300970 深市 华绿生物

股票简称：华绿生物                                  股票代码：300970
    江苏华绿生物科技股份有限公司

      Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.,Ltd.

                  （泗阳县绿都大道 88 号）

  首次公开发行股票并在创业板上市
                之

            上市公告书

                保荐人（主承销商）

    （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

                          二〇二一年四月


                  特别提示

  江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“华绿生物”、“本公司”、“公
司”或“发行人”）股票将于 2021 年 4 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。
  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


            第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。
二、投资风险提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（二）流通股数较少的风险

  上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行后，
公司总股本为 58,350,000 股，其中无限售条件的流通股票数量为 14,590,000 股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）市盈率与同行业平均水平存在差异

  根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“A 农、林、
牧、渔业”门类下的“01 农业”，截至 2021 年 3 月 24 日（T-3 日）收盘，中证
指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 67.24 倍。本次发行价格 44.77 元/股对应的本公司 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈
率为 22.98 倍，低于 2021 年 3 月 24 日（T-3 日）中证指数有限公司发布的“A01
农业”行业最近一个月平均静态市盈率（67.24 倍）和可比公司平均市盈率（54.12倍），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示

  本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特
别注意下列事项：
（一）市场竞争加剧导致价格下降和毛利率波动的风险

  我国食用菌市场良好的前景吸引着新投资者的不断进入。随着新厂商的出现和原行业参与者规模的不断扩大，食用菌产品供应量随之增多，行业竞争日趋激烈，近年来食用菌平均市场价格也呈现下滑趋势，进而影响了公司产品售价。以
金针菇为例，2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月其平均销售价格分别为
5.13元/千克、4.83元/千克、4.79元/千克和4.91元/千克，其毛利率分别为27.65%、23.21%、28.34%和 32.67%。2017 年至 2019 年，公司金针菇平均售价持续下滑。如果未来市场竞争继续加剧，产品价格可能继续下滑，若公司未能及时通过技术研发、规模化生产等措施降低食用菌成本，公司经营业绩将受到不利影响。
（二）原材料价格波动导致成本上升和毛利率下降的风险

  报告期各期，原材料占公司生产成本的比重在 35%左右，占比较大，主要原材料包括玉米芯、米糠、麸皮、棉籽壳、甜菜渣、啤酒糟等农副产品以及纸箱等包装材料，原材料价格的起伏对公司生产经营有较大影响。倘若因国际贸易、国家政策、气候变化、自然灾害、农村耕地面积增减、劳动力成本波动等因素导致原材料价格持续上升，则可能提高公司食用菌产品的生产成本，继而对公司毛利率和业绩产生不利影响。
（三）产品单一的风险

  目前，公司主要产品为金针菇，2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，
金针菇的销售额占公司总销售额的比例为 92.49%、91.12%、92.20%和 93.09%。金针菇等食用菌作为日常食品，消费量大幅波动的可能性较小，但若因居民消费习惯变化等因素导致金针菇消费量持续减少，或由于市场竞争导致金针菇市场价格大幅下降，公司若无法及时应对，将面临因产品集中导致的业绩下滑风险。

            第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]757 号”文注册同意，内容如下：

  1、同意华绿生物首次公开发行股票的注册申请。

  2、华绿生物本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，华绿生物如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  根据深圳证券交易所《关于江苏华绿生物科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]371 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行 14,590,000 股，将于 2021年 4 月 12 日起上市交易，证券简称为“华绿生物”，证券代码为“300970”。
二、股票上市相关信息

  （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板

  （二）上市时间：2021 年 4 月 12 日

  （三）股票简称：华绿生物

  （四）股票代码：300970

  （五）本次公开发行后总股本：5,835 万股

  （六）本次公开发行股票数量：1,459 万股，均为新股，无老股转让

  （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：14,590,000 股

  （八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：43,760,000 股

  （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次公开发行全部采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，未采用战略投资者配售的方式进行。

  （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺及减持意向”。

  （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺及减持意向”。

  （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排。

  （十三）公司股份可上市交易日期：

                                              本次发行后

    类别          股东名称                                          可上市交易日期（非交
                                    持股数量（股）  占发行后股本比        易日顺延）

                                                        例（%）

                    余养朝              17,993,814            30.84    2024 年 4 月 12 日


                                            本次发行后

  类别          股东名称                                          可上市交易日期（非交
                                  持股数量（股）  占发行后股本比        易日顺延）

                                                      例（%）

                  阮秀莲                4,841,938            8.30    2024 年 4 月 12 日

                  江苏高投              4,320,000            7.40    2022 年 4 月 12 日

                宁波苏民投              1,785,714            3.06    2022 年 4 月 12 日

                  苏州天惠              1,600,000            2.74    2022 年 4 月