发行人存在的如下风险：

    （一）政府采购带来的风险

  公司是四川省重点文化传媒产业集团，四川省主流媒体，四川省门户网站、四川省政务新媒体以及四川手机报等平台的运营主体，拥有四川新闻网、中国西部网、四川发布、四川手机报、麻辣社区、川网影视等业务平台。自成立以来，公司依托在新媒体领域的权威地位和运营优势，充分发挥主流网络媒体作用，做好网上宣传报道，更大范围地传播正能量，在服务四川省内党政客户方面具有独特的优势。


  报告期各期，公司主营业务收入中来自政府部门和事业单位的收入比重分别为 52.65%、51.48%和 52.60%，其中四川省委宣传部和中共四川省委网信办（四川省网信办）长期通过政府采购方式向公司采购相关服务，报告期各期，上述政府采购服务的收入金额分别为 1,006.60万元、934.81 万元和 774.66万元，占公司营业收入的比重分别为 4.89%、4.51%和 3.98%。随着公司经营规模不断扩大，上述政府采购服务产生的收入占公司营业收入的比例呈现下降趋势，对公司经营业绩的影响程度相对有限。

  尽管上述服务需求的持续性和公司的独特优势保证了上述政府采购服务具有一定稳定性，但若未来上述政府采购金额发生变化，可能对公司经营业绩带来不确定性影响。

    （二）手机报产品市场竞争力下降、业务创新不能及时适应用户需求变化的风险

  发行人手机报产品通过短信、彩信形式，向订阅用户发送时政新闻、民生资讯、行业信息、党政资讯等新闻信息内容，是发行人移动端新闻业务的重要形式。手机报具有不受限制、高覆盖率、定时精准送达、自动弹窗提醒、权威性强、高阅读率等优势，尤其是在重大主题报道、发布权威信息、遏制谣言扩散、预警应急信息发布等方面具有优势，具有强大的社会动员功能。

  近年来，随着移动互联网的不断发展，以及今日头条、新浪新闻、腾讯新闻、微信、微博等移动新媒体产品的崛起，公众的阅读习惯和阅读方式发生了重大变化，呈现碎片化和社交化等趋势，用户对手机报产品的黏性降低；同时，受手机报产品需用户主动订阅的特点限制，以及市场推广手段较少、推广成本较高的影响，发行人手机报产品，尤其是以个人订阅为主的手机报产品，市场竞争力有所下降。

  公司手机报业务自创立以来紧跟互联网发展趋势不断创新，多年来立足于不受技术限制的基础通道，不断开发基于稳定底层通信架构的手机报产品，并将H5链接、语音、图片、短视频、AR、直播等多种新媒体内容形式引入手机报产品，持续为用户提供丰富多样的手机报产品。


  若未来公司手机报产品市场竞争力持续下降，或业务的创新，尤其是 5G产品的开发创新不能及时适应用户需求变化和紧跟技术发展路线，或手机报业务推广不能实现更大突破，公司的经营业绩可能受到不利影响。

    （三）《四川手机报-党政参考》支持政策发生变动风险

  公司手机报业务目前主要收入来源于《四川手机报-党政参考》产品。《四川手机报-党政参考》是公司适应新形势下党政宣传需求进行的重要产品创新，在传递党和政府声音、引导社会舆论、服务全省人民等方面发挥了突出作用。2014年 7 月，国家互联网信息办公室出具《关于对<四川手机报>纳入四川省党报党刊征订范围的回复意见》，同意将《四川手机报》（具体产品形式为《四川手机报-党政参考》）纳入四川省党报党刊征订范围，但未对试点期限、试点结束后公司相关产品订阅等进行约定或作出安排；同时，四川移动和四川电信为支持公司手机报业务发展，基于与公司长期全面、良好的合作关系，在报告期内通过降低或减免公司《四川手机报-党政参考》运营商服务费等方式，支持了公司《四川手机报-党政参考》业务的拓展。

  公司手机报业务的发展受益于上述国家行业主管部门和电信运营商的政策支持，未来，若上述部门或机构取消或调整监管或运营政策，公司手机报业务发展可能会面临不利影响。

    （四）电信运营商政策变动风险

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