江苏华绿生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“华绿生物”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 144 号】）（以下简称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令【第167 号】）（以下简称“《注册办法》”）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2020〕36 号）（以下简称“《特别规定》”）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2020〕484 号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发〔2020〕121 号）（以下简称“《承销规范》”）等规则相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。
本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
本次发行在发行方式、申购及缴款等方面发生重大变化，敬请投资者重点关注以下内容：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行新股 1,459 万股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行全部为新股发行，不转让老股。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、发行人和中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商） ”
或“中信证券”）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 44.77 元/股。投
资者请按此价格在 2021 年 3 月 29 日（T 日）通过深交所交易系统并采用网上按
市值申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购日为 2021 年 3 月29 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年3 月 31 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
5、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
6、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，请认真阅读 2021 年 3 月 26 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
7、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。
估值及投资风险提示
1、按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“A01 农业”，中证指数有限公司已经
发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 67.24 倍（截至 2021 年 3 月 24 日，T-
3 日），请投资者决策时参考。本次发行价格 44.77 元/股对应的 2019 年扣除非常
性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.98 倍，低于中证指数公司 2021 年3 月 24 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，低于招股说明书中所选可比
公司 2019 年扣非后平均静态市盈率（截至 2021 年 3 月 24 日）。
与招股说明书中所选可比公司相比，发行人具备相对竞争优势。第一，公司技术和管理水平在行业内处于先进水平，报告期内公司毛利率、净利率和总资产回报率均优于同行业可比公司平均水平。第二，虽然公司未受益于 A 股资本市场融资，但依然保持了较高的收入和净利润增速，2017 年至 2019 年收入复合增长率达到 28.61%，净利润复合增长率达到 35.93%，均高于可比公司平均水平，本次发行后，公司资本实力将得以提高，拟进一步拓展产能。第三，发行人已逐步掌握了部分高价值食用菌的生产技术，舞茸菇等已生产销售，有望带来业绩和毛利水平的增长。第四，发行人在巩固经销商模式的同时，积极拥抱新零售，逐步开发电商渠道，拓展与餐饮连锁的直销业务，探索菌菇礼盒和配送服务，为发行人业绩增长提供一定潜力。
根据市场一致预测，预计本次发行价格对应的发行人 2020 年归属于母公司
净利润摊薄后的市盈率将高于招股说明书中所选可比公司的平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股 1,459 万
股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 44.77 元/股计算，发行人预计募集资金 65,319.43 万元，扣除发行费用 5,739.72 万元（含增值税，发行人承诺本次发行支付发行费用所获得的增值税发票，不抵扣进项增值税）后，预计募集资金净额为 59,579.71 万元，超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远
利益产生重要影响的风险。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行不超过 1,459 万股人民币
普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕757 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。江苏华绿生物科技股份有限公司的股票简称为“华绿生物”，股票代码为“300970”，该简称和代码同时用于本次发行网上申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行新股的数量为1,459 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，其中网上发行 1,459 万股，占本次发行总量的 100%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 5,835 万股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
3、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 44.77 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）16.24 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）17.23 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）21.65 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）22.98 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
此价格对应的市盈率不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态
平均市盈率 67.24 倍（截至 2021 年 3 月 24 日）。
4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 65,319.43 万元，扣除发行
费用 5,739.72 万元（含增值税，发行人承诺本次发行支付发行费用所获得的增值税发票，不抵扣进项增值税）后，预计募集资金净额为 59,579.71 万元。发行人
募集资金的使用计划等相关情况于 2021 年 3 月 25 日在《江苏华绿生物科技股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露，招股说明书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
5、网上发行重要事项
本次发行网上申购时间为：2021 年 3 月 29 日（T 日）9:15-11:30、13:00-
15:00。2021 年 3 月 29 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在
2021 年 3 月 25 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限
售 A 股股票一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值（以下简
称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在 2021 年 3
月 25 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相
关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。持
有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可
申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发
行数量的千分之一，即不得超过 14,500 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所
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