四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
特别提示
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,336.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]960号”文同意注册。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）、联席主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为3,336.00万股，发行价格为人民币6.79元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。
根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为333.60万股。
综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终战略配售数量为333.60万股，占发行总数量的10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额166.80万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,151.75万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.67%；网上初始发行数量为850.65万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量为3,002.40万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,729.64798倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商决定启动回拨机制，将600.50万股股票由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,551.25万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.67%；网上最终发行数量为1,451.15万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量48.33%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0158992239%，有效申购倍数为6,289.61517倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：
1、网下获配投资者应根据本公告，于2021年4月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）、联席主承销商包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（若不足1股向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）、联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
5、本公告一经刊出，即视同向参与网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、战略配售结果
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划参与。
2021年4月22日（T-2日），发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为6.79元/股，本次发行预计募集资金总额为22,651.44万元。
截至2021年4月20日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据
发行人与战略投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
战略投资者名称 初始认购规模 获配数量 获配金额 限售期
（元） （股） （元） （月）
中金公司丰众 36 号员工参
与创业板战略配售集合资 23,660,000.00 2,374,256 16,121,198.24 12
产管理计划
中金公司丰众 37 号员工参
与创业板战略配售集合资 9,584,000.00 961,744 6,530,241.76 12
产管理计划
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发[2020]112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）、联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）、联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年4月26日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的343家网下投资者管理的6,795个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为6,790,670万股。
（二）网下初步配售结果
根据《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
有效申购股 占总有效申 初步配售股 占网下最终 各类投资者
配售对象分类 数（万股） 购数量比例 数（股） 发行量的比 配售比例
（%） 例（%） （%）
A类投资者（公募基
金、社保基金、养老 3,615,300 53.24 10,860,595 70.01 0.03004065
金、企业年金基金以
及保险资金）
B类投资者（合格境 9,000 0.13 13,185 0.08 0.01465000
外机构投资者资金）
C类投资者（其他类） 3,166,370 46.63 4,638,720 29.90 0.01464996
总计 6,790,670 100.00 15,512,500 100.00 -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中，零股238股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“睿
远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投
资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各
配售对象获配情况详见附表。
三、保荐机构（主承销商）、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的
保荐机构（主承销商）、联席主承销商联系。具体联系方式如下：
（一）保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
法定代表人：杨炯洋
联系地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层
电话：010-5617 7255、010-5617 7253
联系人：资本市场部
（二）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系人：资本市场部
发行人：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
2021年4月28日
（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
发行人：四川新闻网传媒（集团）股
查看PDF原文
