江苏华绿生物科技股份有限公司
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.,Ltd.
（泗阳县绿都大道 88 号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
江苏华绿生物科技股份有限公司 招股说明书
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声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发
行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出
投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股数 本次公开发行新股数量不超过 1,459.00 万股，占本次发行后总股本
比例不低于 25%，本次发行不涉及老股转让
每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过 5,835 万股
本次发行前股东对所
持股份的流通限制、股
东所持股份自愿锁定
的承诺
公司控股股东、实际控制人余养朝作为承诺人承诺：（ 1）自华
绿生物本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本
人不转让或者委托他人管理本人在华绿生物本次公开发行股票前已
直接或间接持有的华绿生物的股份，也不由华绿生物回购该部分股
份；（ 2）本人所持的华绿生物股票在锁定期满后两年内减持的，其
减持价格不低于发行价；华绿生物上市后六个月内如公司股票连续
二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘
价低于发行价，本人持有华绿生物股票的锁定期限自动延长至少六
个月。若上述期间华绿生物发生派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
公司股东阮秀莲作为承诺人承诺：（ 1）自华绿生物本次发行的
股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托
他人管理本人在华绿生物本次公开发行股票前已直接或间接持有的
华绿生物的股份，也不由华绿生物回购该部分股份；（ 2）本人所持
的华绿生物股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发
行价；华绿生物上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本
人持有华绿生物股票的锁定期限自动延长至少六个月。若上述期间
华绿生物发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息
事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
公司股东江苏高投作为承诺人承诺：自华绿生物本次发行的股
票在证券交易所上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他
人管理本公司在华绿生物本次公开发行股票前已直接或间接持有的
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华绿生物的股份，也不由华绿生物回购该部分股份。
公司股东宿迁华鑫作为承诺人承诺：自华绿生物本次发行的股
票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托
他人管理本企业在华绿生物本次公开发行股票前已直接或间接持有
的华绿生物的股份，也不由华绿生物回购该部分股份。
公司股东吕建春作为承诺人承诺：自华绿生物本次发行的股票
在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人
管理本人在华绿生物本次公开发行股票前已直接或间接持有的华绿
生物的股份，也不由华绿生物回购该部分股份。
公司股东陈惠、林霄、曹德强、拙朴投资作为承诺人承诺：自
华绿生物本次发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本
人/企业不转让或者委托他人管理本人/企业在华绿生物本次公开发
行股票前已直接或间接持有的华绿生物的股份，也不由华绿生物回
购该部分股份。
公司的股东宁波苏民投、陆水河投资、安元基金作为承诺人承
诺：自本企业所持华绿生物的股份在中国证券登记结算有限责任公
司北京分公司处完成股份登记之日起三十六个月内，且自华绿生物
本次发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本企业不转
让或者委托他人管理本企业在华绿生物本次公开发行股票前已直接
或间接持有的华绿生物的股份，也不由华绿生物回购该部分股份。
公司其他股东作为承诺人承诺：自本企业所持华绿生物的股份
在工商行政管理部门处完成工商变更登记之日起三十六个月内，且
自华绿生物本次发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，
本企业不转让或者委托他人管理本企业在华绿生物本次公开发行股
票前已直接或间接持有的华绿生物的股份，也不由华绿生物回购该
部分股份。
担任公司董事、高级管理人员的股东邱昌里、崔茂霞、钱韬、
余丽钦作为承诺人承诺：（ 1）自华绿生物本次发行的股票在证券交
易所上市之日起十二个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人在
华绿生物本次公开发行股票前已直接持有的华绿生物的股份，也不
由华绿生物回购该部分股份；自华绿生物本次发行的股票在证券交
易所上市之日起三十六个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人
在华绿生物本次公开发行股票前已间接持有的华绿生物的股份，也
不由华绿生物回购该部分股份；（ 2） 除前述锁定期外， 本人在华绿
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生物或其关联方任职期间每年转让的直接或间接持有的华绿生物股
份不超过本人持有的股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所
持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易
所挂牌交易出售华绿生物股票数量占其直接或间接持有华绿生物股
票总数的比例不得超过 50%，并向华绿生物及时申报所持股份及其
变动情况；（ 3）本人所持的华绿生物股票在锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于发行价；华绿生物上市后六个月内如华绿生物
股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月
期末收盘价低于发行价，承诺人持有华绿生物股票的锁定期限自动
延长至少六个月。若上述期间华绿生物发生派息、送股、资本公积
金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应
进行调整。 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁
定期限的承诺。
担任公司监事的股东余清、张光忠、李芬作为承诺人承诺：（ 1）
自华绿生物本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月
内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人在华绿生物本次公开发
行股票前已间接持有的华绿生物的股份，也不由华绿生物回购承诺
人持有的上述股份；（ 2） 除前述锁定期外， 承诺人在华绿生物或其
关联方任职期间每年转让的直接或间接持有的华绿生物股份不超过
承诺人持有的股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的
公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售华绿生物股票数量占承诺人直接或间接持有华绿生物股票
总数的比例不得超过 50%， 并向华绿生物及时申报所持股份及其变
动情况。
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2017 年 12 月 15 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明
书中“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项。
一、发行前滚存利润的分配方案
根据公司 2017 年 6 月 16 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议，为维
护新老股东的利益，本次发行及上市前公司的滚存未分配利润，由公司公开发行
股票后登记在册的所有股东（包括现有股东和将来持有公开发行股份的股东）共
享。
二、公司上市后股利分配政策、现金分红比例
公司于 2017 年 6 月 16 日举行 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过
了《关于审议<江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来
三年股东分红回报规划>的议案》 ，本次发行后的股利分配政策为：
（一）公司利润分配的基本原则
公司利润分配可以采取现金、股票或二者相结合的方式或法律、法规允许的
其他方式。公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。在保证公司股本规
模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成
长性、公司现金流状况、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性
等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分
红的同时进行股票股利分配。
（二）公司利润分配的形式和比例
公司利润分配可以采取现金、股票或二者相结合的方式或法律、 法规允许的
其他方式，并应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司当年度实现盈利
在不超过累计可分配利润的范围进行现金分红，并且最近三年以现金方式累计分
配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发
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展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支
出安排计划，由董事会按照公司章程（草案）规定的利润分配政策调整的程序提
请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。
（三）公司发放股票股利的具体条件
在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润（包括中期已分配
的现金红利）应不低于当年实现的可分配利润的 20%，但公司存在以前年度未弥
补亏损的，以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润的 20%；公
司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司
在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
1、 公司发展阶段属成熟期且无重大资金安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或
者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元人民币；
公司未来十二个月内拟
