中红普林医疗用品股份有限公司
Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd.
(唐山市滦南县城西工业区)
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐机构(主承销商)
(上海市广东路 689 号)
二〇二一年四月
特别提示
中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称“中红医疗”、“发行人”、“本
公司”或“公司”)股票将于 2021 年 4 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、新股上市初期的投资风险特别提示
本公司股票将于 2021 年 4 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司特
别提示投资者,充分了解首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,理性参与新股交易。投资风险包括但不限于以下几种:
1、涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在创业板上市的股票,上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制,期后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨跌幅限制比例为 44%,跌幅限制比例为 36%,次交易日开始涨跌幅限制为 10%,创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。
2、流通股数量较少的风险
上市初期,原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月,网下限售股锁定
期为 6 个月。本公司发行后总股本为 166,670,000 股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 39,520,703 股,占本次发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
3、股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容,并应特别关注下列风险因素:
(一)全球经济波动导致公司外销收入下滑的风险
一次性健康防护手套广泛应用于医疗行业、食品加工行业、电子工业生产及日常家庭护理中。全球宏观经济的波动将影响人均收入水平和企业的利润水平,从而间接影响着一次性健康防护手套行业的整体需求。若未来全球或者区域性经济发生剧烈波动,可能影响公司的外销收入。
(二)国际贸易不畅的风险
发行人产品以出口为主,报告期内,公司境外销售收入分别为92,687.74万元、92,199.75万元、108,992.83万元及80,398.55万元,占主营业务收入的比例分别为97.91%、96.06%、93.67%及71.04%,产品主要销往美国、欧洲、日本等境外市场。同时,公司也有部分原材料从国外进口采购。当前国际形势多变,如果未来全球贸易摩擦进一步加剧,或由于战争、疾病等影响导致国际贸易不畅,如境外客户减少订单、要求公司产品降价、境外客户或供应商被禁止与公司交易,或者美国、欧洲、日本等主要出口国或地区大幅加征关税,公司的经营将受到不利影响。
(三)新冠疫情起伏对公司未来订单获取及经营业绩产生不确定性影响的风险
自 2020 年初新冠疫情在国内及全球爆发以来,丁腈手套、PVC 手套等一次
性防护手套的需求出现快速增长,公司销售订单增加,同时产品市场销售价格亦出现明显上涨,使得公司 2020 年上半年收入及利润水平实现明显增长。目前全球新冠疫情仍处于继续蔓延趋势,其起伏状况可能对公司未来订单获取产生不确定影响,同时产品销售价格亦可能继续出现大幅波动,并因此造成公司经营业绩的大幅波动。
(四)新冠肺炎疫情平复导致经营业绩高增长不可持续或业绩下降的风险
2020 年新冠肺炎疫情的爆发导致公司产品丁腈手套和 PVC 手套的市场需求
短期内大幅增加、价格上涨。2020 年 1-6 月,发行人丁腈手套平均销售单价 249.10
元/箱,较 2019 年度上涨 79.07%,PVC 手套平均销售单价 133.56 元/箱,较 2019
年度上涨 52.99%。受此影响,公司 2020 年上半实现净利润为 46,306.66 万元,
较上年同期取得较大规模增长。未来,若疫情在短期内得到迅速控制,市场需求扩张不及预期,或行业内扩增产能显著超出需求增量,将可能导致经营业绩高增长不可持续或业绩下降的风险。
(五)新冠肺炎疫情带来产能过剩的风险
2020 年上半年,受新冠肺炎疫情影响,一次性防护手套作为重要的抗疫物资,市场需求短期大幅增长,行业内企业纷纷推出了产能扩张计划,但是新生产线的建设、产能释放仍需要一段时间。短期内,在新增产能无法满足新增需求的情况下,市场供给与需求失衡的状态仍将继续存在。未来,若新冠肺炎疫情在短期内迅速得到控制、新冠肺炎疫苗上市及普及,或行业内主要企业新建产能的逐步释放,将可能导致市场需求增速下降、行业竞争激烈,若公司的市场开发力度不足,将存在产能过剩的风险。
(六)部分新增大额销售客户合作不可持续的风险
2020 年疫情爆发以来,公司新增中国国际医药卫生有限公司、盐城新云医
疗器械有限公司等经营医疗用品出口贸易的境内大额销售客户,该等客户向发行人采购手套产品主要是用于疫情期间海外出口。随着疫情逐步得到控制,公司与该等新增大额销售客户的合作和交易存在不可持续的风险,从而可能造成公司经营业绩波动甚至下滑。
(七)销售模式风险
ODM 业务模式目前是我国一次性健康防护手套生产企业参与国际分工的主要方式。公司的直接客户主要为一次性健康防护手套国际品牌商,国际品牌商再将一次性健康防护手套销售给终端用户。在可预见的未来,ODM 业务模式仍将是公司及行业内的主要销售模式。
尽管本公司产品质量可靠、品质优良,通过了进入主要目标市场的资质认证和产品认可,已与国际诸多大型品牌商建立了长期稳定的合作关系,但如果未来国际分工形势出现大的变化,或公司产品或服务未能维持客户的满意度,造成合作关系破裂,同时又未能及时开发新的品牌商合作伙伴,将会对公司的经营业绩产生影响。
第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
(一)编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
(二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]758 号”文注册同意,内容如下:
一、同意中红医疗首次公开发行股票的注册申请。
二、本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,中红医疗如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
(三)深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
根据深圳证券交易所《中红普林医疗用品股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]431 号),同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易,股票简称“中红医疗”,股票代码“300981”,
本次公开发行 41,670,000 股股票,其中 39,520,703 股将于 2021 年 4 月 27 日起上
市交易。
二、股票上市概况
(一)上市地点及上市板块:深圳证券交易所创业板
(二)上市时间:2021 年 4 月 27 日
(三)股票简称:中红医疗
(四)股票代码:300981
(五)本次公开发行后的总股本:166,670,000 股
(六)本次公开发行的股票数量:41,670,000 股,全部为公开发行的新股
(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:39,520,703 股
(八)本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量:127,149,297 股
(九)战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排:本次发行不涉及战略投资者
(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”
(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”
(十二)本次上市股份的其他限售安排
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算,其对应的股份数量为 2,149,297 股,占网下发行总量的 10.02%,占本次公开发行股票总量的 5.16%。
(十三)公司股份可上市交易日期
本次发行后 可上市交易日期(非
类别 股东名称 持股数量 持股比例 交易日顺延)
(股) (%)
中红普林集团 75,000,000 45.00 2024 年 4 月 27 日
本次 厦门国贸控股